光刻机巨头,暴跌!

当地时间周二,阿斯麦(ASML.US)盘中直线跳水,一度跌超15%,截至发稿仍跌超14%,报746.21美元/股。

消息面上,阿斯麦第三季度订单26.3亿欧元,市场预期53.9亿欧元。此外,阿斯麦预计第四季度净销售额将在88亿欧元至92亿欧元,市场预期为89.5亿欧元。预计全年净销售额为280亿欧元,市场预期为277.1亿欧元。

虽然阿斯麦交出了一份不及预期的财报,但市场对于半导体板块的整体前景,仍然非常乐观。

国际半导体产业协会(SEMI)发布报告称,预计2024年全球原始设备制造商的半导体制造设备总销售额将达到1090亿美元,同比增长3.4%,创下新的纪录。SEMI总裁兼CEO AjitManocha表示,半导体制造设备销售总额预计将在2025年实现约17%的增长,达1280亿美元。全球半导体行业正在展示其强大的基本面和增长潜力,支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。

以上报告称,来自晶圆厂设备部门的销售额预计将在2024年增长2.8%,达到980亿美元,高于SEMI在2023年年底预测的930亿美元。其背后,受人工智能计算需求推动,来自中国的设备支出比较强劲,业内也在大量投资DRAM(动态随机存取存储器)和HBM(高带宽内存)。SEMI预计,2025年,由于市场对先进逻辑芯片和存储产品的需求增加,来自晶圆厂的设备销售额预计将增长14.7%,达到1130亿美元。

此外,SEMI预计,2024年与存储相关的资本支出将出现最显著的增长,并将在2025年继续增长。其中,随着供需正常化,2024年NAND(一种非易失性存储介质)相关设备销售额将同比增长1.5%至93.5亿美元,2025年预计增长55.5%。此外,人工智能场景需求增长和技术迁移推动下,HBM需求激增,则预计使2024年和2025年DRAM相关设备销售额分别同比增长24.1%和12.3%。

而市场研究机构TechInsights也发布报告,称AI技术的迅猛发展正推动半导体行业发展。TechInsights预计,2030年半导体行业规模将达1万亿美元,2034年IC(集成电路)销售总额则将达1万亿美元,DRAM在未来十年间收入将至少翻一番,AI还将推动芯片平均价格上涨。

责编:叶舒筠

校对:祝甜婷

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