花朵财经观察出品
编辑丨铎子
芯片大战再进一步！
仅仅两天时间，台积电与三星就相继放出消息，自11月11日开始，停止向中国大陆客户供应7纳米及以下先进工艺的AI（人工智能）芯片。
AI，几乎是共识的第四次工业革命，未来产业的关键一环。
《芯片战争》一书作者、经济史学家克里斯·米勒曾说：在当前的大国角力中，越来越多国家意识到，以AI为代表的先进芯片已成为一种战略商品。
如今，美国也终于对其出手了，但这也同时可能意味着美国打出了手中的“最后一张牌”。
美国，急了！
2017年9月，台积电创始人张忠谋站在台积电南京工厂开幕式前信心满满，似乎未来已经掌握在手，“明天更美好！”
可惜形势比人强，中美关系日益严峻，张忠谋态度也在变化。
2022年，同样是台积电工厂，只不过这次位于美国亚利桑纳州，张忠谋只能悻悻地丢出一句“全球化几乎已经死亡，自由贸易也几乎消失”。
再到2023年，已经年逾90岁的他，身处波澜大势之中，仍需抛头露面，在采访时的回答已经变成：“1962年入籍以来，我的身份就一直是美国人，别无其他。”
“逼着”张忠谋站队，美国是真的急了。
如果说此前的芯片战争，不少人还可以说一句，“先进制程芯片的应用其实并不广泛”。
但现在，AI几乎成为第四次工业革命的希望，谁的算力越多，谁就越能掌控AI，并进一步引领第四次工业革命，因此先进芯片制程已经成为各国必争之地。
美国商务部部长雷蒙多已经多次提及芯片，“确保美国能生产世界上最尖端的芯片，这是一个国家安全的问题，特别是在AI发展迅猛的当下。”
据中国信通院测算，每（在AI算力发展上）投入1元，将带动3-4元的GDP经济增长。
而要想发展算力，就需要海量先进制程的GPU芯片。随即，英伟达芯片成为这个星球上最稀缺的商品，马斯克惊呼“比毒品还难搞到！”
然而，英伟达毕竟还仅仅是设计芯片而已，想要让制造产能跟上来，最终还是要靠台积电。
于是，短短一年时间内，包括中、美、日、欧的几乎全球主要经济体心有灵犀般，一起砸钱补贴台积电在各自国家的工厂。
你争我抢之间，美国却最为尴尬。
“中国速度”众所周知，已经无需赘述；日本台积电的建设“全力以赴”，如今已经正式开始量产，并开始筹划第三工厂；欧洲台积电今年刚刚开始动土，后续影响虽未可知，但毕竟仍有希望。
唯独美国，2020年就早早对台积电施压，逼迫台积电前往亚利桑那州建设工厂，并计划生产4nm乃至未来的2nm芯片，随后又在2022年通过《芯片与科学法案》并计划向台积电提供最多66亿美元的补贴。
可如今，该工厂的开工典礼仍在一拖再拖，甚至闹起了工厂“内斗”。
不单单如此，被施压前往美国建厂的三星，如今同样推进困难，甚至就连美国答应的补贴也未见到位。
这边，美国芯片制造业回流进展不顺，另一边中国的AI算力规模的提升却在紧紧咬住美国不放。
根据中国信息通信研究院数据显示，截至2023年底，美国、中国算力规模分别以32%、26%的占比位居前二，大幅领先于其余各国。目前，中国算力总规模已达246EFLOPS（一百亿亿次浮点运算/秒），同比增速超过65%。
根据IDC预测，中国算力总规模将于2027年达到1117.4EFLOPS，几乎等于今天的5倍。
美国也不是没想过扼制中国的算力增长，但中国市场毕竟太庞大了，英伟达可不想轻易拱手让人。
2020年，美国禁止A100、H100卖给中国，英伟达立即紧贴禁令规格推出“阉割版本”的A800、H800；2023年10月，美国禁令进一步调整，就连A800、H800也不准卖了，英伟达就又推出进一步的“阉割版本”L20、H20准备卖给中国。
就在英伟达不断找禁令漏洞，美国不断补齐禁令漏洞的过程中，中国的厂商们已经放下成见，默默团结起来，助力国产算力，蚕食英伟达的份额。
国产合作，一致对外
上海市浦东新区张江高科技园区，不少芯片企业在此落户，因此有着“中国硅谷”之称。
在这里工作的人们，上一秒可能还在为同一个项目竞标而“厮杀”，下一秒就又在一个名为“国产芯片抱团取暖群”的微信群中，共同讨论解决某一疑难问题，甚至就连商务资源也可以被拿出来分享。
“国产芯片抱团取暖群”已经成为这里口口相传的组织，凡是进群的都是国产芯片公司的员工，他们默契地遵守一个准则：同行休战，互帮互助，围攻英伟达！
两年前，几乎国内所有AI芯片的从业者都在屈辱中度日，技术和商场是不讲人情的，你的产品技术大幅落后于A100、H100，哪怕私交再好，客户也懒得听你说太多。
但现在，随着美国禁令颁布，国内AI芯片企业们瞬间看到新的希望。英伟达的H20仅为H100的三分之一，可价格却是原版的一半，客户们的不满情绪已经达到顶峰：“这不就是抢钱吗？纯纯智商税！”
