在投资领域,由于影响价格的因素众多且变幻莫测,因此,投资市场风格时有变化,难有“常胜将军”。每年保持稳定盈利是件非常难的事情。为了给读者提供一些参考,笔者筛选出了自2021年来每年都保持一定盈利的公募基金产品。
华泰柏瑞和景顺长城旗下多只主动权益基金连续4年正收益!
自2021年沪深300指数见顶调整以来,对于投资A股市场的主动权益基金(普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)来说,要想每年都取得正收益,都实非易事。
根据公募排排网数据,截至2024年9月20日收盘,自2021年以来每年都有业绩展示的主动权益基金共有3839只。其中自2021年以来每年都实现正收益的主动权益基金共有45只,占比仅约1.17%。
为了给读者提供更好的参考,笔者在“2021年以来连续4年都实现正收益”的产品中筛选出了二季度末基金规模超1亿元的主动权益基金,共有21只(若为份额基金,则剔除A份额之外的其他份额基金)。其中,华泰柏瑞基金和景顺长城基金均有5只产品在列。
其中2021年以来累计收益最高的是华泰柏瑞基金旗下的“华泰柏瑞富利混合A”。该基金的管理规模为44.52亿元,2021年以来累计收益64.76%,同期业绩比较基准收益-17.32%。根据Choice数据,该基金二季度重仓了房地产产业链与有色金属两大方向,重仓股包括中金黄金、紫金矿业、中国铝业、山东黄金、招商蛇口、保利发展等。
资料来源:Choice
公募排排网资料显示,该基金的基金经理董辰,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理,具有12年从业经验。
此外,景顺长城基金旗下的“景顺长城价值领航两年持有混合”管理规模为9.71亿元,2021年以来累计收益超50%,同期业绩比较基准收益-30.60%,位列第3。根据Choice数据,该基金二季度重仓了资源股和低估值的价值股,重仓股包括紫金矿业、中国海洋石油、腾讯控股、海尔智家等。
资料来源:Choice
公募排排网资料显示,该基金的基金经理鲍无可,是硕士研究生,2009年12月加入景顺长城基金,先后担任研究部研究员、高级研究员、基金经理职务。从业年限达17年,截至2024年9月20日,2020年3月以来年化收益率超15%。
连续4年收益超3%的债券基金20强揭晓!
相比主动权益基金,由于有利息收入,债券型基金的收益通常相对稳定。相对于股票市场的波动,债券市场的波动通常较小,因此风险也相对更低,实现连年正收益难度更小。
债券型基金主要投资于债券市场,包括政府债券、公司债券、可转换债券等,以及其他固定收益类金融工具。债券型基金的投资收益主要来自于债券的利息收入和债券价格的变动。
笔者梳理发现,“自2021年以来连续4年都实现3%以上收益”的债券型基金产品(二季度末基金规模超1亿元),共有112只。
为了给读者提供更好的参考,笔者筛选出了“自2021年以来累计收益”最高的20只产品(若为份额基金,则剔除A份额之外的其他份额基金),上榜“门槛”在20%以上。其中,东方基金有4只产品在列。位列前5的产品分别来自:东方基金、东兴基金、招商基金、东方基金、长盛基金。
其中,2021年以来累计收益最高的是东方基金旗下的“东方臻选纯债债券A”。该基金是一只纯债型基金,二季度末的基金规模为10.69亿元,2021年以来每年都实现了4%以上的收益,累计收益超35%,同期业绩比较基准收益7.88%。
该产品的现任基金经理刘长俊,毕业于上海财经大学金融学专业,具有17年从业经验,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项评级部分析师、上海大智慧股份有限公司宏观行业部研究员。
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