从宜宾2024中国光伏大会归来,赶碳号对于当下光伏的“卷”又有了全新认知。
在大会期间,赶碳号发布了《高景太阳能,高开工的秘密》一文,揭开了宜宾这座新能源之都,是如何通过电价补贴扶持光伏、锂电产业招商项目的冰山一角。和光同程,高景太阳能们,其实只是当下光伏企业展开竞争的一个缩影。
会议间隙,有一家头部电池企业负责人有些不满地表示,宜宾的电池企业,我们根本卷不过他们,倒不是技不如人,而是对方比我们拥有电价优势,折合到每瓦电池片,电费成本低一到两分钱。
果真如此的话,按和光同程2024年前三季度8GW的出货量,如果每W省两分钱来计算,就意味着仅电费一项,和光同程就比同行们领先1.6个亿。
01满产满销的和光同程
像和光同程、高景太阳能、宁德时代们为代表的宜宾模式,是否已经违反了上述相关规定呢?
就此,高景太阳能相关负责人表示,公司的电价优惠取得,是发生在上述规定下达之前。言外之意,公司目前享受的电价补贴,并不会被立即取消。
高景的表态在另外一位头部光伏企业主要负责人那里也得到了证实。其向赶碳号表示,企业与地方政府签署的投资协议中的电价补贴,如果早于该文,大概率仍会按约定执行,但在协议期满后(比如36个月),将会取消电价补贴。
也就是说,和光同程接下来还没上的10GW电池项目,估计会缓一缓了。和光同程的相关负责人向赶碳号表示,接下来的二期项目要视技术路线和市场情况而定。
和光同程的二期项目可以缓,但宁德时代已经在路上。
据官媒报道,2024年8月31日,四川时代8期动力电池生产项目在位于宜宾市的四川长江工业园开工。四川时代8期项目总投资60亿元,占地约1000亩,规划建设年产30吉瓦时动力电池生产线及相关配套,预计2025年12月建成投产。
和光同程自创立以来,经历几轮股权变更,其核心资产和光同程宜宾,现在其实已经成为宜宾的一家地方国企。
说和光同程宜宾是和光同程的主要运营主体,是有依据的。天眼查显示,和光宜宾2023年拥有员工1993人,母公司四川和光仅17人。和光同程的招投标、招聘、专利等也都发生在宜宾和光。
四川和光同程的核心子公司、也是唯一子公司——和光同程光伏科技(宜宾)有限公司,宜宾国资和五粮液目前的直接持股比例已经达到49%。宜宾还通过宜宾高投、宜宾绿色和五粮液间接持股折合15.81%。上述直接和间接合计持股已经高达64.81%!
相比来说,谢毅通过毅飞星特、包括谢毅在内的管理层通过持股平台四川光赫,两个平台合计持有四川和光同程42%股权,相当于间接持股和光同程宜宾约21.42%。
母公司四川和光同程,才是谢毅及管理团队开展多轮融资的主体。回溯公司短短的创业历程,让我们看一下谢毅及管理层是如何一步步通过四川和光融资的。
2023年3月,和光同程成立,股东为谢毅控制的管理层。
2023年6月,四川和光同程新增股东宜宾市高新投资集团有限公司、四川五粮液新能源投资有限责任公司、四川煊炀光伏科技有限责任公司等投资主体。公司通稿只是笼统地称:四川和光同程完成了5亿元的天使轮投资,五粮液参与。
谢毅自己,或谢毅为首的管理层,究竟实际出资了多少呢?彼时,和光同程刚刚签约投资宜宾,项目刚开工一个月。而所谓的项目开工,也仅是厂房基建部分,这应该是属于地方政府代建部分。
经过四轮股权变更,四川和光的股权结构如下:
天眼查:四川和光同程光伏科技有限公司股权结构
坊间有传闻:知名风投机构红杉资本原并不打算投资和光同程。当时恰巧红杉资本正在募集新一轮基金。红杉若要拿到宜宾的钱,就需要投资宜宾当地企业,于是才花落和光同程。对于这一传闻,和光同程予以了直接否认。
英国金融时报在今年7月报道:红杉中国近期完成了180亿元的新人民币基金募集,这是近一年来中国风险投资机构规模最大的一次募资活动,一些LP来自地方政府及保险机构。
天眼查显示:四川和光同程已经将宜宾和光的股权质押给了交通银行,估计是因为从银行贷款。现在宜宾国资介入这么深,若是和光同程出现经营困难的情况,谁更着急呢?
后 记
赶碳号在宜宾这几天,好几个人讲起一个段子,说宜宾有一座著名的亮灯烂尾楼:华侨城288项目,被称为川南第一高楼。
笔者在附近和朋友聚会时,恰好拍了上面这张照片,下面还是一片工地围挡,整栋大楼在夜空中绚丽多彩。后来,查阅当地的一些公开报道才知道,该项目实际上并未真正烂尾。
宜宾,向来以天下人为宾。所以,无论是用心点亮这座尚未完工的地标建筑,还是报销往来宜宾游客们的高铁票,都充分展示了这座好客之城的风骨与气质。
新旧动能转换之间,从高速发展向高质量发展模式切换之中,地方产业招商着实不易。赶碳号认为,和内地绝大多数城市相比,宜宾肯定是走在前面的,无论是营商环境,还是城市治理水平,还是当地积极开放的态度。赶碳号在《光伏的”新形势“》一文中写过,这座城市,有电价优势,但肯定是只单纯靠便宜电费招商引资。
赶碳号想说的是,在光伏产业启动供给侧改革之际,宜宾的光伏产业,包括全国各地所有资源导向型的光伏产业招商项目,接下来真正的考验是,如何摆脱资源路径依赖,如何真正成为先进产能、先进技术的促进者,而不是落后产能、落后技术的维护者。