10月18日（上周五）下午，半导体板块受到突发利好刺激，板块掀起涨停潮！截至收盘，半导体板块指数涨超10%！7000亿市值的板块龙头中芯国际实现20CM涨停！多只半导体、芯片、集成电路ETF涨停或涨超10%！10月21日早盘半导体板块继续走强，截至午间收盘，板块指数涨超8%！
根据Choice数据统计，自9月24日A股市场大反弹以来，截至10月18日收盘，半导体板块指数涨幅超58%，位列申万二级行业涨幅第一！足见资金对半导体板块的青睐程度！
近年来，我国的半导体板块公司，既有“国产替代”、“自主可控”的逻辑，同时还受行业周期的驱动。天风证券认为，半导体行业当前处于长周期的相对底部区间，近期出台的“一系列增量政策”或提振终端电子消费品需求，带动产业链超预期复苏。
因此，本轮半导体板块爆发或受“国产替代”与行业复苏预期的双重逻辑驱动。半导体板块曾在2019-2021年A股市场的结构性行情中，在国产替代的逻辑驱动下，走出了较强的趋势性行情，板块内诞生了晶方科技、北方华创、卓胜微等众多牛股！
时隔多年，半导体板块再次集体走强，其后市表现被众多投资者看好，不少声音认为，半导体为代表的科技自主可控有望成为后市的领涨主线！为给读者提供一些参考，笔者梳理出了“国家大基金”、超级牛散、公募基金、外资等大资金青睐的半导体个股名单！
“国家大基金”重仓持有37家半导体公司，持股市值超800亿！
“国家大基金”是“国家集成电路产业投资基金”的简称，我国为了发展半导体产业，至今已先后成立了一期、二期、三期半导体产业大基金，并成功的投资了多家A股公司，助力其发展壮大！
其中，“国家大基金一期”,成立于2014年，注册资本987亿！“国家大基金二期”成立于2019年，注册资本2042亿！“国家大基金三期”于今年5月24日成立，注册资本达3440亿元，超过前两期之和！不难发现，“国家大基金”的产业扶持力度呈现逐步增大的趋势！
笔者根据A股公司2024年中报披露的十大股东数据，梳理发现，二季度末，“国家大基金一期”共持有28家A股公司，持股总市值约为661亿元。“国家大基金二期”共持有14家A股公司，持股总市值约为150亿元。两期大基金合计持有37家半导体公司，合计持有市值超800亿元，其中，共同持有的公司有5家！
具体来看，根据公开资料，“国家大基金一期”投资主要聚焦在集成电路芯片设计、制造、封装、测试等领域。据天眼查数据显示，“国家大基金一期”共对外投资了75家企业。
笔者根据A股公司2024年中报披露的十大股东数据，梳理发现，二季度末，“国家大基金一期”共持有28家A股公司，持股总市值约为661亿元。其中，位列22家公司的前3大股东之列；持股市值超10亿元的公司有16家。
从持仓动向来看，相比一季度末，除减仓5家公司外，其余均持股不变。股价表现来看，截至10月18日，近一个月股价涨幅普遍在30%以上，其中5只个股涨幅超70%。
公开资料显示，“国家大基金二期”在投资领域上更多元化，涵盖了晶圆制造、集成电路设计工具、芯片设计、封装测试、装备、零部件、材料以及应用等多个领域。其定位是投资布局核心设备以及关键零部件，以保障芯片产业链安全。因此，在投资策略上，“国家大基金二期”更注重产业整体协同发展和填补技术空白。据天眼查数据显示，“国家大基金二期”共对外投资了55家企业。
笔者根据A股公司2024年中报披露的十大股东数据，梳理发现，二季度末，“国家大基金二期”共持有14家A股公司，持股总市值约为150亿元。其中，位列5家公司的前3大股东之列；持股市值超10亿元的公司有6家。
从持仓动向来看，相比一季度末，除新进1家公司外，其余均持股不变。股价表现来看，截至10月18日，近一个月股价涨幅普遍在30%以上，其中3只个股涨幅超60%。
此外，经进一步梳理发现，有5家半导体公司出现了国家大基金一期、二期共同重仓持股的情形。如2024年二季度末，“国家大基金一期”位列A股半导体设备龙头公司北方华创的第4大股东，“国家大基金二期”位列北方华创的第7大股东，两者对北方华创的持股市值合计超107亿元！
资料来源：东方财富
半导体成公募基金第一大重仓板块！中芯国际等10家公司被持股超百亿！
