昨天晚上东边隔壁邻居韩国很热闹,上演了一出大戏,大家应该都知道了。

很多人说尹锡悦为了保住老婆,近一年的做法是不理智也不成熟的,然后有人评论很有趣:“为了你,与全世界为敌又如何?”

理论上作为一个总统,尤其是在近两年内斗如此严重而且激烈的情况下,尹锡悦的各种行为确实表现得很不成熟。

这场戏肯定还没完,接下来肯定是清算环节,单纯靠尹锡悦自己的实力,别说保住妻子,可能自己都保不住了。

不过转机还是有的,比如美国出手保他,是有可能的,因为尹锡悦非常听话,对美国来说是一个好傀儡。

当然我们也只能看看热闹,这里面的各种勾心斗角和利益交换,离我们太远了,也未必就知道真相,所以当戏看就行。

然后我们自己昨天也有大事情,看下图的官方原文。

“镓”和“锗”禁止出口,什么原因?有何影响?

上面这个公告是很重要的,意味着我们和西方的对抗激烈程度升级了。

两用物项的意思是既可以民用,也可以军用,当然管制的一般都是军用。

可能很多人对公告里提到的几个元素不是很了解,但是研究矿业的应该知道。

首先镓这个东西,银白色金属,主要是光学玻璃和半导体的核心原材料之一,如果是军用的话,是“有源相控阵雷达”的必不可少的原材料,当然还包括其他核心零部件。

然后目前全世界量产“镓”的唯一办法,是从铝/锌矿提取铝/锌时顺带生产的副产物,其中又以电解铝为主。

所以“镓”不是单独生产出来的,不单是副产物,而且产量非常小。

也就是生产大量的电解铝,才能获得比较多的“镓”。

根据行业的测算,电解铝的规模要达到万亿级别,才能生产出“几百吨”的镓。

电解铝这东西相对来说确实没有什么技术难度,但是最大的缺点就是“耗能”非常大,所以想要降低生产成本,要么是产能巨大,要么是电价便宜。

而目前只有我们中国同时满足这两个条件,而且产能有点大过头了,包括钢铁也是一样的,所以常规金属行业一直很低迷,利润非常薄。

你看宝钢和武钢作为行业前两名都合并了,依然还是赚辛苦钱。

那么其他国家想要获得足够多的“镓”,要么像我们一样,建一个超大规模的电解铝产业,要么就找我们进口,没有第三条路。

其实只有一条路,因为自建产业对任何其他国家来说都不现实,因为成本根本拼不过我们,生产出来的大量铝也要能不亏本卖出去才行,否则代价也太高了,高到无法承受的那种。

道理很简单,谁如果真这么做,等你真投资万亿建好产业后,我们可以恢复正常“平价供应”,要知道那几个国际医药巨头,就是这样对我们的。

这谁受得了,好不容易建起来的产业会瞬间崩塌,包括美国也不行,因为内需太小了。

而且整个工业体系本来就是多行业配合的结果,比如全世界没有谁有我们如此廉价的电力,电网的投资太大,技术难度也非常高。

所以“镓”这个东西,基本上已经无解了,是我们的王牌之一。

“镓”和“锗”禁止出口,什么原因?有何影响?

说到这可能大家只知道镓很难生产,但是到底有多重要还是不知道。

这里面有点专业,“镓”有多种化合物,比如“砷化镓”就是第二代半导体材料的核心,在高频、高速、高温还有抗辐照这些电子零件上必须要用,所以我前面说“有源相控阵雷达”要用这东西。

再比如“氮化镓”更厉害,是现在世界上最先进的半导体材料,注意没有之一。

而以美国为首的那个圈子,又是全球半导体最先进的,他们必须要用这东西,就好比我们必须要买高端光刻机,才能生产先进芯片一个道理。

但是我们也不得不说另一个很无奈的事情,尽管我们具备生产“镓”的能力,但目前停留在初级阶段,也就是自主技术只能生产初级产品。

如果要继续深加工,又必须进口别人的先进技术,所以现在主要是我们给发达国家提供“镓”初级产品,然后他们自己深加工,我们的深加工能力其实很有限。

至于“锗”这个东西,也是银白色,也是半导体的核心材料之一。

这玩意没有镓那么麻烦,不是我们独有的,而且美国自己的“锗”储量,就是全球第一。

但是目前我们的产量是全球第一,美国面临着和“镓”一样的处境,抱着“锗”矿没法低成本提出来。

全球大部分“锗”市场都掌握在我们和俄罗斯手里,现在主要是我们,因为俄罗斯生产“锗”的地方在顿巴斯和扎波罗热这两个地方。

是不是觉得很眼熟?没错,就是和乌克兰打架的地方,战区能有多少生产能力,明天能不能正常上班都是未知数。

而且全球的主要储量,美国占了45%左右,我们占了41%左右,俄罗斯其实并不多。

美国其实之前是有开采能力的,但是1984年之后,他们把“锗”列为了储备资源,为了保护并不多的稀缺资源,所以从那个时候开始就不再自己开采。

现在要重新开采也行,那就要经历一个矿山和产业链建设的过程。

“镓”和“锗”禁止出口,什么原因?有何影响?

而“锗”的应用场景也很重要,在半导体、红外光学、纤维光纤、太阳能电池这些领域都需要用到,还有高端化学和医药领域也要用。

而半导体和红外光学,在军用领域那也是核心之一。

所以“镓”和“锗”在军用领域和半导体领域都是很重要的,就有了昨天发布的禁止出口的公告。

其实从去年开始就进行了管制,2023年8月1日执行的,现在等于是加强了,直接禁止了。

昨天发的公告很明显的表达两个意思,第一个是军用上的考虑,所以第一条明确说禁止两用物项军用出口。

第二个当然是对等反制的考虑,所以从第二条的表达可以看出民用是可能允许的,但是要严格审查。

审查什么呢?

所以除了军用之外,我觉得还包括了高端半导体领域。

“镓”和“锗”禁止出口,什么原因?有何影响?

这段时间美国对我们的“动作”很大,之所以动作两个字加了引号,因为有一些暂时是口头上的。

但是也有落到实处的,比如刚把我们一百多家企业列入“实体清单”,其中很多都是我们优秀的半导体企业。

你们既然要卡我们高端技术的脖子,那我同样也卡你们的脖子,所以在昨天这个时间点上,我们发布这样的管制公告,除了军用考虑,应该是包含了半导体行业对等反制意思的。

而且在半导体行业影响会更大,这个话题明天再讲,顺便讲一下半导体公司。

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