在经历了9月底短暂的普涨行情后,10月份的A股整体维持结构性牛市行情,科技股表现精彩纷呈。而进入11月份,A股在短暂冲高后持续走弱,市场无持续性的大热点,行情进入相对艰难的阶段!

在9月底的普涨行情过后,机构开始积极地调仓换股!而不少个人投资者却在近期的大震荡行情中逐渐迷失方向!为了给读者提供一些参考,笔者梳理了10月以来(四季度以来)A股市场的大宗交易、龙虎榜、机构调研等高频数据,以探查机构投资者们的最新动向

相比多数个人投资者,机构投资者(包括公募基金、私募基金、资管公司、券商、保险公司等)具备信息优势和出色的研究能力,是历史上多轮行情的主导者之一。因此,机构投资者的动向备受市场关注。

大宗交易:机构净买入A股合计超120亿!26家公司被净买入上亿元!

大宗交易,是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报,买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易通常涉及金额较大的交易会走大宗交易,而且大宗交易通常会有折价成交的情形。因此,对于一些交易金额较大的机构投资者,喜欢通过大宗交易买卖股票

笔者根据Choice数据,统计了10月以来(截至11月18日)的全市场大宗交易数据。统计发现,10月以来,机构席位出现在个股的大宗交易买方席位共873次,买入额合计约193.40亿元;出现在卖方席位共248次,卖出额合计约72.54亿元。机构投资者总体净买入额约为120.86亿元。

为了给读者提供一些参考,笔者梳理出了“10月以来机构投资者通过大宗交易净买入超1亿元的公司”,共有26家。

行业分布来看,医药生物行业公司占4家,美容护理、电力设备、电子等行业均有3家公司在列其中,医药生物、美容护理、电力设备均是最近3年跌幅较大的行业。说明机构通过大宗交易,净买入较多的是超跌板块的个股。

机构动向曝光:净买入31家公司均超2亿元!扎堆调研多只科技股

其中,10月以来机构通过大宗交易净买入最多的是券商股中金公司。大宗交易数据显示,10月以来机构共有10次出现在买方席位,累计净买入超22亿元,买入日期为11月12日-14日

而机构通过大宗交易净买入第二多的是宁德时代,同时,该公司也出现了机构较大的卖出动作,表明机构对该公司的分歧较大。具体来看,10月以来机构共有34次出现在买方席位,买入额约为29.22亿元;同时,有10次出现在卖方席位,累计卖出额约为11.57亿元;累计净买入约为17.65亿元。该公司在10月8日-11月14日的多个交易日内的大宗交易均有机构身影。

不过,需要说明的是,机构通过大宗交易买入后,是否通过竞价交易卖出,笔者无从考证。

龙虎榜数据:31家公司被机构净买入超2亿元!

除了通过大宗交易买卖个股外,机构投资者更多的是在二级市场通过竞价交易买卖个股。而部分交易数据会在每日的龙虎榜数据中披露出来。

龙虎榜指每日两市中涨跌幅振幅、换手率等由大到小的排名榜单。但不是每个公司都会披露龙虎榜数据,只有触发相关条件的个股才会披露当天的龙虎榜数据。龙虎榜披露的数据包括当天买入前5的交易席位和卖出前5名的交易席位。

每个投资者账户都有对应的交易席位,龙虎榜分为两种席位,一种是机构席位,另一种是营业部席位。机构交易个股的数据就会归集到“机构专用”席位。长期以来,“机构专用”席位成交额龙虎榜交易席位中位列第1

相比大宗交易,现身龙虎榜的机构体现为更加喜欢追热点股。这或是因为,现身龙虎榜上的“机构”不少是做短线交易的,包括部分量化投资机构。

为了给读者提供一些参考,笔者梳理出了10月以来(截至11月18日)“机构专用”席位净买入额超2亿元的公司,共有31家(同一只个股的异动区间无交叉覆盖)。

行业分布来看,电力设备(锂电、光伏、风电)行业公司占7家,电子行业公司占6家,机械设备行业公司占4家,计算机行业公司占3家。其中,电子、计算机等科技板块是10月份的领涨板块,机械设备行业中不少公司涉及机器人概念,电力设备行业多数公司都和新能源相关,这些板块在10月以来表现均比较活跃。

从个股表现来看,机构净买入超2亿元的31家公司中,自10月以来,有27家公司股价涨幅超10%,大幅跑赢市场(全部A股涨跌幅中位数为2.13%),其中,浩欧博、日出东方、茂莱光学等3家公司的区间涨幅超100%。

机构动向曝光:净买入31家公司均超2亿元!扎堆调研多只科技股

其中,龙虎榜数据显示,机构净买入最多的公司是光伏硅料龙头通威股份。数据显示,“机构专用”席位现身通威股份10月25日的龙虎榜买2-5席位和卖2-3席位,10月23日-25日,合计买入约15.30亿元,卖出约5.32亿元,净买入约9.98亿元。

机构动向曝光:净买入31家公司均超2亿元!扎堆调研多只科技股

资料来源:东方财富

需要说明的是,由于只有成交活跃的个股才会披露龙虎榜数据,因此,每天披露龙虎榜数据的多数是当天的热门题材股。有部分交易由于未能触发龙虎榜,机构是否还持有该股,笔者无从考证。

机构调研:电子行业最受机构关注,多只科技股被百家机构扎堆调研!

调研上市公司是机构投资者获取上市公司和行业信息的重要手段!通常,机构在考虑买入个股前,会对投资对象展开调研;在买入之后,也会密切调研上市公司,跟踪上市公司的基本面信息以辅助投资决策。

笔者梳理发现,截至11月18日,10月以来机构共调研了1341家A股公司,其中,电子、医药生物、机械设备、电力设备、计算机等5个行业均有上百家公司被机构调研过。这5个行业也是机构调研总量最多的5个行业。

一方面,是这些行业本身公司数量众多,另一方面是机构对这些行业关注度较高。机构调研最多的行业是电子行业,10月以来累计有10839家机构调研了电子行业相关公司。

机构动向曝光:净买入31家公司均超2亿元!扎堆调研多只科技股

就具体公司而言,10月以来,共有156家公司被百家以上机构调研过。笔者梳理出了10月以来,机构投资者调研最多的30家公司,供大家参考。其中,电子行业公司占11家,医药生物行业公司占4家。10月以来被机构调研最多的3家公司分别是:迈瑞医疗、立讯精密、珀莱雅。

机构动向曝光:净买入31家公司均超2亿元!扎堆调研多只科技股

此外,科技股在10月以来备受资金青睐,包括半导体、华为鸿蒙、国产软件、机器人等科技方向!为了给读者提供一些参考,笔者梳理出了10月以来被机构调研最多的30家科技公司(来自电子、计算机、通信和机械设备等行业)。参与调研的机构数量均在150家以上,其中半导体公司占12家。

机构调研最多的是消费电子龙头立讯精密,10月以来,共有416家机构调研了立讯精密,包括49家券商、130家公募基金和73家私募基金。

机构动向曝光:净买入31家公司均超2亿元!扎堆调研多只科技股

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