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日本迎六年来最大IPO,东京地铁计划10月23日挂牌上市,募资逾22亿美元

东京地铁公司周五公布,该公司计划于10月23日在东京证券交易所上市,估值约为6391亿日元。东京地铁计划通过IPO筹资约3196亿日元(合22.4亿美元),这将大大提振日本的新股市场。
东京地铁是日本首都的两家地铁运营商之一,野村证券、瑞穗证券和高盛日本公司担任东京地铁IPO的联合全球协调人。

综合 | 央视财经 智通财经 编辑 | Arti

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日本迎六年来最大IPO,东京地铁计划10月23日挂牌上市,募资逾22亿美元

数据显示,这笔交易将是自2018年12月软银将其手机业务子公司上市并募资210亿美元以来规模最大的IPO。

东京地铁计划发行2.905亿股股票,发行指示价定为每股1100日元。东京地铁预计将于10月7日确定IPO价格区间,并于10月15日确定股票价格。日本国内发行部分占发行量的80%,其余部分将面向国际投资者。

东京地铁预计截至2025年3月的财政年度每股股息为40日元,这意味着基于指示价格的收益率为3.6%。

Ichiyoshi Asset Management总裁Mitsushige Akino表示,股息收益率看起来“相对较高”。“这不是一只快速增长的股票,但无论经济环境如何,预计其业务表现都会相当稳定。”

日本财务省目前持有东京地铁约53.42%的股份,东京都政府持有剩余的46.58%股份。法律要求日本中央政府在2028年3月之前出售东京地铁的股份,以偿还2011年地震和海啸后发行的债券。

尽管近期的波动导致基准股指进入熊市,但日本公司的股票发行量创下了20年来的最高水平。据媒体上个月报道,芯片制造商铠侠已申请在10月份进行IPO。

数据显示,今年迄今为止,日本的IPO融资额已达33亿美元。东京地铁的上市将使这一数字超过2023年全年的44亿美元。

今年上半年,日本共有60家企业完成IPO,创下2015年以来的同期新高。得益于股市的积极表现和相对较低的上市门槛,更多公司得以进入资本市场,包括新兴领域的企业如太空相关公司。

东京地铁的上市是继九州铁路等其他铁路运营商之后的又一次重大举措。东京地铁的历史可追溯至1920年东京地下铁道公司的成立,七年后,该公司开通了日本第一条地铁线路,使东京成为亚洲首个开通地铁的城市。

2004年,东京地铁公司启动民营化进程并改制为公司形式,目前由日本中央政府和东京都政府联合持股。这家公司在东京运营共9条地铁线路,除地铁运营外,东京地铁公司的业务还涉及房地产和零售。

截至2016年,东京地铁运营着195公里的线路,每日运送650万乘客。随着经济活动从新冠疫情中逐步恢复,东京地铁在截至2024年3月的财政年度中净利润增长了三分之二,达到460亿日元。

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