@房财经 程姗
融创中国又能在公开市场融资了!
10月17日,国新办新闻发布会上,由住建部领衔的国家相关部委,又一次针对房地产行业,发布了多条重磅措施。
随着近期一系列政策组合拳的出台,房地产市场的整体表现,也较过去有了明显改观,地产行业“止跌回稳”的趋势,已越来越明显。
市场趋好的背景下,融创中国10月17日早间发布了的一则公告,同样引人注目。
其将按2.465港元/股的价格,配售4.89亿股股份,占其现有总股本的5.6%,占经扩大后总股本的5.31%。
此次配股预计募资总额为12.05亿港元,所得净额11.92亿港元,融创中国将用于支持境内公司债的长期解决方案,以及一般营运资金。
在公告中,融创中国董事会表示,此次配售事项将支持更好的化解境内公开市场债务风险,进而更有利于其推进保交付工作的完成和经营恢复。
同样,对整个房地产行业而言,融创中国此次通过股市公开融资的行为,也具有积极意义。
要知道,房市长期的低迷状态下,已很难有房企能通过配售方式,在股市中进行融资。不仅如此,能以暴雷房企的身份再进行公开融资,更没有先例。
不过,融创中国此次突如其来的消息,还是让市场有些慌乱。
在发布消息后,其股价并没有飘红,而是大幅走低,截至17日收盘,报2.24港元/股,较上个交易日跌去27.27%,目前总市值也跌至193.16亿港元。
事实上,市场的反应也在意料之内。毕竟,在整个房地产行业持续走低的状况下,虽然孙宏斌用了最短的时间,完成了融创中国的境外债重组,但其离恢复正常经营,还相差甚远。
截至今年上半年末,融创中国的流动借贷1934.9亿元,非流动借贷839.3亿元,而其包括受限制资金在内的现金余额,仅有256.8亿元。
如此巨大的剪刀差,让融创中国仍然深陷化债泥潭。至6月末,未偿还借贷本金1069.6亿元;到了8月29日,这个数字增加到了1143.2亿元,并导致借贷总额中,539.6亿元可能被要求提前还款。
这加快了债主对融创中国的法律诉讼。截至8月29日,若干债权方已发起了对融创中国的诉讼,以解决未偿还贷款、未付工程款以及日常运营应付款等。
其中,单笔资金超过5000万元的诉讼约368宗,起诉金额涉及1399.4亿元,主要为未偿还借贷和工程款等。
融创中国表示,其尽管一直积极与债权人沟通,寻求各种方式解决逾期债务和未决诉讼,但不能不保证每一项逾期债务和诉讼,都能得到友好解决。
此外,过去持续低迷的市场环境,导致融创中国的销售也继续断崖式下跌。其9月的合同销售14.1亿元,同比下降85.27%;前9个月累计合同销售364.5亿元,同比下降48.68%。
在公告中,融创中国城其已将境内公司债今年上半年和三季度的本息支付,展期到了年底,并正在寻求长期解决方案,更好化解公开市场的债务风险。
而此次公开配股,则是诸多方案中的一种。
虽然近12亿港元的募资金额,在巨额的逾期债务面前,杯水车薪。但相较此前融资渠道全部被锁死,融创中国的此次配股行为,打破自身坚冰的同时,也给了整个行业诸多信心。
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