【导读】阳谷华泰拟实施重大资产重组,收购半导体材料公司
中国基金报记者 卢鸰
主营业务为橡胶助剂的阳谷华泰,正在筹划重大资产重组,拟收购实际控制人控股的波米科技的大部分股权,该公司生产的光敏性聚酰亚胺材料是芯片先进封装中最核心的材料。
2023年10月,波米科技实施A轮融资时的估值为10亿元。
停牌筹划重大资产重组
阳谷华泰10月24日晚公告,公司正在筹划以发行股份等方式购买资产暨关联交易事项。根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票及其衍生品可转换公司债券,自10月25日开市时起开始停牌。
阳谷华泰预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,即在11月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
如果 阳谷华泰未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司证券最晚将于11月8日开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项,并承诺自披露相关公告之日起,至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
阳谷华泰此次拟以发行股份等方式,分别购买海南聚芯和王传华持有的波米科技有限公司(以下简称波米科技)62.2622%股份、17.7892%股份,亦有意购买波米科技其他股东持有的股份,最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式由交易各方另行签署正式协议确定。
此外,阳谷华泰还将视具体情况,在本次通过发行股份等方式购买资产的同时募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响本次重组之实施。
一年前估值10亿元
波米科技和阳谷华泰的实际控制人都是王传华,因此,本次交易构成关联交易。
据波米科技官网披露,公司专业从事聚酰亚胺(PI)材料的研发已经有20余年的历史,材料研发和应用与国外基本并行。
公司重点研发的半导体先进封装领域及液晶显示领域的PI涂层材料是电子化学品中技术壁垒最高的材料之一,此类材料是芯片、液晶显示器等产品生产的最关键、最核心材料,产业需求/材料应用市场巨大。此前全部依赖进口,是典型的“卡脖子”产品,主要被日本、美国垄断。
波米科技称,公司生产的光敏性聚酰亚胺材料是芯片先进封装中最核心的材料。因其具备光刻性能,又被称为封装领域的“光刻胶”。
2023年10月24日,波米科技完成A轮战略融资。此次融资由山东昌润创业投资股份有限公司、山东睿高创业投资有限公司等投资机构领投,融资金额共计5500余万元,公司估值10亿元。
9月24日至今,阳谷华泰股价大涨74%。10月24日,公司股价以12.07元报收,大涨8.06%,最新市值为49.4亿元。
编辑:舰长
审核:许闻
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