前两天刚讲光伏开了一个会,昨天光伏协会就有动作了。

按照光伏协会昨天晚上的公告,标题是:低于成本投标中标涉嫌违法!

光伏协会还很贴心的把详细成本给公布了,我结合一些市场数据给大家做个对比。

光伏有多惨?深度对比成本和售价!

上面就是官方公布的,这个数据与我自己推算的有所差距,但差距不大,各位可以参考。

1、硅料成本35.49元/Kg,也就是大概3.55万/吨。

我看了一下最新的硅料成交价:

N型棒状硅成交价格区间是3.7~4.4万/吨之间,均价是4.17万/吨。

复投料成交价格区间为3.5~4万/吨,成交均价为3.64万/吨。

P型单晶致密料成交价格区间为3.3~3.6万/吨,成交均价为3.45万/吨。

单晶菜花料成交价格区间为3~3.3万/吨,成交均价为3.14万/吨。

N型颗粒硅成交价格区间为3.6~3.75万/吨,成交均价为3.73万/吨。

2、硅片成本1.15元/片。

目前市场的供应链价格:

P型M10硅片主流成交价格为1.10元/片。

P型G12主流成交价格为1.65元/片。

N型M10硅片主流成交价格为1.03元/片。

N型G12主流成交价格为1.45元/片。

N型G12R硅片主流成交价格为1.20元/片。

现在硅片价格下降最厉害的是N型183,现在只有1.03元/片。

光伏有多惨?深度对比成本和售价!

3、电池成本0.264元/W。

目前最新的市场供应链价格:

M10电池片主流成交价为0.270元/W;

G12电池片主流成交价为0.270元/W;

M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.265元/W;

G12单晶TOPCon电池主流成交价为0.280元/W;

G12R单晶TOPCon电池主流成交价为0.270元/W。

电池其实在光伏产业链中,供需关系算是相对比较平衡的,因为有一定技术门槛。

但是随着上下游的激烈价格战,电池价格也免不了跟着一起降。

电池的集中度是越来越高,那些一体化的企业还在不断提高产能和产量,中小企业一直都在被迫减产或者停产。

昨天正好公布了9月份的工业生产数据,其中规模以上太阳能发电量323亿千瓦时,同比增长12.7%,光伏电池产量6385万千瓦,同比增长8.2%。

行业规模是在持续扩大的,不过电池市场可能是光伏行业出清速度最快的。

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4、组件成本0.68元/W

目前组件最新的市场供应链价格如下:

182单面单晶PERC组件主流成交价为0.69元/W;

210单面单晶PERC组件主流成交价为0.70元/W;

182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.70元/W;

210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.71元/W;

182双面双玻TOPCon组件主流成交价为0.72元/W;

210双面双玻HJT组件主流成交价为0.86元/W。

现在组件市场面临的严峻情况,是很多中小企业未来回笼资金,不惜低价甩卖组件,否则公司现金流会断裂。

如果光伏协会计算的0.68元/W的成本准确的话,现在很多公司都是在低于成本价销售。

如果是中小企业的话,成本很可能高于这个数值,亏损幅度更大。

不过头部企业的组件销售价格,都还是没突破这个成本价,很巧的是最低价正好是0.68元/W。

不知道这个成本价就是根据现在市场最低价制定的,还是现在市场最低价就是踩在成本线上。

反正现在182mm的不管是单面还是双玻,也不管是P型还是N型,最低价都是0.68元/W。

如果真的执行这个标准,头部光伏企业可以松一口气了,全都能活下去,淘汰的只会是中小企业。

光伏有多惨?深度对比成本和售价!

那么问题来了,协会有权利执法吗?企业不听怎么办?

任何行业协会,本身肯定是没有权利执法的,这一点毋庸置疑。

也正是因为这个原因,光伏协会公告里的用词是:“我们呼吁”。

比如呼吁不要进行低于成本的销售与投标,呼吁招标方尊重市场规律,遵守规定,把重点转移到提高产品和服务质量。

但是有两点也不能忽视,第一点是光伏协会后面站着工信部,第二点是7月30日的高层会议也是明确这样指示的。

那么企业是不是真的敢无视这些信号?

公告最后说的是将关注最新的投标结果,如果有人违反,将积极探讨通过法律裁判的可能性。

经常看官方公告的就会知道,这种措辞看似模糊不确定,其实是很有威慑力的,因为说话留有余地,并不代表做事真的会含糊。

如果真的执行这个标准的话,光伏行业就要温和很多了。

大家可以把本文的数据与自己关注的光伏企业做一个对比,数据可以放心参考,都是官方数据,头部光伏企业我都有深度分析过,也都在专栏的估值表内,供谨慎参考。

我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表,里面精选了上百家优质公司,并附数万字的分析方法。

光伏有多惨?深度对比成本和售价!

所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。

一起探索企业基本面的研究,收获必然巨大。

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