“英伟达在中国的90%市场都给释放出来了，能不能抢到，各凭本事！”某国产GPU创始人率先吹响号角。
2023年，几乎所有国产AI芯片公司的研发人员纷纷出动，亲自走到一线服务客户，不仅要驻场联合调教，在销售打单后，给客户专门拉个有研发人员的小群。哪怕是客单价小到几百万、几十万的客户，都能享受7×24小时的咨询。
而在此前，市值第一的英伟达可不会提供这样的定制服务。
这其中，当属华为冲得最猛最快。
有行内销售人士称，自2023年7月后，只要是公开招标的智能算力中心项目，都能看到华为级别不低的管理层在那驻场，“华为如今一个项目可以派几百个人上去服务，甚至一些关键项目不惜亏本，从别的项目获得收入”。
果然，等到2023年9月，市场中就传出华为的好消息。
科大讯飞在一场说明会上透露，公司已于年初与华为昇腾启动专项攻关，华为发布的昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100，同时昇腾910B目前已经被应用到科大讯飞发布的“星火一体机”中。
几乎同一时间，华为迅速推出“Atlas 900超级集群”（大量昇腾910系列芯片的集群），可支持超万亿参数的大模型训练，已经足以应对GPT-4这样的超大规模生成式模型。
任正非更是少见地亲自下场站台，在《科技日报》的访谈中称，华为将来的AI计算集群可管理“几十万板卡”。
华为带头，其余企业同样不甘落后，八仙过海各显神通。
摩尔线程继续往万卡进军，着重训练场景，硬刚英伟达；燧原、天数智芯则切入细分市场，关注对硬件、软件要求不高的推理场景，对标英伟达消费级游戏显卡的4090，猛推大内存、低功耗、供应稳定的推理卡……
虽然，有业内人士抱怨：很多情况下，国产芯片大家基本是捏着鼻子用起来。
但毕竟，总算还是有得用，再忍一忍，可能也就突破了。
最终战，只欠东风
台积电已经彻底彻底站队，国产企业们也开始团结一心，就在这众志成城之时，台积电却收到了来自中国的巨额补贴。
根据台积电财报显示，2024年上半年，台积电获得来自中国大陆和日本的补贴共计新台币79.56亿元（约合人民币17.50亿元），2022、2023年中日的补贴分别为新台币70.51亿元（约合人民币15.51亿元）和新台币475.45 亿元（约合人民币104.60亿元）。
知名评论员项立刚忍无可忍，多次出面反对补贴，直言台积电南京工厂是“扎入中国芯片产业的毒刺”。
可如今看来，“毒刺”肯定是有一定道理的，但更多的，反倒是像一条故意放进来的不再害怕的“鲶鱼”。
在市场中有一条鲶鱼刺激本土企业奋发图强，往往比所谓的政策保护更有好的效果。
事实也正是如此，今年一季度，中芯国际等国内厂商均取得了超越历史同期的高营收，显然台积电没能成为“毒刺”，至少没有影响到大陆厂商的前进步伐。
而最重要的，正如在中国汽车的拐点引进了一条特斯拉鲶鱼，之所以敢补贴台积电，让台积电扩产，也是因为中国芯片已经走到了新的节点，一切的胜利只欠东风！
中芯国际的员工曾透露，即便市场已经相对饱和，但中芯国际仍在扩建生产线，很大一部分原因就是想支援那些有所突破的国产供应商，尽量采购那些供应商的配件，配件买来那就只好扩建生产线了。
同样，也有不少业内人士已经明里暗里向媒体透露，在半导体代工端，国产化设备的占比，基本已经成为各厂商建设生产线时最先考虑的问题，“哪怕这些国产设备故障率比进口设备还要严重”。
国内的厂商给面子，相关设备的研发自然也不甘拖后腿。
终于，2024年9月，一封《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》的文件披露，国产光刻机已经可以用于成熟芯片的制造，有行业媒体甚至因此推测，“2到3年内，国产光刻机可以达到28nm的分辨率，或许更快”。
彼时人们都被光刻机吸引了目光，却没发现，国产芯片生产线，很可能已经只差光刻机这一“东风”。
文件同时披露的，还有诸多芯片生产的相关设备，就表内信息显示大多已经“工艺节点等于或优于28nm”，甚至还有很多“工艺节点等于或优于14nm”。
一旦光刻机进一步突破，那中国芯片的生产就再也不是问题，而中国的AI芯片也将彻底凭借先进制程超越英伟达，中国算力增长自然也能更快超越美国。
最后一战已然打响，谁的胜算更大，如今仍难下定论，但有一点可以肯定的是：
麒麟芯片究竟是7nm还是5nm？对标A100的昇腾910B竟然仍不是极限？昇腾910C已在量产途中？这些芯片究竟从何而来？……
关于中国芯片生产的技术，似乎还有不少秘密。
（文章来源：花朵财经观察）
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