文 | 点点数据
短剧赛道已经火了两年之久，出海更是在今年进入了全面竞争时代！
为了更加了解今年短剧出海的现状，点点出海统计了“今年1月-10月下载量/内购收入TOP25国内出海短剧APP”。
观察表格会发现，当前头部依然是三强格局，但相比于2024年3月之前ReelShort在下载量和内购收入上的绝对领先，4月之后DramaBox与ShortMax接连发力。
三巨头上线至今下载量趋势
三巨头上线至今内购收入趋势
目前ShortMax成为2024年前10个月下载量最高以及历史下载量最高的出海短剧APP，DramaBox则凭借8.63亿元的内购收入成为今年头10个月营收最高的出海应用，但就总收入来看，ReelShort依然位于头名。
头部梯队之后，剩余的22款出海短剧应用不少都在今年实现了可观性的增长，他们被划分为三个梯队。二梯队的应用需要今年前10个月的下载量在200万以上，或内购营收在9500万以上，这其中包括热门应用MoboReels、FlexTV、GoodShort等；
三梯队同期下载量在100万至200万之间，或内购收入在1000万至6000万之间，该梯队除了有点点出海年初详细介绍过的专注日本市场TopShort，还有很多今年二季度甚至更晚才开始发力的应用。例如，中文在线去年底推出的Sereal+、南京萌鹿更早推出的SnackShort以及掌中云旗下的JoyReels。但值得关注的是，近一个季度该梯队的Playlet、DomiReel以及LoveShots存在不同程度的数据下滑；
最后一个梯队的同期下载量在20万至100万之间，或者内购收入在200万至600万之间，EaShort、Meme Shorts等位列其中。
在观察上述表格中，点点出海发现，在上榜的25款出海短剧应用中，有6款2024年上线的新应用，其中一款已经位于二梯队前列，今年前10个月营收超1.08亿，还有两款在近两月实现了月下载量及月内购收入超高的环比增长，展现出了极大的潜力。
老产品的角力和“沉浮”固然重要，但新应用的出现也是带动赛道不断前进和洗牌的重要因素。因此在下文中，点点出海将结合上表，详细分析上榜的6款新应用，同时结合海外厂商推出的全新潜力应用，来一览出海短剧的竞争格局。
01 上线4个月，集中投放3个月， 月下载环增近700%，月收入逼近千万
上榜的6款新出海短剧应用中，近几周讨论度最高的必然是StardustTV，其仅用两个月实现下载量环比增长近700%，当前月活跃用户突破300万。
StardustTV的AppStore版本最早于7月4日上线，不到一个月后的8月2日上线Google Play，目前登陆170多个国家及地区。上线初期，其虽然就开始了投放，但整体量级较低，中间甚至一度在不断收紧，因此无论是榜单排名还是下载量该应用一直表现平平，前两个月的累计下载量仅为10.3万，内购收入在165万元左右。
转变出现在9月中上旬，彼时其释放出上千条新素材，进行了一波集中性的大力投放，素材内容基本围绕着平台高热度的翻译剧进行剪辑，当然也包括一些海外制作的本土剧，覆盖“霸总”、“出轨”、“逆袭复仇”、“闪婚”等题材方向。
此外，部分素材还采用了Web to App的策略，点击广告后会直接跳转到落地页，页面会展示更为丰富的对应短剧信息以及应用信息，同时包含剧集播放按钮以让用户尽量多的观看到吸引自己点击广告的短剧。这样的投放策略虽然会在广告和跳转下载间多一个“落地页展示”步骤，但却能够帮助用户更全面地了解应用，有效提高下载量和留存率，把广域流量转化为活跃用户。
9月投放量和投放策略的变化为StardustTV带来了极为正面的影响，该月其基本稳定位于美国iOS娱乐畅销榜TOP50，并在月初冲上美国娱乐免费榜TOP100。当月其下载量迅速爬升至72.3万，环比上个月增加了689%以上，内购收入也环比增加297%达到605万元。
时间来到10月，该月StardustTV维持着高强度的买量投入，双端投放素材去重后超5.6w条，新素材占比94.6%，美国作为主投市场占比超50%，如此加持之下，该应用月下载量再攀新高达到160万左右，是前一个月的两倍多，在10月国内短剧出海APP下载量排名中位于第6，前5名都是上线一年以上的头部产品。
内购收入的增长虽不如下载量但也达到了880万，榜单方面，月初其直接冲上了美国娱乐畅销榜28名，10月22日空降美国iOS总榜第一，同时位于多个东南亚市场iOS应用畅销榜TOP100。
