上回,猫崽整理了爆雷房企债务重组的最新进展。

已经有不少房企正努力上岸,这本是好事。

毕竟债解决了,才能谈发展。

但有的房企就惨了,债务重组怕是要再生变故。

债主怒了!国资背景开发商,重组遭全力反对

就在今天下午,国资背景的远洋集团,其英国重组聆讯前夕,遭到债权人小组的全力反对。

债主怒了!国资背景开发商,重组遭全力反对

根据澎湃新闻消息,远洋集团英国重组聆讯将于10月18日如期举行。

而境外债权人小组(持有超过公司境外高级债25%总持仓),则委托大律师向法院提出请求,延期召集聆讯时间。

境外债权人小组试图扭转局面,迫使远洋集团重新谈判,并修改已推出的债务重组方案。

债主怒了!国资背景开发商,重组遭全力反对

债权人小组称,对远洋集团的债务重组存在疑虑。

其英国律师团队认为,有合理且有力的理由挑战重组方案目前的分组和其他不公平安排,并有较大几率干预英国法院重组计划流程。

一场关于债权人和房企的博弈,就此拉开序幕。

房企债务重组方案能否生效的关键,就是要获得大多数债权人的支持。

这里面,又牵扯了多方债权人的利益拉扯。

就在下午爆出债权人全力反对英国重组聆讯前,远洋集团另一笔2亿美元绿色票据利息违约。

意味着,本就在债务重组的远洋集团,又一次面临债务违约的风险。

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这笔美元债,甚至还不包含在重组方案中。

远洋集团未预先资金支付的半年度利息,金额为380万美元,将于10天后到期。

债主怒了!国资背景开发商,重组遭全力反对

雪上加霜,这年头债权人追债也是卯足了劲。

爆雷房企的门口,站满了讨债的债权人,阻力变大了……

债主怒了!国资背景开发商,重组遭全力反对

不止远洋集团陷入资金链危机,其旗下的远洋资本(间接持股49%),同样发生债务爆雷。

远洋资本,曾在本个月前发布债务逾期公告称:

截至9月30日,远洋资本有息债务余额为36.611亿,逾期有息债务为18.705亿元,相当于过半债务违约。

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根据公告信息,远洋资本债务逾期的原因是:无足够资金清偿。

踩雷的债权人既有银行方:南京银行,也有信托方:光大兴陇信托。

远洋资本是远洋集团的投融资平台,业务范围包括不动产投资、资产管理、股权投资、海外投资等多个领域。

起初作为远洋集团房地产金融事业部,后来远洋资本逐渐发展成为一个独立的、多元化的另类资产管理机构。

最近几年,一听到是搞投资,僧多粥少,能靠投资赚钱的机构不多。

远洋资本出现资金链危机,想必也是在投资上摔了跟头了。

债主怒了!国资背景开发商,重组遭全力反对

这两家远洋系,都没能躲过这轮大调整周期。

不过,远洋拥有国资背景,主要股东包括两家大险资企业(中国人寿及大家人寿),这点至少还能让它有谈判的底气。

三个月前,远洋集团首次公布了境外债务重组方案,涉及债务金额超400亿人民币,约为56.36亿美元。

当时这份重组方案就遭到60%的债权人反对,被认为“无诚意”。

债主怒了!国资背景开发商,重组遭全力反对

远洋给出三条路:

一、发行22亿美元新债务置换旧债,新债务年利率降至3%;

二、余下债务,将交换为不计息强制可转换债券

三、或者转换为计息的新永续债

债权转换成股权或永续债的方式,利息低、股价低,债权人回本或许变得遥遥无期。

前段时间,港股暴涨,远洋集团股价曾一天内涨幅超100%。

但最近远洋集团股价回调,已经抹去了“疯牛”时的累计涨幅,归于沉寂。

今日收盘,远洋集团股价仅0.325港元/股,市值仅24.75亿港元。

债主怒了!国资背景开发商,重组遭全力反对

如果此次债务重组聆讯未通过,远洋集团还得重新与债权人斡旋协商。

时间不等人,对于这家国资重仓的房企而言,不是一件好事。

对此,你怎么看?

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