昨天讲了我们禁止镓和锗出口的事情，提到了除军事考虑之外，也是对最近美国制裁我们的一个反制。
12月2日BIS发布了公告，将新增140家公司列入他们所谓的“实体清单”，其中136家是我们中国企业。
其实另外4家也是国内企业在海外的关联公司，所以等于全都是针对我们的。
这也是有史以来，对我们制裁规模最大，数量最多的一次，确实挺狠的。
我看了一下名单，几乎全都是半导体行业公司，而且主要是设备和材料企业，很明显是要卡我们半导体的上游产业。
比如北方华创、拓荆科技、中科飞测、华大九天等等，包括他们旗下的子公司，所以数量有那么多。
像北方华创第一时间就发布了公告，说本次被列入实体清单，不会对公司业务产生实质性影响。
影响肯定是会有的，很简单的道理，如果真的没有任何影响，人家也不会来这么一出。
影响的地方主要是北方华创“部分”零件或者材料还需要进口，目前并没有所有设备都做到100%国产化。
尤其是北方华创如果想发展更高端的半导体设备，某些关键零件必然会被卡住。
所以如果要准确说影响的话，更多的是影响未来，对眼前确实可能影响不大。
美国的目的其实很明确，生产芯片主要的几个环节，我们的设备都相对来说比较落后。
就比如北方华创的刻蚀设备做得还不错，国内除了他还有中微公司，但是目前的国产化率都不到20%，还有大量的国产替代市场。
包括薄膜沉积设备，除了北方华创和中微公司，这次上实体清单的拓荆科技也做这个设备，还有盛美上海和微导纳米等等多家公司。
看起来是不是行业参与者挺多的？但是薄膜沉积设备的国产化率也才不到30%。
更高端的设备就不用说了，比如离子注入设备和涂胶显影设备等等，国产化率连5%都不到，几乎依赖进口。
所以这也是我们半导体企业未来的机会，只需要不断进步，生产出更好的设备，就不愁没有市场。
而设备和材料是半导体产业链最关键的一环，把这一环卡住，我们的半导体产业就没法高端化，高端芯片就只能进口。
这个里面最大的问题，是任何行业需要科技升级，就都必须投入巨量的资金，最好的情况是行业本身能产生不错的利润，然后国家引导，企业努力，慢慢一个一个突破，最后全国产化。
可是每个行业的利润大头，往往被高端的那一小部分人拿走了，中低端拿到的利润其实不多。
比如北方华创作为半导体设备龙头企业，利润空间并不大。
今年三季报毛利率44%，净利率22%，这还是近几年大幅度提高的成果，2019年的时候净利率都不到10%。
如果是实力弱一点的公司，比如拓荆科技，盈利空间就小很多。
上图是拓荆科技的三季报盈利能力表现，毛利率和北方华创差不多，但是净利率只有11.4%。
赚的钱如果不够多的话，就撑不起巨额的研发投入。
可是如果不持续加大研发投入，就发展不了高端设备，靠借钱的话，负担又太重。
所以美国的目的就是要限制国内半导体设备企业的业绩，尽可能拖延他们的研发进度。
不过好在我们对此早有心理准备，这几年已经尽可能在布局，主要是三个方式。
第一个当然是尽可能采用国产零件，第二个是对必须进口的关键零部件进行足量储备，第三个是“绕道”采购。
其实从进步速度上来看，我们的众多企业进步已经很快了，非常多的零件已经国产化了，但是毕竟时间还太短，某些高难度的关键零部件，确实还未攻克。
然后各企业在自身资金条件允许的情况下，一般都会储备较多的零件，所以短期内肯定是不会对公司生产经营产生影响的。
至于绕道的话，这个很难，也是绝密，因为美国并不傻，全球生产某类型设备的企业就那些，越高端的产品参与者越少，所以调查并不难。
不过漏洞也是有的，当然这始终不是重点，只是权宜之计。
说到底，还是我们自己实力不够，别人欺负我们，再多的怨言都没用，只能自己咬着牙慢慢熬，慢慢突破。
其实最大的影响还并不是脱了那些巨头的后退，是对整个行业会形成一定程度的打击。
像北方华创这样的巨头肯定能熬过去去，无非是代价高一点，时间长一点，最后一定会逐点突破。
但是对于规模小一点的企业来说，很可能面临出局的问题，因为他们的竞争力本来就有限，如果长时间没法生产高端设备，所有人都在低端市场里卷，这不是健康的。
当然从另一个角度来说，如果国内电子企业都尽可能采购国内的芯片，那么对于整个半导体行业是有利的。
晶圆厂业务多了，能带动设备厂中低端产品的销量，也算是靠内需来缓解这个问题。
所以12月3日，我们的互联网协会、半导体协会、汽车工业协会等多个行业的协会发布声明：
美国芯片产品不再安全，不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购买过芯片。
我们都知道行业协会是没有权利的，但是人家是有背景的，可以等同于是一个半官方机构，这么多协会同时发出这样的号召，想都不用想，肯定是上面指示的。
所以第一步就是通过这些非官方的渠道，呼吁国内企业审慎买美国的芯片，寻求扩大与其他国家和地区芯片企业的合作，并积极使用国产芯片。
审慎是什么意思？自己心里去衡量，要不要积极采购国产芯片，也自己去考虑，反正这个也不能强制要求。
但是明里暗里的意思都传递到了，你听，还是不听？
听了，我国半导体出口规模已经破万亿，大家一起分食，不听，未来还想不想被扶持一把？
总的来说，我们科技升级的步伐是肯定不会停的，就像很多人说的，被逼一逼，速度可能还更快一些。
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