作者 |竹芒
智谷趋势出品 | ID:zgtrend
“全球最难做生意的国家”,碰上了最要强的中国人。
在动不动请喝茶、罚款、抓人的一顿“骚操作”后,印度人看到了意想不到的一幕:
“印度制造”还没有崛起,来自中国的手机厂商,占领市场的势头更迅猛了!
今年二季度,印度前5手机品牌,有4家是中国品牌——vivo、小米、realme(真我)、OPPO,而且份额都在咔咔往上涨。
前五唯一的例外三星,市场份额则被进一步缩减。印度本土品牌,则全都被挤出前十,沦为“others”。
为什么被伤得体无完肤的国产手机,依然选择对印度市场“不离不弃”?
中国企业在印度,还有怎样的未来可期?
“杀猪盘”
请君入瓮,再关门打“狗”——这是印度亲授给中国企业的一堂商海沉浮实践课。
代价是,数以亿计的大洋,近十年的成果,一朝付诸东流。
时间拨回2014年,印度领导人莫迪上台,随之便喊出了“印度制造”(Make in India),与“Made in India”一字之差,既是早期的妥协,只要你来,原材料、人都可以是你的,也更见印度打造全球制造业中心的决心,要持续进行。
也是这一时机,中国手机品牌纷纷进入印度。雷军一度成为印度政府的座上宾,并喊出了那句流传全网的“Are you OK”。
然而,甜蜜期很快过去,2018年,中美贸易战一声炮响,让华为釜底抽“芯”,也是这一年,印度贸易保护主义卷土重来,印度政府宣布:对进口智能设备(例如整机)征收20%的关税。
彼时,国产手机终端厂商正把控着印度市场,来自中国的小米、vivo、Realme(真我)、OPPO等占到印度57%的市场份额。
关税大棒一挥,面对真金白银的损失,占据龙头地位的中企不得不设法应对。
事实也证明,总理开口喊不来的供应链,关税可以。
一时间,为了降低成本,中国厂商纷纷南飞,奔赴印度建厂。证券时报报道,这一年:
传音三次组队前往;
OPPO带着22亿元人民币在大诺伊达地区置地建设新的印度总部;
vivo撒下约40亿元人民币在大诺伊达建造新工厂,制造基地面积媲美中国工厂;
上游供应商也开启印度之旅,大如模组厂、屏厂,比如小米供应商合力泰承诺未来三年在印度大诺伊达地区投资约2亿美元,并于2019年初启动生产,小如数据线、充电器等产业链也纷纷迁移,大家都只有一个目标——到印度去!
据中印越电子协会CMA统计,到2020年底,投资印度的中资手机供应链工厂整体数量达200家,贸易公司(即在印度注册有公司没工厂企业)达500家,往来支持中资手机工厂发展的中国人数达万人。每年往来印度的中资手机企业人数达10万人次。
然而,就在中国企业配合莫迪政府努力实现“印度制造”、手把手教印度工人调试设备、满足工人11点喝咖啡、容忍他们“同一个亲戚去世两次”的荒唐请假后,换来的却是:
人财两空。
在策略上,印度人也很有讲究,先文后武。
——首先是量身定制规则,震慑你。2020年,印度商工部工业和国内贸易促进司发布3号文件明确规定,对“与印度接壤国家或属于该类国家公民”的投资,必须一律通过“政府路径”进行审批。
试问与印度接壤的国家,有大笔资金投资的会是谁?
