重磅!深圳率先发布

【导读】深圳全国率先发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案》,并公开征求意见

中国基金报记者 郭玟君

深圳再开全国之先河,代表先进生产力的上市公司及科创企业迎来大利好!

11月27日,深圳市发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》(以下简称《方案》),成为“9.24新政”出台以来第一个发布支持并购重组的城市。

重磅!深圳率先发布

9月24日,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(以下简称“并购六条”),旨在通过一系列政策措施,促进上市公司并购重组市场的健康发展。深圳市立刻行动,仅用两个月时间,便推动《方案》(公开征求意见稿)出台,力争最快速度形成支持并购重组落实落地的“实招”“硬招”。

“不出海就出局”

深港联动 支持企业“走出去”

据深圳市委金融办相关人士介绍,《方案》有以下三大亮点:

第一,坚决支持上市公司向新质生产力转型。即鼓励聚焦新质生产力的“硬科技”“三创四新”属性尤其是集成电路、人工智能、生物医药等重点产业以及新赛道和未来产业领域,拥有自主知识产权、突破关键核心技术,能够解决“卡脖子”问题的科技型上市公司,通过并购重组持续做大做强。

第二,要联通香港的资本市场,打通境内外并购的资源。香港是国际金融中心,深圳将依托香港资本市场的优势,发挥深圳产业的优势,有序推动并购重组项目和金融产品的互联互通。大力支持符合条件的行业龙头企业并购境外资产标的,通过赴港上市或再融资等方式,提升并购重组效率,拓宽资源整合范围,支持企业更好利用两个市场、两种资源规范发展。

第三,要积极支持上市公司开展并购业务的“走出去”。深圳企业间流传一句话“不出海就出局”。深圳的企业在全球做生意,来自海关的数据显示,2024年前10个月,深圳进出口总额3.76万亿元,同比增长19.2%,增速高于全国14个百分点。《方案》支持深圳的上市公司并购境外的优质资产,在跨境换股方面也给予便利支持。

跨界并购潮起湾区

多方携手 支持企业跨界“破冰”

近期出台的并购重组系列政策放宽了对上市公司跨界并购的限制,上市公司可以按“围绕产业转型升级、寻求第二增长曲线等需求且符合商业逻辑”实施跨界并购。深圳市委金融办在《方案》中也坚持鼓励与规范并重。

一方面,协助有跨界并购需求的企业高效对接潜在标的,提升上市公司并购效率,引导第三方中介机构为上市公司跨界并购提供专业支持,帮助上市公司通过跨界“破冰”实现高质量发展。

同时,坚持支持与规范并重,坚决防止打着“并购”名义炒壳,也要避免上市公司盲目扩张、违规并购。

据悉,10月24日,深圳上市公司至正股份发布重组预案,拟收购全球前五的半导体引线框架供应商AAMI 99.97%股权,同时剥离原主营的环保电缆材料业务。交易完成后公司将完成向半导体业务的全面转型,是上市公司开展产业转型跨界并购的典型案例。

“搭平台 组专班 建项目库”

政企联动 全力支持并购重组“星耀鹏城”

“并购六条”出台后,深圳紧抓策机遇,筹划落实活跃并购重组市场系列举措,坚持“有效市场+有为政府”,充分发挥市场效能,政府发挥打基础、搭平台、抓规范作用。

除在全国率先发布《方案》(公开征求意见稿)外,深圳还搭建了“星耀鹏城”并购服务平台,建立“市区联动+部门协同+市场推荐”的并购项目推优机制,组建全市的并购标的储备库,对入库项目按产业、规模、意愿进行梳理,打破信息壁垒,畅通并购信息渠道,合规高效促成并购项目对接。

此外,深圳实现了产业-科技-金融的联动,组建全市并购重组专班机制,协调推进重点并购项目。支持深交所精简并购重组审核流程,对突破关键核心技术的科技型企业并购重组实施 “绿色通道”,探索深港规则互联互通等相关机制安排。

深圳是创新之城,也是创新资本形成中心,强大的产业基础、有优秀的企业集群是深圳落实“并购六条”最大的底气。

截至11月22日,深圳共有境内外上市公司574家,A股上市公司422家,A股上市公司总市值超过9万亿元。今年新增境内外上市公司19家。有国家级高新技术企业2.5万家,国家级专精特新“小巨人”企业1040家,市场有丰富的并购需求及标的资源。

今年以来,深圳继续积极通过并购重组推动产业整合和升级,深圳上市公司及其子公司今年首次公告的并购重组项目累计90单,其中已完成34单,完成项目的交易总价值102.54亿元,仅次于北京,排名全国主要城市第二。

其中,华星光电拟通过支付现金108亿元人民币收购境外上市公司LG显示的控股子公司乐金显示,该并购项目是“并购六条”发布以来A股上市公司公告启动并披露交易规模的最大并购项目,也是今年以来国内企业收购境外企业在华资产规模最大的项目。

编辑:舰长

审核:陈思扬‍‍

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