今天必须要讲一件大事,光伏七大巨头齐聚一堂,一起参加了一次对话,节目的名称就是央视的《对话》。

对话的内容估计还要过几天才会播出,但是部分信息已经放出来了。

光伏七巨头齐聚一堂,说了啥?

首先介绍一下这七位大佬,都是老熟人。

TCL的李东升,通威股份的刘汉元,隆基绿能的钟宝申,晶科能源的李仙德,天合光能的高纪凡,协鑫科技的朱共山,正泰新能源的陆川。

每一位都写了一封信,而且当众宣读。

不知道为什么晶澳科技的靳保芳没有参加,可能是年龄太大了,毕竟已经72岁了。

那七位里面,李东升算年龄大一点的,1957年出生,也比靳保芳小了5岁。

李东升应该是接受大型采访次数最多的,比如为长江商学院拍宣传片,还有许知远的十三邀等等,所以知名度比较高。

TCL中环以大尺寸硅片出名,也算是一种差异化竞争路线,但是今年的业绩同样很差,上半年营收162亿,同比下降53.5%,归母净利润亏损30.6亿,同比大降167.5%,非常惨。

来看看李东升写给光伏发展的一封信。

光伏七巨头齐聚一堂,说了啥?

李东升说现在仍能屹立潮头的光伏企业,都是英雄,等于是把几大光伏巨头都夸了一下,包括自己。

然后说这轮行业下行,会淘汰一些企业,也会让剩下来的企业更优秀,这个大家都知道,剩者为王嘛。

再来看看隆基的钟宝申说了什么。

光伏七巨头齐聚一堂,说了啥?

第二段话是重点,钟宝申说今天我们总是讲内卷,讲挑战,讲周期,我觉得越是极端条件,越是充满不确定性,越是考验行业和企业的底线和底气,越要笃定地坚守长期主义。

这几句话里面的“底线”和“底气”是两个关键词,目前光伏最大的问题无非就是无底线的价格战,组件价格到现在还在继续下降。

隆基绿能上半年巨亏52亿,这就是无底线竞争的后果。

那底气是什么?

我想对于隆基来说,就是躺在账上的545亿货币资金,如此多的现金耗都能耗不少时间,这是隆基可以说立于不败之地的底气。

钟宝申还说创新是本轮困难周期的破局之道,隆基的创新,当然就是BC技术,原本还想着用topCon过渡一下,现在也放弃了,全身心赌在BC技术路线上。

所以在信的最后,他说时间从不会辜负勇士,在这个长坡厚雪的征途中,胜利终将到来!

隆基确实是勇士,现在连爱旭都在布局topCon,隆基可以说真的成了孤勇者。

再来看通威股份刘汉元说的。

光伏七巨头齐聚一堂,说了啥?

这个老刘真没诚意,在座的全都是亲笔书写这封信,只有刘汉元是打印的。

而且这封信全都是官话,没有一句值得拿出来说的真话,而且末尾署名还加了三个头衔,不得不批评一下。

其他人全都是只签一个名字加个日期,只有老刘多此一举,并不是其他人没有头衔,比如李东升同样也是人大代表。

本来就是写信,名字也是《致中国光伏的一封信》,随便说点心里话也比这个通篇别人代笔的官话要好,应该要吐槽一下。

再来看看天合光能的高纪凡说了什么。

光伏七巨头齐聚一堂,说了啥?

第一段话老高就说了一句实在话,顺带夸了一下自己,我们的光伏行业确实是从“三头在外”进步到“引领世界”的。

最开始的光伏行业,我们仅仅只是中间的加工商而已,原材料和市场都不在我们手里,所以惨遭围剿。

而天合光能是穿越了多轮周期“剩”下来的企业,非常不容易,所以我一直夸高纪凡很稳,正是因为这个原因,高纪凡的第一句话就是:“我要向时代致敬”,天合光能确实有这个资格。

然后高纪凡说向困难致敬,简要的说明了天合光能当年的发展片段,18勇士奔赴雪域高原,这个事情我之前在深度分析天合光能也讲过。

以此来暗示天合不怕困难,一轮轮行业周期不过如此,就当是磨砺坚韧不拔的精神。

最后高纪凡向未来致敬,但是字里行间,都是对光伏现状的批评。

他说当前行业面临“内卷”和“外堵”,无序内卷,低价竞争,从来没有赢家,不可能高质量发展。

这是在批评谁?就不点名了。

再来看看晶科能源的李仙德说了什么。

光伏七巨头齐聚一堂,说了啥?

