近日，华为布局机器人的消息，再次引爆A股的炒作。
据报道，华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景。这预示着5.5G技术将为机器人的发展提供更强大的网络支持。
受消息刺激，12月4日，机器人概念集体爆发。截至收盘，埃夫特-U、锐新科技双双收获20CM涨停，斯菱股份涨13.71%，还有巨轮智能、英洛华等多只个股实现10CM涨停。
华为正式入局
据了解，华为拓展的5.5G网络场景下的机器人应用，可以面向B端和C端的多种场景。业内人士猜测，华为人形机器人最快明年量产，有望带动国内人形机器人产业链的快速发展。
早在2022年4月，华为与达阀机器人签署合作协议，在机器人领域技术攻关、行业应用等方面进行合作，这也是华为首次涉足人形机器人领域。此后，华为又在具身智能关键技术和产业生态方面进行技术储备和布局。去年3月，华为与前海、宝安区展开具身智能领域的合作。
前不久，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心正式运营，16家企业与华为签署合作备忘录。首期方案计划整合华为各部门的具身智能相关能力，共同推动具身智能的大脑、小脑、工具链等关键根技术。
此外，华为还将启动联创项目，第一批项目的参与企业包括乐聚机器人、拓斯达（300607.SZ）、兆威机电（003021.SZ）等，第二批可能包括稳石机器人、追觅科技、高新兴（300098.SZ）等公司。
国内外共同催化
除华为外，特斯拉、英伟达、OpenAI、百度等企业也在加速布局人形机器人赛道。
11月底，特斯拉发布了机器人灵巧手视频。与上一代产品相比，该新手/前臂拥有双倍的自由度，可执行更加精细的任务。
马斯克在特斯拉股东大会上表示，人形机器人未来将成为工业主力，数量有望超过人类，特斯拉的目标是年产10亿台，占据市场10%以上的份额。
英伟达虽未直接参与机器人的制造，但却为机器人提供平台和技术支撑。英伟达方面表示，公司计划于2025年上半年推动人形机器人的新技术进入市场。
OpenAI领衔投资的具身智能创业公司Figure，此前发布了新一代人形机器人Figure 2。在Figure背后提供支持的，就是OpenAI所提供的“大脑”，即视觉推理和语言理解。
浙商证券在研报中指出，人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，后续有望迎来内部政策、外部巨头共同催化，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段。
去年11月，工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》，为人形机器人的产业发展提供政策指导。随后，北京、上海、深圳等地纷纷出台地方性支持政策，人形机器人自上而下的政策推力正在逐步落地。
国产供应链迎利好
高工产业研究院预测，2024年中国人形机器人市场规模将达到21.58亿元。到2030年有望达到380亿元，2024年至2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台增长至27.12万台。
机构普遍认为，我国现已具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展红利。
落脚到A股市场，有报道称，华为人形机器人最快明年实现量产，有望带动国内人形机器人产业链的快速发展。
开源证券分析称，海内外巨头争先入局，产业生态链加速建立，核心的AI体系加速迭代，人形机器人的发展前景预计将更加乐观。与AI赋能的认知决策系统相比，高性能、低成本的硬件供应链是支撑落地的关键，具有强大跟随、制造、降本能力的国产供应链优势明显，有望迎来利好。
光大证券建议，重点关注灵巧手及PEEK材料领域布局领先的上市公司。
