中国自动驾驶行业迎来历史性时刻。

北京时间11月27日(美东时间11月27日),小马智行正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码“PONY”,成为Robotaxi第一股。

小马智行摘得Robotaxi第一股,成年内美股自动驾驶最大IPO

据悉,此次赴美IPO,投资者对小马智行IPO的认购需求超出预期。在扩大发行规模后,若承销商的超额配售权悉数行使,小马智行将以每股13美元的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应1份普通股),融资额可达2.99亿美元,成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。

加之此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股,小马智行本次IPO总募资金额可达约4.52亿美元(约合人民币32.9亿元)。

小马智行于2018年推出Robotaxi服务,无人驾驶技术及运营规模在全球领先,是国内首批在北京、上海、广州、深圳取得无人驾驶出行服务许可的企业,也是唯一在这四大一线城市取得所有类别Robotaxi监管许可的自动驾驶公司。其成功上市标志着“全球Robotaxi第一股”正式诞生。

据悉,此次IPO所筹集资金中,40%将用于自动驾驶出行服务及货运服务的大规模商业化和市场开拓,包括生产、销售、营销、客户服务和行业协作;40%用于自动驾驶技术持续研发和投入,以及另外20%将用于潜在战略投资和收购,提升公司技术能力和搭建产业链生态。

此前,小马智行在一级市场完成了7轮融资,累计金额超13亿美元。

小马智行的技术核心是适用于不同车型及场景的“虚拟司机”,在自动驾驶出行服务(Robotaxi)、自动驾驶货运服务(Robotruck)、技术授权与应用服务领域,为市场提供技术方案和产品服务。目前小马智行全球自动驾驶路测里程已累积近4000万公里,其中包括近400万公里无人化里程。

在运营情况方面,招股书显示,小马智行2022年、2023年营收分别为6839万美元,7190万美元(同比增长 5.1%),2024年前三季度营收3951万美元(同比增长85.5%),近三年总营收超1.79亿美元(约13亿元人民币)。

同时,2024年前三季度,小马智行自动驾驶出行服务收入为470万美元,同比增长422.2%;自动驾驶货运服务今年前三季度收入为2740万美元,同比增长56.5%;技术授权与应用服务收入方面,小马智行今年前三季度收入为740万美元,同比增长155.2%。随着自动驾驶出行服务商业化部署加速,公司预计未来此项收入将在绝对金额和总收入占比上持续增长。