深夜爆雷,巨头闪崩!

美股突然跳水。

今日晚间,美股开盘后,三大指数集体震荡走低,纳指跌幅迅速扩大,一度跌超1%。其中,芯片股集体跳水,阿斯麦美股盘中一度暴跌超15%,英伟达盘中最大跌幅超6%,AMD跌超5%。

消息面上,全球光刻机巨头—阿斯麦最新披露的财报“爆雷”,其中显示,第三财季订单额为26.3亿欧元,大幅低于市场预期的53.9亿欧元,并下调2025年净销售额和毛利率指引。分析人士指出,阿斯麦的业绩报告让投资者感到惶恐不安,市场担忧,阿斯麦的订单大幅不及预期且下调业绩指引,或预示着未来芯片行业需求增速放缓。

中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌超4%,3倍做多富时中国ETF-Direxion大跌逾11%,富时中国A50期货指数冲高回落,现跌0.41%。

深夜爆雷,巨头闪崩!

突然爆雷

今日晚间,美股开盘后,三大指数集体震荡走低,纳指跌幅扩大,截至券商中国发稿,纳指跌0.81%,标普500指数跌0.37%,道指跌0.32%。

其中,芯片股集体跳水,阿斯麦美股盘中一度暴跌超15%,英伟达盘中最大跌幅超6%,创9月6日以来最大盘中跌幅;AMD大跌超5%,博通跌超3%。

消息面上,北京时间15日晚间,全球光刻机巨头——阿斯麦(ASML)披露的财报“爆雷”,其中显示,第三财季净销售额74.7亿欧元,市场预期71.7亿欧元;第三财季订单额为26.3亿欧元,大幅低于市场预期的53.9亿欧元;第三季度毛利率为50.8%,市场预期为50.7%。

同时,阿斯麦预计2025年净销售额将在300亿欧元至350亿欧元之间,低于市场预期的359.4亿欧元;预计2025年毛利率将在51%至53%之间,也低于此前预期的54%至56%之间。

分析人士指出,阿斯麦的业绩报告让投资者感到惶恐不安。市场担忧,阿斯麦的订单大幅不及预期且下调2025年净销售额和毛利率指引,或预示着未来芯片行业需求增速放缓。

美股其他科技巨头涨跌不一,苹果逆势涨1.6%,盘中股价一度创出历史新高,总市值一度突破3.6万亿美元大关;特斯拉、谷歌小幅上涨,亚马逊、Meta跌超1%,微软跌0.38。

中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数大跌超4%,京东、携程、老虎证券、富途控股、好未来跌超6%,拼多多、腾讯音乐、新东方跌超4%,阿里巴巴、理想汽车、哔哩哔哩跌逾3%,网易、蔚来、小鹏汽车跌超2%。

富时中国A50指数期货夜盘短线拉升后回落,现跌0.41%。

亚洲交易时段,A股、港股市场全线下跌,截至收盘,沪指跌2.53%,险守3200点;深成指跌2.53%,创业板指跌超3%;恒生指数跌3.67%,恒生科技指数大跌4.65%。

国际油价大跌,WTI原油日内大跌4.7%,布油跌4.4%。消息称以色列不打算打击伊朗石油目标,中东紧张局势有所缓和。

另一方面,国际能源署(IEA)发布月报,下调了2024年全球石油需求增长预期,将2024年全球石油需求增长预测下调至每日86万桶,而之前的预测数据为每日90万桶;同时,该份月报将2025年全球石油需求增长预测上调至每日100万桶,之前预测数据为每日95万桶。较疫情后每年200万桶/日的增长明显放缓。

两大巨头业绩超预期

当前美股市场的财报季已经开启,今日晚间,高盛发布三季度财报,受交易业务意外增长和投资银行业务复苏,高盛三季度利润飙升45%,收入和净利息收入双双超预期。

具体来看,高盛三季度实现净营收127.0亿美元,同比增长7%,高于预期的117.7亿美元;实现利润39.87亿美元,同比飙升45%;净利息收入26.2亿美元,亦超出预期的18.4亿美元;每股收益8.40美元,高于预期的6.89美元;

受业绩超预期刺激,高盛股价一度大涨超3%,盘中股价创出历史新高,但随后涨幅回落,截至发稿,涨0.17%。今年年内累计涨幅超37%,居美国银行板块之首。

与此同时,美国银行也披露了最新财报,其中显示,美国银行第三季度净利息收入达139.7亿美元,略超预期的139亿美元;三季度投资银行业务营收14.4亿美元,高于预期的12.4亿美元;三季度财富与投资管理部门收入57.6亿美元,亦高于预期的56.3亿美元。

美股开盘后,美国银行股价逆势走强,一度大涨超3%,至7月19日以来最高,截至券商中国发稿,涨幅收窄至1.48%。

此前,美国银行业巨头—摩根大通、富国银行发布的财报也大超市场预期。分析师普遍认为,美国各大银行第三季度投行业务相比去年同期将会增长,新股票发行和债券承销业务预计将特别强劲。随着美联储开始逆转货币政策,投行的业务将会迎来复苏。

华尔街预期,银行巨头成功打响美股财报季“第一枪”,或为美股稳健的财报季奠定基调。全球领先的投资及资产管理公司安本(Abrdn)的首席投资官彼得·布兰纳(Peter Branner)分析称,今年迄今美股表现良好,企业盈利增速或持续支持美股走强。

高盛宣布:上调

高盛最新研报指出,随着投资者情绪出现了微妙变化,全球市场的核心叙事正在从“金发姑娘”经济转向 “再通胀”,增长预期已成为跨资产回报的更重要驱动因素。

在报告中,高盛对未来一年风险资产的回报持乐观态度,将未来三个月的股票和信贷评级从“中性”上调至“超配”。

当地时间10月14日,高盛的Andrea Ferrario分析师团队发布报告称,从9月初开始,市场的整体情绪变得更加乐观,高盛的风险偏好指标在上周有了明显的积极变化,这是由对增长的看涨重新定价驱动的。从10月初开始,货币政策因子PC2已经下降,定价更接近于“再通胀”环境。预计市场将在今年年底前在“金发姑娘”和“再通胀”两种经济环境之间持续波动。

具体而言,在“金发姑娘”环境下,市场通常偏好稳定增长和低风险的资产,而在“再通胀”环境下,市场可能会更偏好那些能从经济复苏和通胀上升中受益的资产。

尽管目前处于经济周期的后期,这通常意味着增长可能放缓,但高盛相信股票市场仍有潜力通过公司盈利的增长、估值的提升以及一些结构性的增长机会来获得良好的投资回报。相比之下,信贷资产的回报可能相对有限。

责编:杨喻程

校对:陶谦

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