【隔夜重磅】

　　纳指、标普齐创新高

　　美股三大股指周一走势分化，道指小幅收跌，纳指、标普500指数创收盘及盘中历史新高。道指收跌128.65点，报44782点，跌幅为0.29%；纳指收涨185.78点，报19403.95点，涨幅为0.97%；标普500指数收涨14.77点，报6047.15点，涨幅为0.24%。盘中，纳指最高上涨至19436.92点，标普500指数最高上涨至6053.58点。

　　大型科技股全线上涨，特斯拉涨3.46%，脸书涨3.22%，微软涨超1%，谷歌涨逾1%，亚马逊涨超1%，苹果涨0.95%，英伟达涨0.27%。

　　芯片股普遍上涨，费城半导体指数涨2.61%，拉姆研究涨超6%，台积电涨逾5%，应用材料涨超4%，ARM涨逾4%，迈威尔科技涨超4%。

　　中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.98%，万得中概科技龙头指数涨0.73%。热门中概股方面，名创优品涨超14%，晶科能源涨逾11%，金山云涨超10%，欢聚涨逾9%，世纪互联涨超9%。跌幅方面，百济神州跌超4%，理想汽车跌逾3%。

　　欧元区11月制造业PMI终值跌至45.2

　　标准普尔全球和汉堡商业银行12月2日公布的数据显示，欧元区制造业采购经理指数(PMI)11月终值跌至45.2，10月份该指数为46.0。

　　自2022年中期以来，该指数一直低于50荣枯线，这意味着欧元区经济活动正在收缩。其中，欧洲主要经济体德国、法国和意大利11月制造业PMI下降最为严重。

　　数据显示，欧元区制造业11月的新工厂订单、生产、采购活动和库存均出现大幅度下降。汉堡商业银行首席经济学家赛勒斯·德拉鲁比亚分析称，欧元区制造业PMI短期内没有好转的迹象。

　　英特尔CEO被迫辞职

　　综合外媒报道，英特尔首席执行官Pat Gelsinger在掌管公司不到四年后于12月1日被迫辞职。英特尔任命首席财务官David Zinsner和产品部门负责人MJ Holthaus担任临时联席首席执行官，长期董事会成员Frank Yeary将担任临时执行主席。

　　知情人士透露，Gelsinger在上周的一次董事会会议后离职，会上董事们认为Gelsinger扭转英特尔局面的耗资巨大且雄心勃勃的计划并未奏效，而且变革进展不够快。

　　2021年7月，Gelsinger宣布了扭亏为盈计划，决定在美国及海外建设大规模的芯片工厂，试图追赶台积电和三星等芯片巨头，这严重影响了英特尔的现金流，并增加了公司的债务负担，最终迫使Gelsinger提出了一系列裁员、潜在出售和分拆资产的方案。

　　此外，Gelsinger也没能在人工智能芯片领域对英伟达发起有力的挑战。Gelsinger任职期间， 英特尔股价暴跌六成。而英伟达的股价在过去两年里飙升了近720%，成为市值最高的上市公司之一，是英特尔市值的近33倍。

　　现代汽车11月销量同比减3.7%

　　据韩联社报道，韩国五大整车厂商11月国内外总销量(含全散件组装)同比增加0.5%，为71.70万辆。

　　具体来看，五大车企韩国本土销量同比减少6.4%，为12.38万辆；海外销量同比增加2%，为59.32万辆。

　　按车企看，现代汽车同期在国内外售出35.57万辆，同比减少3.7%，成为五大车企中唯一一家销量减少的企业；起亚共售出26.24万辆，同比增加0.8%；韩国通用售出7.48万辆，同比增加3.3%；KGM(原双龙汽车)售出8849辆，同比增加26.4%；雷诺韩国售出1.52万辆，同比骤增235.6%。

　　空客据称11月飞机交付量突破80架

　　据路透社报道，业内消息人士称，空客11月飞机交付量同比增加约25%，达到80多架，前11个月飞机交付量达到640架左右。

　　报道称，空客2024年目标是交付“约770架”飞机，大多数分析师预计，在供应问题之后，空客交付量不会达到这一数字。

　　美国政府拟向Stellantis与三星SDI合资企业提供至多75.4亿美元贷款

　　综合外媒报道，美国能源部12月2日宣布，有条件承诺向Stellantis和三星SDI的合资企业StarPlus Energy提供高达75.4亿美元贷款。若贷款最终敲定，将有助于为美国印第安纳州科科莫的两家锂离子电池芯和模块制造厂提供资金。

　　该合资企业将为Stellantis在北美销售的电动汽车制造电池，满负荷生产时年产能将达到近67GWh，足以每年供应约67万辆汽车。

　　【今日关注(北京时间)】

　　10:00 交通运输部就交通物流降本提质增效举行专题新闻发布会

　　【财经热点】

　　商务部就美国发布半导体出口管制措施有关问题答问

　　商务部新闻发言人就美国发布半导体出口管制措施有关问题答记者问时表示，中方注意到，美方于12月2日发布了对华半导体出口管制措施。该措施进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单，还拓展长臂管辖，对中国与第三国贸易横加干涉，是典型的经济胁迫行为和非市场做法。美方说一套做一套，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此坚决反对。

　　商务部新闻发言人指出，半导体产业高度全球化，美方滥用管制措施严重阻碍各国正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。包括美国企业在内的全球半导体业界都受到严重影响。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。

