《科创板日报》11月12日讯(记者 吴旭光)11月12日,嘉必优开盘一字涨停,股价报25.10元,涨幅19.98%。

11月11日晚间,嘉必优披露了其资产重组细则并宣布将复牌。

根据公告,嘉必优拟以发行股份及支付现金的方式向14名交易对方购买上海欧易生物医学科技有限公司(下称“欧易生物”或“标的公司”)65%的股权,并募集配套资金。

谈及二者协同性,嘉必优证券部工作人员对《科创板日报》记者表示,欧易生物属于嘉必优产业链上游,标的公司定位为生命科学的数据服务领域,可以补强嘉必优在生物制造方面的底层技术能力,彼此共享合成生物学数据,探索并扩大更多下游应用场景。

嘉必优亦表示,通过本次交易,上市公司与标的公司凭借双方技术优势,为彼此赋能,形成生物技术、数据信息、客户资源、市场渠道等多方面的协同。同时,上市公司主营业务将进一步向科研技术服务领域延伸。

考虑到标的公司多组学检测与嘉必优原有合成生物学研发紧密相关,预计两者有望形成协同效应。”巨丰投资首席投顾张翠霞对《科创板日报》记者表示,从收购股份数量看,嘉必优收购标的公司65%股权,拥有后者控股权,但也在一定程度上说明上市公司对后者的经营管理权有限,后续二者合作是否能够达成既定收购目标,值得长期观察。

欧易生物官网显示,该公司目前拥有员工超600人,是一家为生命科学研究提供多组学技术服务的检测机构,产品涵盖基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学、生物信息学以及临床基因检测。

《科创板日报》记者注意到,天眼查社保信息显示,2021年至2023年,欧易生物为员工缴纳社保人数分别为203人、252人和257人。

根据天眼查信息,欧易生物于2020年9月、2021年8月、2021年11月,分别完成天使轮、A轮及A+轮融资。其中,该公司A+轮融资近亿元。

嘉必优表示,截至交易预案签署日,由于标的公司资产的审计、评估工作尚未完成,其估值作价尚未确定。

标的公司资质方面,欧易生物于2023年起实现了利润由负转正。2022年至2024年前三季度,标的公司实现营收分别为2.65亿元、3.09亿元、2.67亿元;实现净利润分别为-0.23亿元、0.3亿元、0.48亿元。

《科创板日报》记者注意到,标的公司负债居高不下。

复牌一字涨停 嘉必优拟购买欧易生物65%股权 标的公司负债高企

具体来看,2022年、2023年以及2024年9月,标的公司负债总额分别为2.99亿元、3.61亿元和3.34亿元。经计算,标的公司2022年至2023年资产负债率分别为67.34%、67.23%。截至2024年9月,标的公司资产负债率为60.73%,高于医疗服务行业均值的31.02%,负债高企。

嘉必优主要生产不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及SA(燕窝酸)、发酵来源β-胡萝卜素等生物合成营养素,产品应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂和健康食品、特殊医学用途配方食品等领域。

2021年至2024年前三季度,嘉必优分别实现营收3.51亿元、4.33亿元、4.44亿元、3.87亿元;分别实现归母净利润为1.29亿元、0.64亿元、0.91亿元、0.84亿元;资产负债率分别为4.6%、11.53%、7.3%、7.4%;经营活动产生的现金流量净额分别为1.03亿元、1.76亿元、0.69亿元、1.06亿元。

《科创板日报》记者注意到,本次交易前,欧易生物与上市公司不存在关联关系。

而在本次交易完成后,王树伟、王树伟控制的主体上海帆易生物科技合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份比例预计将超过5%,构成上市公司的潜在关联方。因此,本次交易预计构成关联交易。