【导读】复牌涨停！邦彦技术拟购买星网信通100%股份，开辟第二增长曲线
中国基金报记者 吴君
又有上市公司披露资产重组方案。
12月2日晚间，科创板公司 邦彦技术发布公告称，拟以发行股份及支付现金的方式向金证股份、章海新等16名交易对方 购买深圳星网信通科技股份有限公司（以下简称星网信通）100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。同时，公司股票将于2024年 12月3日开市起复牌。
12月3日开盘，邦彦技术受到资金追捧，开盘即封上20CM涨停。截至发稿，买一封单超15万手。
邦彦技术拟购买星网信通100%股份
邦彦技术在12月2日晚间一口气发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等十多份公告，宣布了公司的重大资产重组计划。
第一件大事是购买资产。根据公告，邦彦技术拟通过发行股份及支付现金的方式向章海新、金证股份、深圳市信诚恒富企业管理有限公司（以下简称信诚恒富）、深圳信裕投资企业（有限合伙）（以下简称信裕投资）等16名交易对方购买星网信通100%的股份。
公告称，标的资产星网信通的最终交易价格尚未确定，原因是本次交易涉及的对星网信通的审计以及资产评估工作尚未完成。
但是，本次邦彦技术发行股份的发行价格已经通过交易各方友好协商确认了，为 13.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。星网信通的16名股东将以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。
另外，16名股东因本次交易取得的邦彦技术新增股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。其中，章海新、信诚恒富、信裕投资、深圳市张许投资咨询有限公司、深圳鑫福投资企业（有限合伙）、王薇、深圳信诚鑫福投资企业（有限合伙）、吴超杰、林元明9名管理层股东同意与邦彦技术另行签署业绩承诺与补偿协议， 承诺星网信通三年净利润不低于1.8亿元。
第二件大事是募集配套资金。根据公告，邦彦技术拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募资总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。
邦彦技术本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金交易对价、中介机构费用、交易税费等费用及星网信通项目建设等。另外，邦彦技术还称，如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由公司自筹解决。
公告还称， 经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组并构成关联交易，预计不构成重组上市。交易完成后，邦彦技术实际控制人仍为祝国胜。
同日晚间，金证股份也发布公告称，公司拟向邦彦技术出售所持有的星网信通全部1440万股股份。此举有利于增强公司资产的流动性，有助于改善公司资产结构，优化对外投资质量，促进公司资源进一步优化配置。其公告还披露，星网信通100%股份对应7891.89万股。
收购为开辟业务第二增长曲线
邦彦技术近年来归母净利润亏损
邦彦技术创立于2000年4月，2022年9月在上交所科创板上市。公司长期聚焦信息通信、信息安全业务，打造了舰船通信、融合通信和信息安全三大军工业务板块，主要收入来自军工行业。近年来，公司加大了对民品的产品开发和市场拓展，并推出了邦彦云PC和AI Agent两大产品线。
对于此次交易的目的，邦彦技术表示，此次收购星网信通是为了开辟公司业务的第二增长曲线。因为星网信通主要面向金融机构、党政机关及大型企事业单位客户，提供融合指挥、智能客服、企业统一通信和ICT产品解决方案等领域的信息与通信综合解决方案。其已经形成一批影响力强、关系稳定的标杆客户，如比亚迪、荣耀、国信证券、国投证券、华为等。本次交易有助于邦彦技术以融合通信业务为触点、以星网信通市场布局为渠道更快切入民品市场，丰富产品矩阵、导入成熟客户、拓宽下游应用领域。
邦彦技术还称，公司与星网信通均属于通信行业，双方在产品与技术、研发、供应链及市场资源等多方面均具有协同性。本次交易有利于促进上市公司主营业务整合升级并提高持续经营能力。
公告还披露了星网信通的财务状况。2023年全年，星网信通实现营业收入6.32亿元，净利润为4698.72万元；2024年上半年，公司实现营业收入3.08亿元，净利润为3089.41万元。截至2024年6月30日，星网信通资产总额为8.90亿元，负债总额为5.05亿元，净资产为3.85亿元。
根据上市公司定期报告，邦彦技术在2023年全年实现营业收入1.81亿元，同比下降51.18%；归属于上市公司股东的净亏损为5225.08万元。而2024年前三季度，公司实现营业收入2.54亿元，归母净利润亏损92.54万元。截至2024年9月30日，邦彦技术资产总额为17.63亿元，负债总额为2.64亿元，归属于母公司所有者权益为14.97亿元。
值得注意的是，邦彦技术称，星网信通具有良好的发展前景和较强盈利能力，本次交易完成后，其将成为上市公司的子公司，其经营业绩将纳入上市公司合并财务报表范围，进而增厚公司业务收入和利润，进一步优化公司财务指标，促进上市公司整体经营业绩和股东回报能力的提升。
从股价表现来看，邦彦技术的上市发行价是28.88元/股，2022年上市当年曾一度涨至31.44元/股的高位，但是近几年股价跌幅较大。该股今年波动剧烈，年初以来跌幅超21%，截至停牌前报收于16.92元/股，最新总市值仅为25.76亿元。
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