StardustTV美国iOS榜单趋势
10月22日StardustTV iOS应用畅销榜情况
值得关注的是，自10月23日开始，该APP虽然依然能够在App Store被搜索到，但却似乎被清榜，目前依然未恢复。遭遇清榜后，其下载量开始明显的下降，但由于11月投放量还在持续走高，加上Google Play端的给力，因此中和了下降速率，预计11月下载量会略低于10月的160万，在140万左右浮动。内购收入方面，10月中旬达到日流水峰值后（10月23日后无法统计到该应用App Store端内购收入），一直处于震荡变化中，11月流水环比存在一定下降。
截至目前（11月24日），该应用上线近5个月（实际买量发力3个月）累计总下载量预估为366万，其中印尼、美国、菲律宾分别以30.54%、26.5%、4.94%的占比位列TOP3，总的内购收入则在2210万，美国、日本、韩国分别占比37.65%、15.91%、10.55%位列TOP3。
市场数据之外，回到应用本身，StardustTV国内关联方为广西山海星辰文化，其成立于2022年，创世人周培金本身就是一名网文作者，2023年该公司走向集团化管理开始专注于影视制作与发行，当前团队规模超过200人。
山海星辰的官网宣传中显示，目前其业务已经覆盖短剧全产业链，包括IP版权/剧本、影视拍摄制作（自有签约演员）、投流运营以及内容平台。
资源/版权方面，旗下短剧数量超过300部，以女频、逆袭、男频和情感题材为主，都市、战神、玄幻、家庭等题材为辅，热门短剧包括《闪婚后夫人每天都在线打脸》、《断亲后，哥哥们哭着求原谅》、《武驰人生》、《全能奶爸不好惹》等，当前月均新剧上新量在50部左右，月均票房3.5亿元。
内容平台方面，国内在各大内容平台有“山海短剧”的账号以及“”山海集团为主体的小程序，例如抖音上的“玄霄乐播”、“笑笑视界”等，此外今年7月初在App Store上架了“山海短剧”APP，但截至目前苹果端累计下载量仅有3.2万，应用内也仅上线了一部名为“孤独旅行团”的18集文旅微短剧，但相比小程序上的剧目，该短剧明显优质很多。海外则以StardustTV冲锋破局。
左为“山海短剧”在爱奇艺上账号，右为苹果上架APP
国内累积的成熟短剧资源，无论是自制还是获得授权发行，亦或是与各个版权方、分销方的深入联系，实际都让StardustTV的出海之路平坦了很多，虽然StardustTV上既有国产翻译剧又有本土剧，但前者的占比高达70%以上。
当前该应用上最热短剧TOP10中国产翻译剧有8部，其中山海国内大热的《断亲后，哥哥们哭着求原谅》在海外依然“战斗力”惊人位列第一，《负母心》、《爱你像心跳难触摸 》、《闪婚后夫人每天都在线打脸》、《被偷听心声后，豪门全家追着我宠》等国内热剧也位居高位。
TOP10中唯二的两部本土剧，是排名第2的《Spoiled by My CEO Husband》以及排名第4的《Mafia’s Tender Torture》。前者讲述的是女主和有生育问题的霸道总裁一夜情后怀上双胞胎，被男主家族供起来的故事，公开资料显示，该剧实际上是FlexTV平台主创，StardustTV跟投，双方约定11月3日共同首发，但因StardustTV抢跑，双方就此存在一定纠纷；
后者则完全是StardustTV独家拍摄制作的原创作品，剧情围绕着地狱帮老大与救父女学生签订情人契约展开，11月20日上线后迅速成为多个区域市场最热短剧。
众所周知，相比于国内翻译、网络小说IP改编的短剧来说，本土原创存在原创难度高和风险大的问题，山海集团在近期的采访中也透露，海外本土原创剧制作成本更高更具挑战性，其中剧本开发约占30%，演员费用约占40%，拍摄和后期制作约占30%，而他们与海外承制方的合作模式主要包括直接采购、联合制作及平台自主制作。但从结果来看，高质量的海外原创剧确实为平台带来了更多的流量和收入，值得投入。
在商业变现方面，该应用与其他短剧APP基本一致，用户免费观看10集后，可以选择充值金币（购买越大金额赠送金币越多）解锁更多观看权限或者完成任务赚取金币。此外，用户还可以选择订阅周卡、月卡或者季卡的方式在规定时间内解锁所有剧集。
StardustTV港区收费界面