——紧接着,泼冷水。2020年4月,一份由印度国家电信和信息技术部起草的《印度大型电子制造业的生产挂钩奖励计划(PLI计划)正式发布,根据计划,印度将在未来5年,共支出超过4000亿卢比以激励包括智能手机在内的电子制造业发展。
结果,韩国三星、美国苹果都分了杯羹,彼时占据印度手机市场2/3以上的中国手机品牌却没有一家入围。
——然后是,对手机软件下手——同年6月起,印度政府又以数据安全和隐私为由,对TikTok(海外版抖音)、WeChat(海外版微信)、UC浏览器在内的267款中国手机应用程序进行了封禁。
——最后,再对手机厂商大肆搜刮——2021年12月,一场税务大检查突袭而来,以懒散闻名的印度公务员,极为罕见地加班加点,扑向印度20多地,死盯和中资沾边的企业。
工厂、仓库、办公室甚至是高管的住所,连同上下游供应链企业、分销商,都被里外扒拉了个遍,甚至带走问询。
这一切,仅仅是开始。随后的两年时间里,小米被指控逃税65.3亿卢比(约5.5亿元);OPPO被指控逃税439亿卢比(约合人民币38亿元);vivo的119个印度相关银行账号被印度执法局封锁,总额达46.5亿卢比(约合人民币4亿元);
最大的一笔罚没,是2023年6月,印度正式没收小米555亿卢比(约48亿元)——而小米在印经营9年,累计利润额为94.6亿卢比,约8亿人民币,没收资金相当于小米在印度9年利润总额的6倍。
一纸禁令,9年白干。
印度的理由是,小米向国外实体“非法”汇款。
小米的解释这是软件专利授权费,向包括高通和小米北京等三家实体公司支付的。
但印度政府又觉得,那你这也属于进口软件,那么你交软件进口关税了吗?没有就是偷税、逃税。
而在问题还没有定论时,小米的资产已经更名改姓。这就像胡万怒斥六子吃了两碗粉,只给了一碗的钱。哪怕六子剖开肚子自证清白,但是也无人在意。
如同律师李钦所言,外企在印度遭受的各种调查、处罚,很大程度上由于“魔幻”的印度法律制度所致,而印度的法律可以用15个字来概括:
高标准立法,普遍性违法,选择性执法。
越挫越勇
然而,就在印度本地手机厂商以为自己的春天来了,中国手机厂商要被灰溜溜赶走了,令人意外的一幕出现了:
IDC数据显示,2024年二季度,中企强势归来,前5品牌中,中国品牌再次占领4席,分别为vivo、小米、realme(真我)、OPPO,唯一的例外三星,市场份额还在进一步缩减。
发生了什么?
答案是四字箴言:真香定律。
一方面,印度本土厂商如同扶不起的阿斗,实在拉垮。
当印度政府对中企磨刀霍霍时,本土品牌在干什么呢?在打感情牌。
有人喊出了“Chini Kum”口号,大意是“中国成分少”;有人提出用他们的手机替代中国手机,以显示“desh bhakti(对国家的忠诚)”。
印度消费者自己都看不下去了,“印度品牌就像退休了几年的板球明星突然又出来打球了,或许他们曾有辉煌战绩,但这并不意味着今天他们能打的一样好。”
拿2021年印度国产入门级手机JioPhone Next来说,其以定价 6499 卢比(折合人民币约 558 元)问世,搭载的是高通低端处理器 QM215, 2+32GB 的存储,5.45 英寸的 720P 屏幕,3500mAh 容量电池。
对了,电池,还是可拆卸式的,就像大家十几年前用诺基亚那样。
而同一年,来自中国品牌的手机是怎样的配置呢?
以市场龙头小米为例,其推出的 POCO C3 定价为 7499 卢比(约合人民币 643 元),比JioPhone Next 贵 1000 卢比(约合人民币 86 元)左右。但配置却是:
联发科 Helio G35 处理器(2.3GHz 主频)、4+64GB 存储、6.53 英寸 720P 水滴屏、5000mAh 大容量电池、10W 快充。
也就是,价钱贵一点点,但是可以拥有更好的处理器、更大的存储、更大的屏幕、更大的电池。
买谁不买谁,高下立判。所以再看榜单,印度智能手机前十大品牌,一个本土的影子也没瞧见。毕竟印度消费者只是没钱,但不是傻。
另一方面,得益于中企所向披靡的卷生卷死。
一是卷价格。中企拿出一生要强的个性,向印度市场证明:我不仅品质更好,我还可以更便宜。
去年初开始,小米、一加、摩托罗拉等中国手机品牌纷纷在印度市场实施大幅降价策略,一些旗舰机型降价一度超过800元。
比如小米 12 Pro就降价了1万卢比(约合人民币837元),一加 10R、moto edge 30等机型也降价3000卢比到4000卢比(约合人民币251元到335元)不等。
二是傍大腿。
就在印度动不动请喝茶、罚款、抓人的系列超常规动作后,印度政府终于露出了他的獠牙,提出:
企业开放印度资本入股;核心高管必须由印度籍人士担任;由印度企业制造和组装手机;培养印度经销商扩大出口。
说白了就是要么一起赚钱,要么你也别想赚钱。
形势的剧变,中企不得不配合。
拿当前市场第一的vivo而言,他就选择了与印度本土企业塔塔集团合作。
塔塔集团对于印度人的重要性,犹如韩国人离不开的三星,贯穿一生。
据智象出海透露,塔塔集团当下正在洽谈收购vivo印度分公司的多数股权。
Moneycontrol援引消息人士称,印度政府要求塔塔集团至少持有vivo印度公司51%的股份,并要求收购后的合资公司必须由当地运营商主导、分销网络必须本地化,用印度分销商取代中国分销商。
不过这一具体合作事宜的真实性还有待确认,但是vivo榜上塔塔集团的大腿,已是板上钉钉。
三则不得不提中企“扫街式”营销打下的商业网络。
深网提到,“以前99%以上的手机店都愿意免费挂三星的牌子,因为三星手机品牌大,三星如果愿意帮店主免费做一个新门头牌,店主会非常高兴,不收钱让三星挂上门牌。”
但OPPO、vivo的到来,让免费的资源,都有了价码。OV不仅帮忙做新门头,每个月还给一定数量的钱,甚至一年买断。
连同印度最热门的板球运动赛事、通往泰姬陵高速路收费站旁连绵几十米的广告、首都德里地铁的整个车厢,以及一些城镇卖糖果、巧克力的小店,都铺上了OV的logo。
此种扫街式的中国策略,也让以OV为首的中国品牌,很快成为印度家喻户晓的存在,这也为中国品牌立足印度奠定基础,一举拿下一半以上甚至70%的市场,此种地位绝非一纸禁令便能撼动。
第二个中国?