　　全国已有25地拟发行再融资专项债置换存量隐债

　　11月12日以来，全国已有25地披露了拟发行再融资专项债务置换存量隐性债务。据不完全统计，11月12日至今，全国25个地区披露的用于置换存量隐性债务再融资专项债券总额为15756.1586亿元。其中，江苏省拟发行或已发行额度突破2000亿元，为2511亿元；湖南省、贵州省、山东省拟发行或已发行额度突破1000亿元，分别为1288亿元、1176亿元、1113亿元。

　　多城首套房贷利率重回“3字头”

　　据不完全统计，10月底以来，至少已经有杭州、广州、武汉、长沙、南京、佛山、苏州、东莞等8个大中城市先后上调了房贷利率，首套房贷利率重回“3字头”。不少分析认为，在息差迭创历史新低的背景下，房贷利率上调具有很明显的指向性，各家银行的利率下调或已结束。

　　年内已有近3900只基金变更经理

　　Wind统计显示，2024年以来，截至11月28日，已经有3873只基金(统计初始基金)出现基金经理的变动。其中，有些属于新增基金经理，有的则是基金经理离任，不乏知名基金经理以及行业老将。

　　回购增持贷款上限合计386.2亿元

　　自10月18日央行设立股票回购增持再贷款后，上市公司陆续披露公司及股东获得回购增持贷款情况。据Wind数据统计，截至12月2日，173家上市公司披露了180份回购增持贷款公告，贷款金额上限合计386.2亿元，占首期额度比例的12.87%。

　　年内上市公司发布逾2000份参与套保公告

　　近几年，期货市场加快新品种工具供给，完善相关工具链，以此提升服务上市公司水平，同时，上市公司也积极运用衍生品工具，管理商品价格波动风险，对经营稳定性、增强发展韧性等均发挥出明显作用。Wind资讯统计显示，今年以来，上市公司发布参与期货套期保值的公告数量超过2000份，达到2067份，接近去年全年水平；较去年同期的1919份增加了148份，增长7.7%。

　　年内491只科创债合计募集资金超5600亿元

　　自2022年5月份正式推出以来，科创债在支持科技创新方面发挥了重要作用。据Wind资讯数据统计，截至目前，共有318家公司发行899只科创债，合计募集资金达1.02万亿元；今年以来共有491只科创债发行上市，合计募集资金超5600亿元。

　　昆工科技及董事长郭忠诚等被警示

　　昆工科技公告，11月29日，公司收到云南证监局出具的《关于对昆工科技及相关责任人采取出具警示函措施的决定》。因信息披露不准确，云南证监局决定对昆工科技和负有主要责任的董事长兼总经理郭忠诚、财务总监兼董事会秘书朱承亮，采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案。

　　德创环保及时任董事长金猛等被监管警示

　　2023年4月，德创环保控股子公司宁波甬德环境发展有限公司收购宁能汇宸持有的浙江飞乐环保科技有限公司100%股权时，公司未披露实际控制人及其控制的企业前期与宁能汇宸签订担保书等协议的情况。上交所决定，对德创环保及时任董事长金猛、时任董事会秘书沈鑫予以监管警示。

　　供销大集监事钟琳配偶短线交易

　　供销大集公告，公司近日收到公司监事钟琳出具的《关于本人亲属短线交易公司股票的情况说明》，钟琳女士配偶胡兵在11月19日至11月29日期间买入公司股票后卖出，构成短线交易。

　　泰禾智能董事长许大红等10人辞职

　　泰禾智能公告，公司于近日收到董事长许大红、董事石江涛、董事黄慧丽、董事王金诚、独立董事秦家文、独立董事祝传颂、独立董事徐毅、非职工代表监事贾仁耀、非职工代表监事陈晓东及职工代表监事王远红的辞职报告。

　　心脉医疗需补缴税款及滞纳金合计约6000-7000万元

　　心脉医疗公告称，公司收到税务事项通知书需补缴税款。经公司初步测算，需补缴的税款及滞纳金合计约为人民币6000-7000万元，对净利润的影响预计占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，最终对公司2024年损益的影响将以2024年度经审计的财务报表为准。对通知书要求的税款及滞纳金，公司将予以补缴。

　　六连板新世界：前十月泛二次元业态类营收占比低于2%

　　连续六个交易日涨停的新世界发布股票交易风险提示公告称，公司关注到近期IP经济(谷子经济)概念受市场关注度较高，公司目前主营业务为百货零售业，泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小，据公司初步测算，2024年1-10月，泛二次元业态类的营业收入约占本公司2%以下，对公司整体业绩影响有限。对于公司近期出现连续多次以涨停价收盘的情况，可能存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。

　　原安邦接管组副组长符飞一审获刑13年

　　保险保障基金公司风险处置与法律事务部原总监、原安邦保险集团接管工作组副组长符飞涉受贿罪和滥用职权罪一案，日前在北京市昌平区人民法院一审宣判。法院判决：被告人符飞犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑四年；决定执行有期徒刑十三年，罚金人民币六十万元。追缴被告人符飞的违法所得人民币四百五十六万八千六百五十四元，追缴后依法予以没收。随案移送人民币五千五百三十一万元，依法予以没收。在案查封、冻结款物，依法处理。

　　美联储理事沃勒：倾向于12月降息

　　据CNBC报道，美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)周一表示，他预计12月会降息，但担心近期通胀趋势可能会改变他的想法。“根据今天掌握的经济数据以及显示通胀将在中期内继续下行至2%的预测，目前我倾向于支持在12月会议上下调政策利率。”沃勒在华盛顿货币政策论坛上表示。

　　美法官驳回马斯克创纪录薪酬计划

　　据路透社报道，美国特拉华州一名法官周一裁定，尽管特斯拉股东批准，但马斯克仍无权获得560亿美元的薪酬方案。特斯拉周一收涨3.46%，盘后跌超1%。