以内购营收占比最高的美国市场来看，自上线至今，1000金币的礼包（9.99美元）、周卡（29.99美元）以及500金币礼包（4.99美元）销量最高，分别占美国市场总内购收入的27.15%、18.36%、16.68%。
StardustTV美国市场内购收入前三的收费项目
02 剩余5款新出海短剧应用中， MiniShorts独占鳌头，NetShort潜力不小
在“2024年1月-10月下载量TOP25国内出海短剧”中，就2024年上线的6款新应用而言，虽然上文提到的StardustTV是近期表现最强劲的，但并非累计市场数据最优的。
番茄旗下的MiniShorts，无论是下载量（今年1月至10月总计410万）还是内购收入（总计1.08亿元）都是今年新上线短剧应用中的TOP1，位于当前短剧应用的第二梯队。
该应用主打欧美市场，于1月中下旬上架170个国家及地区，并同步开启投放（为了避免和头部短剧的竞争，选择在iOS端投入更多），月下载量开始一路增长，6月达到78万的峰值，随后其下载量虽然存在波动，但并没有断崖式下滑。
这除了得以于大手笔的买量，还因为热门短剧的不断推出，例如《Knocked Up by My Ex's Billionaire Uncle》、《Fake It Till We Make It》、《Final Call for Love》等。然而到了10月月下载量环比下滑了36%仅为42万，11月更是不足20万。
先婚后爱，协议结婚
截至目前，其累积下载量已经达426万，位于所有出海短剧APP第7名，其中美国、印尼以及菲律宾以25.97%、8.86%、6.04%的占比位列前三。
内购收入方面，与下载量趋势几乎一致，月流水同样在上线5个月后的6月达到峰值（2160万），之后开始震荡行下滑，但近两个月的下降速率相比下载量要柔和很多，目前其月流水预估在1000万左右，是峰值的50%。
MiniShorts的累积内购收入预估在1.18亿左右，其中美国占比高达49.69%，日本和英国紧随其后，分别占比5.85%、4.26%。
MiniShorts之后，今年数据表现第二好的新上线短剧应用便是上文详细介绍的StardustTV，紧接着是Webeye旗下的ShortsWave。
其今年前10个月累计下载量为120万，内购收入达1910万，分别位于新上线短剧第3名和第2名，同时位于短剧应用的第三梯队。
ShortsWave上架于3月中下旬，然而8月之前其表现都不算给力，月均下载量基本不超过4.5万，最高内购收入不到200万。
ShortsWave上线至今月下载量趋势
ShortsWave上线至今月内购收入趋势
但时间来到8月，其各项数据开始明显增长，当月下载量达到18.7万，环比增长222.5%，内购收入达373万，环比增长157%，当前其月下载量及月流水预估分别为60万和650万。值得一提的是，在ShortsWave斩获的2460万的总内购收入中，日本凭借18.72%的高占比位列第二，比头名的美国市场低25.65%。
紧接着来看看，今年新上线，数据表现排名第4至第6的短剧应用，其均位于赛道的第四梯队。
首先是NETSTORY旗下的NetShort，上架于7月中上旬，其最近的强势增长基本可以与StardustTV一较高下。该应用以翻译剧为主，在本地化上处理上仅配备简单的字幕翻译，配音依然保留原声，题材从古装剧到现代剧一应俱全。
NetShort7月到9月中旬投放力度极低，9月中旬后甚至一度停止了投放素材，然而进入10月，在投素材开始明显增加（与StardustTV一样，选择Web to App的创意组合），当月下载量冲至59.6万，环比增长362%（是10月下载量环比增长最高的短剧应用），预计11月的月下载量将超过138万。截至当前，其累计下载量为213万，美国、印尼、泰国分别贡献18.42%、17.98%、5.73%位列TOP3。
内购收入方面，1月至10月总共斩获580万，其中10月便贡献了412万，11月收入预估能够环比再翻3倍达到1200万以上，是当月短剧应用内购收入第7的产品。当前其总内购收入在1690万左右，美国与日本分别占比43.25%、12.31%位列TOP2。
其次是及壳科技旗下的LiteTV，其今年前10个月累计下载量为59.2万，比排名第6的新上线短剧应用BestShort高35.2万，同时段两者内购收入几乎一致，LiteTV（440万）比BestShort（487万）略少40万，这主要是因为后者上线时间更早导致。
