近年来,车企之间的价格战越打越激烈,连带着供应商也卷入其中。
红星资本局了解到,对于供应商来说,“年降”是他们每年都要面对的谈判,大型、品牌型供应商在产业链中尚有一定话语权,部分小供应商为了汽车后市场、市场份额,只能选择降价。
值得注意的是,在此次受访的车企供应商中,现在多数处于盈利状态。有乘用车座椅供应商表示他们的业务处于上升期,客户订单量不断上升。也有供应商告诉红星资本局,车企之间的价格战越来越激烈,供应商已经趋近于挣钱和亏钱的盈亏临界点。
资料配图 图据图虫创意
“年降”是产业链惯例
供应商:更看重汽车后市场盈利
近日,一封关于比亚迪(002594.SZ)要求供应商降价10%的邮件截图在网络上流传。
截图显示,比亚迪方面称,2025年,新能源汽车的市场竞争将更加激烈,进入“大决战”“淘汰赛”,为增强比亚迪乘用车的竞争力,需要整个供应链共同努力。“因此我提出如下要求:贵司所供货产品,从2025年1月1日起降价10%。”
对此,比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞回应称,“与供应商的年度议价,是汽车行业的惯例。我们基于规模化大量采购,对供应商提出降价目标,非强制要求,大家可协商推进。”
截图自微博
此外,有报道称上汽大通汽车有限公司11月25日也向供应商致信称,“卷成本”将是2025年汽车行业的主旋律,诚挚地邀请供应商伙伴共同参与到成本控制的大项目中,并提出降本10%的目标。
红星资本局从多方了解到,一般来说,车企与供应商每年都会议价,这被称为“年降”,但每家的谈判方式都不一样,降价的比例也不尽相同,需要具体协商。
张玉(化名)所在的公司为车企供应某一类核心零部件。她称,在谈判过程中,车企更多地是系统性地进行考量,可能会根据供应商的降价措施给予更多份额。
假设,某车企需要十万套汽车记录仪,已有A、B、C三家供应商,往年的供应比例分别是4:4:2,但在新一年的谈判中,C企业的意愿降价比例更大,则车企可能把其供应的比例提高。
而某轮胎供应商的相关负责人胡卓(化名)告诉红星资本局,对于大型、品牌型供应商(如米其林轮胎),车企的议价空间较小,签订的合同更像是对赌协议。因为新款车型的销量无法预计,暂时以某个低价供应,但如果出货量未达到预期,车企需要额外补钱。
“很多零配件企业非常倚仗主机厂。”胡卓称,如果某个供应商的零配件是某款车型的原配件,该供应商还能在汽车后市场上靠替换挣钱,他们更看重这一块,这也是大部分供应商宁愿低利、亏本也要和主机厂合作的原因。
车企降本要求比例明显提升
一级供应商向更上游的供应商传递压力
据界面新闻报道,有多家汽车供应商表示,目前,5%的降本比例属于零部件领域的中位数。
而盖世汽车“供应链降本”行业调研数据显示,在近3000位行业人士中,74%的行业人士表示,相较往年,2023年车企提出的降本要求明显提升,有超半数企业被要求“年降”幅度在5%到10%。
当供应商面临来自车企的压力时,往往会向更上游的供应商转移压力。
高阳(化名)是某车载空调供应商的负责人,他告诉红星资本局,在接到车企的降价要求后,他们会根据具体的情况来确定是否调价。
“如果产品还有一点利润,或者说,哪怕只是为了占领市场,(我们)为了市场也会做相应的让步。有时候,你把这个市场一丢,就永远没有机会了。如果把价格降一点,微利能拿下来(订单),我们再去我们的供应商那里看能不能争取降低成本。”高阳说。
张玉也向红星资本局表示,要由整个产业链对车企要求的降价进行消化,不能把所有的降价集中到产业链某一个环节去消化。他们也会向自己的供应商要求降价。
以上市公司富特科技(301607.SZ)为例,其是新能源汽车高压电源核心零部件供应商,主要产品有车载高压电源系统等,广汽集团、长城汽车和蔚来汽车等都是其客户。
富特科技在招股书中提到过:为应对新能源汽车产业竞争,其积极推动降本增效,通过供应商降价谈判等方式降低生产成本,提升毛利率水平。
不过,胡卓认为,有的供应商已经很难向上游继续传导压力。“轮胎的主要原材料是橡胶,橡胶和普通的农作物是一样的。”“越在产业链的上游,空间越小。”
车企在为“大决战”做准备
供应商明年的生存状况会是什么样?
红星资本局了解到,在受访的车企供应商中,现在多数处于盈利状态。
某乘用车座椅供应商的相关负责人还向红星资本局表示,乘用车处于放量阶段(11月乘用车零售量预计将达到约240万辆),他们的业务也处于上升期,客户的订单量不断上升。
不过,上述受访的多家供应商负责人也向红星资本局表示,他们担心行业未来的情况。
高阳告诉红星资本局,以他的观察来看,车企之间的价格战越来越激烈,供应商已经趋近于挣钱和亏钱的盈亏临界点。
胡卓表示,部分国产的汽车配件不是在国内消化,而是出口到了国外。受关税等方面的影响,明年,部分企业可能会选择把赛道切回到国内,大量的供应或导致汽车零部件的价格降得更低。如果发展到了这一局面,中小型供应商想要生存下来会比较难。
红星资本局注意到,已有在全球处于头部的汽车零部件供应商博世集团宣布裁员。
据界面新闻报道,今年11月,博世集团宣布在全球裁员5500人(该公司中国区不受影响)。博世发言人称,“汽车行业正面临严重的产能过剩,竞争和价格压力持续加剧。”
而回看网传比亚迪发给供应商的邮件,比亚迪已经在为2025年的“大决战”“淘汰赛”做准备。
车企之间更大规模的价格战似乎一触即发,供应商们明年的生存状况会是什么样?
红星新闻记者 杨佩雯
编辑 杨程