手机终端厂商在印度的遭遇,一面为国内企业出海印度淘金敲响警钟,一面也惹来不少非议。
为什么明知山有虎,偏向虎山行?
首先,印度的行为虽然充满争议,但是其出发点并不难理解,本质上是“本土保护主义”的思路。所以很多行业禁止外国资本进入,或者提高准入门槛,或者要求本土化,让彼此都有利可图。
从这一点来讲,印度政府的所有行为都只为了四个字:印度制造,只是其方式与手段,过于原始。
一名印度男子在孟买街头的印度手机通讯商Idea的标识广告前打手机
其次,印度市场确实足够诱人,很好诠释了那句,风浪越大,鱼越贵。
今天的印度,有着14亿人口,是世界上人口最多的国家。但是直到2020年,印度智能手机的渗透率只有32.5%,同一时期的中国,则有60.3%。
差距,意味着增量,印度中资手机企业协会秘书长杨述成提到,印度智能手机出货量终究会爬升至中国现有水平,通过三到五年时间每年出货量达到2.5亿台到3亿台完全在预期之中。
事实也证明,在过去两年,全球智能手机增长乏力的情况下,印度成为了唯一被看好的市场。
2022年,全球出货量同比下降11.3%,创十年新低。印度虽然也下滑,但降幅只有9%。
到2023年,当全球再次下降4%,最大的市场中国也深陷困局下降5.8%时,印度已经率先走出泥潭,以1%的增长,出货1.46亿部,占到全世界的12%,居于全球老二。
放眼全球,很难再找到第二个像印度这般广阔的蓝海。
最后,在我看来,国产手机的不离场,实际也是一场与国际终端厂商的较量。
当国产手机在印度遇阻,获利的并非印度本土品牌,而是三星、苹果。
2022年四季度,在查税风波闹得最凶之际,三星以21%的市场份额再一次拿下了第一宝座。上一次这样的事情发生,还是五年前。
当自己产业链迁过来,工厂建起来,工程师请过来,渠道铺下来,中企自然不愿意眼睁睁看着一手打造的商业帝国拱手让人。
更有吸引力的在于,当前印度智能手机市场单价普遍偏低,IDC数据显示,2024年二季度,印度智能手机平均售价只有248美元(约1770元),而全球的平均价格都有325美元(约2320元),两者还有超500元的差距。
因此,印度智能手机的单价,还有很大的想象空间。
而IDC数据最新数据显示,这一蓝海正逐渐打开。今年二季度,印度入门级(100美元以下)大幅下降,只剩14%的份额,而前一年还有22%。
与之相对,主流级(200-400美元)增长最为迅速,市场份额上升到30%,超高端市场(800美元以上)也保持了强劲的增长势头,份额提升到7%。
因此,国产机留下一搏,待围剿三星成功,一统天下,岂不更香?
中产必须要调整预期了。楼市救市、地缘关系、整个社会的变化,都影响我们每一个人的决策。
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参考:
锋潮评测室:印度国产的性价比神机,把我笑死了
智东西:中国手机伤心印度:五年卫冕,一朝输敌
腾讯科技& 深网:OPPO、vivo和小米们如何夺取印度半壁江山?|中国手机决战印度