来源 | 深蓝财经
撰文 | 吴瑞馨
诞生于中国经济中心的3万亿城商行，最近麻烦了。
近日，一篇某机构被举报海外违规操作的消息，让业绩持续“失速”的上海银行，再次登上舆论的风口浪尖。其中举报ppt称，因为2022年及2021年境外美元债频频暴雷，导致上海银行委托该机构管理的100亿境外资金损失巨大。因此，上海银行隐瞒了重大亏损，虚增年度净利润10亿元人民币以上。
对此，涉事机构及时出面澄清此为不实消息。上海银行也在27日回应相关传闻不实，上海银行不存在隐藏亏损的情况。
但值得注意的是，今年5月30日，上海银行刚因为境外机构重大投资事项未经行政许可被监管处罚。
事实上，2023年以来，上海银行频频因业务违规违法，收到大额罚单，总罚款金额已超亿元。其中，仅2023年4月，上海银行因8项业务违规合计被罚了9854.4万元。今年8月底，上海银行深圳分行更是遭到监管的“十连罚”，合计罚没金额超过500万元。频频收到“天价罚单”，也在一定程度上暴露出上海银行在内部管理、风控、合规等方面存在的问题。
另一方面，上海银行的业绩也在持续“失速”。2024年上半年，上海银行实现营收262.47亿元，同比下跌0.43%，是长三角上市城农商行中唯一一家营收出现负增长的银行。净息差更是降至1.19%，位列A股银行倒数第二。
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昔日“长三角银行老大”
业绩持续“失速”
作为上海市的城商行，上海银行也曾风头无两。2006年，被允许办理异地业务的上海银行，成为中国第一家异地经营的城商行。凭借雄厚的城市经济实力，上海银行成为总资产规模仅次于北京银行的城商行。整个长三角，更是无出其右。
但近两年，情况骤变了。从2022年开始，上海银行业绩开始失速。2022年~2024年上半年，上海银行营收分别为531.1亿、505.6亿、262.5亿，同比下滑5.54%、4.80%、0.43%；归母净利润分别为222.8亿、225.4亿、129.7亿，同比增长1.08%、1.19%，1.04%。
连续两年半营收连续出现下滑，净利润也只是微增。
与此同时，上海银行“长三角银行老大”的位置，也早已被取代。
规模的绝对值来看，去年刚刚突破3万亿规模的上海银行，经过上半年的努力后，总资产规模达到3.22亿元，但江苏银行总资产却达到了3.77万亿元，远远赶超上海银行，成为新的“长三角银行老大”，而在上海银行后面，总资产3.03亿的宁波银行也在紧咬不放。
而在营收、净利润规模上，上海银行在长三角上市银行里已经掉到了第三名。
wind数据显示，今年上半年，长三角上市银行营收第一的是江苏银行，为416.25亿，第二为宁波银行，营收344.37亿，均远超上海银行。而排名第四的南京银行营收为262.16亿，与上海银行只相差0.31亿。
前狼后虎，上海银行不仅保不住长三角第一，如今连第二的地位都岌岌可危。
跳出长三角，上海银行资产规模全国第三的位置，也都悬了。
事实上，近4年来，上海银行总资产规模增长疲软，远远落后于其他长三角上市银行。
wind数据显示，宁波银行近4年总资产增长幅度为65.44%，位列15家长三角上市银行第一；而上海银行近4年的总资产增幅则为22.64%，在15家长三角上市银行中排名倒数第二。
坐拥魔都丰厚的资源却连连掉队，昔日的“城商行老二”到底怎么了？
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净息差经连年收窄
不良贷款率行业倒数
银行的营收主要依靠利息净收入和非利息净收入。
财报显示，2024上半年，上海银行利息净收入为161.75亿元，同比下降10.78%；非利息净收入为100.72亿，同比增长22.38%。
显然，造成今年上半年上海银行营收下滑的主要原因就是：利息净收入的下滑。
利息净收入的大幅下降背后，是上海银行的净息差持续收窄。2024年上半年，上海银行净息差下滑0.21个百分点至1.19%。在15家长三角上市银行中排名倒数第一，在42家A股上市银行中倒数第二位，远远落后于我国商业银行1.54%的整体平均值。
把时间线拉长，2021年~2023年，上海银行净息差分别为1.74%、1.54%、1.34%，呈连续收窄态势。
值得一提的是，同期上海银行计提信用减值损失45.46亿元，较上年同期下降16.51%——而这正是上海银行营收下降却能实现归母净利润微增的重要原因。
不过在业内看来，通过计提减值带来的利润增长，并不是源自主营业务的增长，这只是一种财务手段，不具备可持续性。
另一边，上海银行的资产质量也在持续下滑。今年上半年，上海银行的不良率为1.21%，虽然同比下降了0.01个百分点，但在15家长三角上市银行中，还是排名倒数第一。
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频频被罚
最大罚单金额近亿
上海银行的麻烦不止是业绩，还有罚单。
近两年来，上海银行频频因为业务违规收到巨额罚单。
仅2023年，就被罚了1亿多：
2023年4月，上海银行因8项业务违约合计被罚9854.4万元，三名相关责任人分别给予警告及罚款。
2023年11月，上海银行因32项违法违规事实，上海银行被开出两张罚单，合计罚款金额达1380万元。
到了2024年，上海银行依旧罚单不断。
4月，上海银行天津分行因“违规向关系人发放信用贷款”被没收违法所得14.90万元，并处罚款50万元。
6月14日，上海银行宁波分行又因贷款“三查”不尽职；信贷资金违规流入限制性领域等，被合计罚款185万元。
8月底，上海银行深圳分行因为贷款业务违规，被国家金融监督管理总局深圳监管分局“十连罚”，10张罚单合计罚没金额超过500万元。
频频收到“天价罚单”，也在一定程度上暴露出上海银行在内部管理、风控、合规等方面存在的问题。
其中，今年5月30日，上海银行因“境外机构重大投资事项未经行政许可”被罚80万的事例，联系到最近的“ppt举报风波”，尽管上海银行和涉事机构均已双双否认，但仅仅“传闻不实”四个字的回应，还是难以打消外界的质疑。
不过，上海银行旗下的首家境外机构——上银香港，近年来确实亏损严重。2021年~2023年，上银香港合并报表分别净亏损0.89亿港元、6.01 亿港元、7.28 亿港元，三年合计净亏损14.18亿港元。
上银香港旗下的全资子公司上银国际，更是亏损惨重。2021年~2024年上半年，上银国际分别净亏损1.36亿港元、3.78 亿港元、7.33 亿港元、6.86亿港元，合计净亏损达19.33亿港元。
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结语
背靠上海雄厚的经济资源，上海银行曾经稳坐长三角上市银行的头把交椅，但如今，虽然整体规模突破3万亿，整体资产质量资本充裕度也都保持稳定，但发展却不及江浙沪等其他长三角城商行，甚至多项指标排名倒数。
上海银行，是时候反省一下自己了。
