12月6日晚间，长安汽车（000625）公告称，公司拟向实控人及其子公司发行股票，募资不超过60亿元，用于新能源车型开发及产品平台技术升级项目，以及全球研发中心建设及核心能力提升项目。
向关联方定增发行5.09亿股
本次向特定对象发行A股股票，发行对象为公司实际控制人兵器装备集团及其子公司中国长安、南方资产，共3名特定对象。发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，其中兵器装备集团拟认购金额为15亿元，中国长安拟认购金额为10亿元，南方资产拟认购金额为35亿元。兵器装备集团、中国长安及南方资产已与公司签订附条件生效的股份认购协议，三家公司认购股份数量分别为1.27亿股、8488.96万股、2.97亿股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，兵器装备集团、中国长安、南方资产为公司关联方，其认购本次向特定对象发行A股股票的行为构成关联交易。
本次权益变动前，公司股本总额为99.17亿股，兵器装备集团直接持有公司14.11亿股股份，通过下属单位中国长安、南方资产、中汇富通投资有限公司、南方工业国际控股（香港）有限公司间接持有公司25.24亿股股份，合计持股比例为39.68%。按照本次向特定对象发行股票数量5.09亿股计算，本次发行后，兵器装备集团合计持股比例为42.63%，公司的控股股东仍为中国长安，实际控制人仍为兵器装备集团，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
发行价格方面，本次发行定价基准日为公司第九届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格为11.78元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行募集资金总额不超过60亿元，将投资于新能源车型开发及产品平台技术升级项目和全球研发中心建设及核心能力提升项目，其中前者项目投资总额61.32亿元，募集资金拟投入43亿元，后者项目投资总额17.31亿元，募集资金投入额为17亿元。
根据长安汽车最新发布的2024年11月产销快报，11月公司实现销量27.73万辆，同比增21.98%。其中，新能源11月销量首次突破10万辆，1—11月累计销量64.33万辆，迎来爆发。
发布三年股东分红回报计划
长安汽车还发布了2024年—2026年股东分红回报规划。
未来三年，公司利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾考虑运营和长期发展方面资金需求，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持三个原则，一是按照法定顺序分配利润的原则；二是优先采用现金分红的利润分配方式；三是当期盈利且合并报表累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。
公司将依照利润分配原则，且当期经营活动现金流净额为正数并高于当期实现可供分配利润的10%，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，每年以现金分红方式的利润应不低于当年实现的合并报表可供分配利润的15%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的合并报表年均可供分配利润的45%。
当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
责编：彭勃
校对： 李凌锋