李仙德这封信的标题就很有意思,加了一个前缀“追光下读信”,而且一手行书写得比较飘逸,再加上有部分繁体字,估计不习惯的朋友都难以辨认某些字。

第一段的最后一句说得很霸气,我们曾经意气风发的光伏就是国家双碳的唯一方案,这还是有点绝对了,风电也是一份子,不能说是唯一。

第二段表达的意思跟高纪凡差不多,供需失衡,行业内卷,出口受阻,一边嚼着玻璃,一边望着深渊陷入思考,形容得很到位。

其实晶科能源作为组件出货全球排名第一的存在,今年上半年的业绩还算好的,营收472.5亿,同比下降12%,幅度并不大,重点是归母净利润还赚了12个亿,在这种行情下还能不亏损,已经很厉害了。

不过李仙德很谦虚,他说公司业绩跌跌不休,我们似乎也找不到解决的办法,最后两句话更有意思,穿越周期已经成为了行业的代名词,我们已经触碰到它的难度,却依然迷茫着它的长度。

全球老大说接下来不知道怎么办,还没有解决问题的办法,而且对于行业低迷周期到底有多长,他也很迷茫。

如此真诚的表达内心状态,让我很敬佩。

所以大家不要轻易觉得自己能够预测光伏的未来,老大都迷茫,更何况我们这些外行,这也是我一直说看好光伏,但是一直在等的原因,因为目前的状况我也看不懂。

再来看看协鑫科技的朱共山说了什么。

光伏七巨头齐聚一堂,说了啥?

如今66岁的朱共山,确实是光伏行业的老兵,只是协鑫没有在大A上市,所以我没有单独讲过。

朱共山的字很大气,内容同样也很大气,光伏产业三落四起,道不尽的苦辣酸甜,但是从未放弃过、沮丧过、悲观过,始终相信光明。

一年有四季,产业有周期,每一次市场震荡,都在渐进式地孕育重大的产业突变。

向阳而生,向绿而行,不负青山绿水,不负时代托付。

不断穿越周期,创造光的奇迹,让我们一起以技术远见,呈现价值,奔赴山海!

看看这措辞,满满的正能量,这从今年上半年亏损近15个亿的老朱嘴里讲出来,不得不佩服这份心态和志向。

提一下硅料四大巨头,通威股份、协鑫科技、新特能源、大全能源,只有大全最有意思。

光伏七巨头齐聚一堂,说了啥?

上图是大全的短期借款,这两年都为0。

光伏七巨头齐聚一堂,说了啥?

上图是大全的长期借款,从2021年开始,一直都是0。

一家不借钱的公司,尤其是在行业竞争如此激烈的情况下,意思很明显,你们尽管去打架,我就躺平看着,反正最后只要我熬过来了,会不会坐收渔翁之利不知道,反正东山再起是没问题的。

最后来看看正泰新能源的陆川讲了什么。

光伏七巨头齐聚一堂,说了啥?

陆川这封信写得最长,满满的两页纸,签名都溢出来了。

里面有两段话是值得思考的,第一个是他一连提出了三个问题:

中国光伏产业如何实现可持续的全球协同?

面对“内卷式”竞争,我们该采取何种姿态?

大家所努力追求的,究竟是一个怎样的未来?

当然他并没有给出答案,实际上他自己也没有答案,因为目前这是三道无解题。

说得浅显一点,我们的光伏企业已经拿下了全球绝大部分市场,全球排名靠前的光伏企业也都是我们,那么后面继续站稳脚跟不就是全球协同吗?

实际上不是的,全球协同有两个前提,第一个是度过眼前这个难关,第二个是如何进入国外市场。

而目前这两个前提都没有答案,最后谁能笑到最后还不得而知,国外不断加大自我保护强度,很多地区的准入门槛已经越来越高,未来会怎么样也还不知道。

至于如何面对内卷,这个问题目前无解,因为谁都不愿意退步,谁都不希望自己倒下,那么就只能先耗着。

那大家追求的未来是什么样子的,相信第一反应当然是活下来,然后继续发展下去。

这样说没有错,但肯定不是陆川的全部意思,我想他问的应该是行业的未来,而不是某家公司。

第二个是他引用了稻盛和夫的一句话,不是有了希望才会坚持,而是坚持了才有希望。

其实不只是光伏行业,多个行业都面临着同样的问题,除了一个“熬”字,似乎都没有其他选择。

对于我们个人来说,也是一样的,很多人在生活、工作、事业上遇到了各种各样的问题,很多时候也只能熬一熬。

借用陆川的结语,尽管征途漫漫,道阻且长,希望我们都能跨越山海,滚烫向前!

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所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。

一起探索企业基本面的研究,收获必然巨大。

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