中国基金报记者 吴君
锦龙股份转让东莞证券20%股份“回血”一事,迎来新进展。
9月23日晚间,锦龙股份一口气发布了30多份公告。锦龙股份称,公司通过上海联合产权交易所(以下简称上海产交所)公开挂牌的方式转让所持有的东莞证券20%股份。此次交易对象是东莞金融控股集团有限公司(以下简称东莞金控)和东莞发展控股股份有限公司(以下简称东莞控股),交易总价款为22.72亿元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易预计将构成重大资产重组。
拟22.72亿元出售东莞证券20%股份
交易构成重大资产重组
锦龙股份在重大资产出售报告书草案中称,公司通过在上海产交所以公开挂牌方式转让所持有的3亿股东莞证券股份,占东莞证券总股本的20%,并由交易对方以现金方式支付对价。
根据公开挂牌结果,本次交易的交易对方为东莞金控和东莞控股。锦龙股份分别向交易对方东莞金控和东莞控股转让持有的东莞证券1.94亿股和1.07亿股股份(分别占东莞证券总股本的12.9%和7.1%),本次交易总价款为22.72亿元。本次交易构成上市公司重大资产重组。
公告还显示,本次交易尚需公司股东大会审议通过以及取得相关监管机构的批准,能否取得上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。
在此次交易完成后,锦龙股份仍持有东莞证券3亿股股份,持股比例由40%降至20%,降为第三大股东。东莞金控持有东莞证券比例增至32.9%,超越锦龙股份成为东莞证券第一大股东;东莞控股持有东莞证券比例增至27.1%,成为第二大股东。
从去年11月初宣布拟出售所持有的东莞证券股份,锦龙股份此次重大交易事项已历时11个月左右。
就在一个月前,锦龙股份于8月21日晚间公告称,此前公司在上海产交所于8月1日至8月14日公开转让东莞证券20%股权,挂牌底价22.72亿元;最终征集到1名意向受让方,即东莞金控和东莞控股组成的联合体。锦龙股份已和该联合体签署了股份转让协议,交易价款为22.72亿元。
从股东性质看,东莞金控、东莞控股的实际控制人均为东莞市国资委。如今,这笔交易将逐步落地,在此次交易完成后,东莞国资对东莞证券的持股比例和话语权进一步提高。
公告也披露了东莞证券的财务状况,截至2024年6月末,东莞证券的总资产为485.56亿元,总负债为395.06亿元,净资产为90.51亿元。东莞证券2023年实现营业收入21.55亿元,净利润为6.35亿元。2024年上半年,东莞证券实现营业收入10.27亿元,净利润为2.93亿元。
另外,去年3月,东莞证券IPO平移申请获深交所受理,当前东莞证券仍然处于IPO受理阶段。市场人士表示,股权变动对其上市进展是否会带来影响,仍需进一步观察。
锦龙股份近年来经营业绩下滑
欲卖股权回笼资金、偿还借款
锦龙股份是A股中少有的持有两张证券牌照的上市公司,此前持有中山证券67.78%股权和东莞证券40%股权,依托两者开展证券业务。近年来,由于资产负债率高企和财务负担较重,锦龙股份经营业绩持续下滑并亏损,因此,其拟出手转让东莞证券和中山证券的股权,从而回笼一定规模资金。
谈及出售东莞证券的原因, 锦龙股份称,本次交易回笼资金后主要用于偿还公司借款,将会降低公司的负债率,优化财务结构,改善公司的现金流和经营状况,有利于公司可持续发展。
锦龙股份表示,本次交易完成后,上市公司营业收入规模、净利润、每股收益等相关指标均将有所下降,但上市公司总资产规模、净资产规模提升,资产负债率下降,将在较大程度上缓解上市公司的财务压力,有利于上市公司改善财务状况,提高公司抗风险能力,提升公司的经营稳健性。
从股价表现来看,锦龙股份年初以来走势震荡向下,一度跌至7.30元/股的位置;但7月下旬,受到转让券商股份消息的影响,该股多日出现涨停,曾涨至13.50元/股的高位。近期锦龙股份股价有所回落,截至9月23日报收于10.10元/股,总市值为90.5亿元。锦龙股份今年以来股价跌幅超过31%。
编辑:乔伊
审核:许闻
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