本周(2024年12月2-8日)科创50涨0.7%,科创100涨1%,在A股主要宽基指数中排名靠后,科创板内部各板块普涨但分化较大,机械板块居前,芯片板块居末。公司层面,埃夫特-U涨近69%领跑科创板。
一、科创板一周大事:
1.本周1家科创板公司IPO上市:佳驰科技,募集资金10.8亿,总市值近278亿。
2.本周科创板并购最新进展10条:中钢洛耐收购耐研滨河51%股权、高凌信定增收购欣诺通信71.98%股权、正帆科技收购鸿舸半导体30.5032%股权、凡双科技5.33%股权权益变动、华秦科技与其他方收购暨增资汉正科技获其54.28%股权、邦彦技术定增收购星网信通100%股权、禾信仪器定增收购量羲技术部分股权、晶丰明源定增收购四川易冲控制权、纳芯微及子公司直接及间接收购麦歌恩100%股权、卓然股份收购INNOVARE KTI100%股权。其中,前五项属于本周首次披露。
二、科创板运行回顾
1、宽基指数排名
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图,本周A股主要宽基指数大多上涨,其中中证500居前,科创50居末,科创100涨1.0%略低于中位数。
2、科创板内部行业分化
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
如上图所示,本周科创板内部呈现普涨,但不同板块间存在较大差异,机械板块居前,芯片板块居末。
3、权重股表现:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上图是本周科创板前十大权重公司涨跌互现,百济神州跌5%居末,海光信息涨3%居前。
4、涨跌幅榜:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周涨幅榜前十公司,排名前十的公司分别是:埃夫特-U、成都华微、均普智能、伟创电气、星环科技-U、沃尔德、益方生物-U、皖仪科技、电气风电、晶品特装。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周跌幅榜前十公司,分别为:瑞松科技、联芸科技、浩欧博、中科蓝讯、拉普拉斯、慧智微-U、大全能源、拓荆科技、恒玄科技、精智达。
5、周成交额:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周成交额(亿)前十公司,分别为:中芯国际、寒武纪-U、海光信息、埃夫特-U、中微公司、澜起科技、金山办公、财富趋势、晶合集成、绿的谐波。
三、科创板重要信息
1、近期解禁:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
经过wind数据终端查询,近期有解禁的公司,本文剔除金额小于5亿的部分,然后按照时间顺序由近至远,选取前10家公司,分别为:东芯股份、智翔金泰-U、西高院、禾迈股份、炬光科技、广钢气体、时创能源、艾罗能源、天岳先进、创耀科技。
四、科创板IPO
经wind数据终端查询,本周1家科创板公司IPO上市:佳驰科技,募集资金10.83,总市值278亿。
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
五、科创板并购:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
本周科创板并购最新进展10条:中钢洛耐收购耐研滨河51%股权、高凌信定增收购欣诺通信71.98%股权、正帆科技收购鸿舸半导体30.5032%股权、凡双科技5.33%股权权益变动、华秦科技与其他方收购暨增资汉正科技获其54.28%股权、邦彦技术定增收购星网信通100%股权、禾信仪器定增收购量羲技术部分股权、晶丰明源定增收购四川易冲控制权、纳芯微及子公司直接及间接收购麦歌恩100%股权、卓然股份收购INNOVARE KTI100%股权。其中,前五项属于本周首次披露。
六、资金分析:
1、相关金融产品:
与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有40余只,规模接超1400亿(该数字包含双创50产品)。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。
1)按规模:
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上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF大致可分为三类:科创50、科创100、双创50。
2)按收益:
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上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板ETF中,成长和芯片主题的ETF产品表现较好。
3)管理人:
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上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有20家,总规模超近3,000亿。本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过1,000亿,其次是易方达基金。
七、ESG评分:
1、行业分布:
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上图是本周ESG评分变化行业分布,本文统计了排名最高和最低的5个行业,本周ESG评分变化排名变化最大的行业:航空装备、消费电子、化学制品。
2、ESG评分变化十大公司:
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上表是ESG评分变化上升的前十家公司(剔除新上市公司),分别为:C佳驰、传音控股、步科股份、联芸科技、信科移动-U、厦钨新能、德林海、松井股份、京源环保、之江生物。
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上表是ESG评分变化下降的前十家公司,分别为:复洁环保、国盾量子、品高股份、禾信仪器、复旦微电、心脉医疗、拓荆科技、盛美上海、爱科科技、芯源微。
八、盈利预测:
数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据
上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上调/下移的公司,其中上调有10家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:航天宏图、德龙激光、奇安信-U、艾为电子、杭可科技、统联精密、炬芯科技、伟测科技、南网科技、中信博。
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下降有40家,本文选取其中幅度最大的前十家(若不足十家则按实际数量列示),分别为:极米科技、翔宇医疗、中巨芯-U、赛诺医疗、欧林生物、高测股份、精智达、聚辰股份、格科微、四方光电。
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