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11月22日,胜科纳米(苏州)股份有限公司(简称:胜科纳米)上交所IPO通过上市委会议。保荐机构为华泰联合证券,本次IPO拟募资2.97亿元,用于苏州检测分析能力提升建设项目。
综合 | 招股书 证券时报 编辑 | Echo
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招股书披露,成立于2012年的胜科纳米是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室,致力于为半导体产业链提供专业高效的第三方检测分析实验。公司主要服务于半导体客户的研发环节,提供样品失效分析、材料分析与可靠性分析等检测实验。
据了解,半导体检测分析是半导体产业链中的重要环节,检测分析实验有助于加速客户研发进程、提升产品性能指标及良品率,在半导体技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。
胜科纳米通过专业精准的检测分析实验,判断客户产品设计或工艺中的缺陷,助力客户提升产品良率与性能,成为半导体领域产品研发和品质监控的关键技术支撑平台,承担辅助客户研发的重要角色。
凭借多元化的检测分析项目与专业精准的诊断能力,胜科纳米可以协助客户解决新产品开发、工艺改良等方面的疑难杂症,被形象地喻为“芯片全科医院”。
伴随半导体产业的发展,国内半导体第三方实验室检测分析市场环境日益成熟,本土半导体第三方检测分析实验室逐渐占领市场,市场竞争也日趋激烈。
同时,国内众多实力强劲的综合性检测机构在洞察到半导体第三方实验室检测分析行业的广阔市场空间后,也通过自主投资、外延并购等方式积极布局,切入半导体第三方检测分析赛道。
由于半导体客户对检测分析服务的时效性要求较高,第三方实验室检测分析机构具有一定的服务半径,因此半导体第三方检测分析实验室的区域性特点也较为明显,整体行业的市场集中度较低,行业总体呈现机构众多、单个机构规模较小的竞争格局。
自设立以来,胜科纳米持续扩张检测分析服务半径,形成境内外业务布局。目前,除在新加坡、苏州两地设有实验室外,公司已在南京、福建、深圳、青岛建立实验室,并在马来西亚设立市场服务团队。
财务方面,于2021年、2022年、2023年及2024年1-6月,胜科纳米实现营业收入分别约为1.68亿元、2.87亿元、3.94亿元及1.85亿元。同期,该公司实现净利润分别约为2750.34万元、6558.59万元、9853.85万元及2993.22万元。
胜科纳米于招股书中指出,下游客户检测分析需求持续增长,为公司收入增长提供良好保障,公司与重点客户保持良好合作,积极开拓新客户并取得良好成效。
公司2024年以来持续加强与应用材料、华虹集团、华润微电子等已有重点客户的合作,截至2024年10月31日公司在手订单总金额合计约为1.13亿元,较去年同期增长24.68%。同时,公司深度参与前述重点客户新项目的研发,预计前述重点客户未来将带来较多增量业务机会。
另一方面,公司积极开拓其他客户并取得良好成效,2024年以来已与中兴通讯、屹唐半导体、通富微电、中科院微电子所、比亚迪半导体、擎方科技、歌尔股份等客户进行深度接洽并建立合作关系,进一步保障了公司未来收入增长的持续性。
从行业来看,近年来,随着半导体产业链的专业化分工的进一步加强,Labless理念应运而生,半导体第三方检测分析成为一个专业化细分行业赛道。根据中国半导体行业协会数据,2023年我国半导体第三方实验室检测分析市场规模已达80亿元,2027年行业市场空间有望达到180亿—200亿元,行业未来成长性良好。
2024年上半年公司新建深圳、青岛实验室,新增购置仪器设备并配套招聘部分人员,使得固定资产折旧和人员成本上涨。按照以往经验及目前经营情况,新建实验室在投产初期通常会出现一定期间的亏损,随着市场拓展和产能释放,在投产后1-2年内可实现盈利。
因此,上半年新建实验室短期内对公司业绩造成负面影响,2024年上半年公司扣除非经常性损益后的净利润较2023年上半年下滑7.06%,新建实验室预计对2024年全年净利润也将造成负面影响。
胜科纳米认为,通过本次上市,公司能够进一步提升研发能力、扩充产能,强化在先进制程、特色工艺、先进封装、先进材料等领域的分析服务能力,可以更加专业、高效地解决下游客户在新产品、新技术研发过程中面临的问题,通过推动我国半导体产业链企业研发进程,加速在关键领域实现突破,助力新质生产力发展。
展望未来,胜科纳米表示,在全球半导体产业链转移、我国半导体产业迅猛发展、半导体产业专业化分工趋势加强的大背景下,公司将继续保持团队前期在东南亚地区积累的技术人才优势,扩大国内专业人才队伍,紧抓国内半导体发展机遇,实现在国内市场的进一步崛起,并在东南亚地区保持持续领先地位。
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