公募基金作为A股市场重要的机构投资者，是大板块趋势性走强的重要推手，包括之前的白酒、新能源、医药、半导体的大行情，背后的主导力量之一就是公募基金。上一轮的半导体行情，让重仓半导体的诺安成长的基金经理蔡嵩松“一战封神”。
此次，半导体板块的走强，也离不开公募基金的主导，因为今年来，公募基金持续加仓该板块，目前已经位列公募基金第一大重仓板块。
根据Choice和最近的公募基金半年报数据，2024年二季度末，公募基金对A股的持股总市值约为4.93万亿元。其中，对电子行业的持股市值高达6953亿元，是公募基金二季度末的第一大重仓行业，持股市值比位列第二的医药生物还高出1600亿元。
细分行业来看，公募基金在二季度末，对电子行业中的半导体板块的持股市值高达3948亿元，位列申万二级行业分类中的第一名。而截至10与18日，自今年7月以来，半导体板块指数涨幅已超37%。
为了给读者提供一些参考，笔者梳理出了二季度末公募基金持股市值最多的20家半导体公司。其中，10家公司被公募基金持股均超100亿元。北方华创、中芯国际、中微公司均被公募基金持股超300亿元！
个股表现来看，截至10月18日，近一个月股价涨幅均在30%以上，其中7家公司近一个月的股价涨幅超50%。
外资重仓半导体超900亿元！前20大重仓股在近一个月表现亮眼！
北向资金（外资为主）是A股市场重要的投资者之一，其过往曾有较多成功的案例，被市场奉为“聪明资金”的代表，其动向也是很多投资者参考的重要指标。
近日，北向资金披露了其三季度末的持股数据。根据Choice数据，截至2024年9月30日，北向资金在A股的持股总市值已经超2.4万亿元。其中，对包含半导体的电子板块的持股市值高达2082亿元，为其第4大重仓行业！经笔者梳理，外资对电子行业中的半导体板块青睐有加，三季度末持股总市值超900亿元！
为了给读者提供一些参考，笔者梳理出了外资（北向资金）在三季度末持股市值最多的20家半导体公司。其中，持股市值超10亿元的半导体公司有17家，超100亿元的半导体公司有2家，分别是韦尔股份（约170亿元）和北方华创（约124亿元）。
个股表现来看，截至10月18日，近一个月股价涨幅普遍在30%以上，其中7家公司近一个月的股价涨幅超50%。领涨的是7000亿市值的中芯国际，该公司是芯片代工领域的A股龙头公司，三季度末，北向资金对中芯国际的持股市值约为23.48亿元，持股占比约为1.97%，该公司股价在近一个月涨幅超112%。
葛卫东家族持有半导体板块市值超41亿！
“牛散”作为颇有实力的个人投资者，其持股一向备受市场关注。笔者根据A股公司2024年中报披露的前十大流通股东数据，梳理发现，葛卫东，钟格，孙慧明、杨燕灵夫妇等“超级牛散”（二季度末持股市值超10亿元）均重仓了半导体公司，对半导体板块的合计持股市值约为49.57亿元。
其中，葛卫东作为一位偏爱科技成长的“超级牛散”，持有存储芯片龙头兆易创新多年，二季度末持股市值仍有约17.9亿元，位列第3大流通股东。其控股的混沌投资则是在IPO之前就持有海光信息，截至二季度末仍持有约16.4亿元，位列第6大流通股东。葛卫东家族成员葛贵莲则在近几个季度一直持有中科曙光，二季度末持股市值约7亿元。葛卫东家族合计持有半导体板块市值超41亿元，其持仓的半导体公司在近一个月涨幅均在30%以上，其中海光信息涨幅超70%。
多家半导体公司被机构扎堆调研！
此外，机构调研作为机构投资者了解上市公司的主要手段，调研动向也能一定程度上反映机构投资者的偏好。笔者根据Choice数据梳理发现，近三个月来（截至10月18日），多家半导体公司被机构扎堆调研。
为了给读者提供一些参考，笔者梳理出了近三个月来，机构调研最多的20家半导体公司。这20家半导体公司在近三个月均被百余家机构调研过，其中12家公司在近三个月均被200家以上机构调研过。
机构调研最多的公司是科创板的澜起科技，该公司在近三个月被641家机构调研过，其中包含181家公募基金和119家私募基金，最近一次调研是在10月10日。
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