4月中下旬该应用开始逐渐上线全球90多个国家及地区，观察的数据会发现，其整体市场表现并不稳定，6月之前其下载量及内购收入表现尚可（6月下载量为30万，收入为161万），然而6月15日至9月中下旬其GooglePlay似乎遭遇下架，数据下滑严重。好在10月开始，数据开始回升，11月下载量预估可以达到20万，内购收入可以到125万。
LiteTV上线至今双端下载量趋势
LiteTV上线至今双端内购收入趋势
美国是LiteTV最重要的核心市场，贡献了总下载量的66.76%以及总内购收入的77.95%。
2024年1月底上架的BestShort是“今年1月-10月下载量TOP 25国内出海短剧APP”中的最后一名，也是其中6款今年新上架应用中的最后一名，累计下载量仅25.38万，其中美国占比40.81%，当前月下载量预估不到2万。
需要特别提到的是，BestShort目前仅有APP Store版本，在内购收入方面，其在7月（138万）首次超过了100万，9月达到180万的峰值，但之后开始迅速下降，当前已经不满40万。上线至今累计内购收入预估在513万左右，美国贡献高达78.45%。
综合上述分析来看，2024年上线的短剧应用前6名中，MiniShorts虽然近两个月的市场表现有一定下滑，但旗下热门短剧投放最多，整体数据表现最强势也较为稳定；ShortsWave各项数据一直处于增长中，但近两个月的增长率不如StardustTV与NetShort，如果保持当前的增速，后者有超越前者的可能性；LiteTV与BestShort整体表现欠佳，并且后者的数据还在不但下滑中。
03 海外短剧开发者加入竞争， 头部维稳之下，中腰部迭代不可避免
事实上，虽然最早加入短剧赛道竞争的是中国开发者，但随着短剧规模的不断扩大以及潜力的凸显，越来越多的海外开发者也加入到了中期市场份额的抢夺中。
今年便涌现出了GalateaTV与My Drama两款海外厂商推出的短剧应用，表现相当强势。
GalateaTV来自于德国厂商Inkitt，其旗下最为有名的是沉浸式阅读＆有声书平台 Galatea，而网文厂商做短剧应用有着剧本方面的天然优势，其2024年前10个月的内购为4010万略高于TopShort，可以位于第三梯队国内出海短剧应用的前列。
GalateaTV上架于2023年11月，但很长一段时间由于投放少、内容填充不够等原因，其月均下载量都未过10万，月均内购收入仅在100万左右浮动。
直到今年7月，数据出现明显增长，9月迎来月下载量（42.4万）及月内购收入（1150万）的高峰，之后开始逐渐下滑，当前其月下载量预估为23.5万，月流水则在360万左右。
截至目前其累计下载量达171万，其中美国、意大利、波兰占比31.79%、5.15%、4.92%位列TOP3，总内购收入为4110万，美国占比高达57.71%，英国（4.86%）和澳洲（3.76%）紧随其后。
由乌克兰厂商 Holywater在今年5月上旬推出的My Drama是另一匹海外短剧黑马，上线后一直处于增长中，直到10月月下载量达到80万的峰值，月内购收入达到964万的峰值，11月数据存在一定程度的下降。
截至目前，该应用总下载量为235万，美国、巴西、土耳其占比20.94%、7.97%、7.35%位列前三，总内购收入超3730万，数据表现和国内出海第三梯队前列相当，其中美国贡献49.46%，德国与英国紧随其后。
此外，My Drama的创始人在博客中表示，下一步他们计划，扩大短剧产能，用 AI 缩短制作时长，拓展和亚洲短剧版权方的授权合作，一切都将围绕着内容供应增量和提效进行。
总结来看，短剧赛道经历了萌芽期的野蛮生长以及逐渐进入监管体系的发力期，当前正在迈入成熟期，出海市场也基本顺应这样的发展。
头部应用格局呈现稳定状态，DramaBox、ReelShort与ShortMax此消彼长，但王者待定；中腰部的MoboReels、FlexTV、GoodShort等热门APP保持着长足的竞争力，但不断有新老应用在冲击着当前的格局；对于新应用来说，机会是存在，例如今年出现的MiniShorts、StardustTV、ShortsWave、NetShort等，但整体环境不再轻松，海外厂商推出的优秀产品也进一步导致竞争加剧。
