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美国又来搞事情了！
11月15日，由中企控股投资开发的、位于秘鲁的钱凯港正式揭幕，高层通过视频与秘鲁方共同主持了启用仪式。
11月16日，特朗普过渡团队顾问毛里西奥·克拉韦尔-卡罗内就说到，特朗普的对华60%关税，也应该适用于所有经过钱凯港入境美国的货物。
实在是太无语了!
中国，在秘鲁，投资建设好港口后，秘鲁本国没意见，南美其他国家没意见，北美的美国却不乐意了！
不仅如此，美国可没少使绊子，比如宣扬“中国威胁论”“军事用途论”，提醒注意中国军舰日后停靠钱凯港......
中国投资建设个商用港口，美国就急着到处咬，为何呢？
根源还是在于，中国对美国的海上利益形成了挑战。
钱凯港位于秘鲁中部海岸，与中国隔洋相望。
在钱凯港投入使之前，巴西、玻利维亚等秘鲁周边国家，和亚洲或大洋洲之间的大部分货物，得先经过大西洋航道，穿过巴拿马运河、或经过好望角到印度洋。
钱凯港投入使用后，秘鲁到中国的货物，能直接运来中国，不用再绕来绕去，直航时间能缩短十几天，节约20%以上的物流成本。
但对美国来说，钱凯港的使用无疑会挑战到他“海上霸主”的地位。
过去拉美一直被美国视为“后花园”，如今当然担心拉美借助钱凯港减少对美国的依赖。
而最扰动美国神经的，还是中国海上贸易主动权的强大——
这次建设了钱凯港，下一次又会在哪个国家建设哪个港口？
中国掌握的海上航线越多，美国就越会感到海上霸权权力的不稳，越害怕全球海上贸易在手中逐渐脱控。
也于是，美国还会“好心”提醒各国，在权衡是否允许中国在其领土上建设港口时能“三思而后行”。
大有煽动海外国家抵制中国海外投资建设港口的意味。
中国的海外自由贸易之路，始终被美国卡着脖子！
好消息是，近年来我国已经大幅降低了对美直接出口比重。
2018年摩擦以来，中国对美出口占比整体出现了比较大的下降，对加征关税的应对或许会充足一些。
（数据来源：Wind、开源证券研究所 ）
但一开始的冲击可能会比较明显，尤其是科技行业。据LSE的测算，如果全面征收60%的关税，可能会使得美国、中国GDP分别减少0.64%、0.68%。
如果美国采取这个鹰派顾问的提议，对经过钱凯港入境美国的货物，也加征60%关税，对中国的影响无疑还将更大。
外贸数据已经显示出企业对加征关税的巨大担忧。
根据中国海关总署公布的10月外贸数据：
按美元计，10月出口金额当月同比12.7%、预期5.1%、前值2.4%；进口金额当月同比-2.3%、预期0%、前值0.3%。
要知道，当下外需环境并不容乐观，10月全球制造业 PMI、新订单指数分别较上月回升0.6、1.5个百分点，但仍分别处于49.4%、48.8%的收缩区间。
（数据来源：Wind、国金证券研究所 ）
那10月出口数据同比大增，较9月大幅反弹10.3个百分点，除了9月台风影响的低基数外，可能就与潜在加征60%关税政策、企业纷纷“抢出口”有关。
但“抢出口”也会造成一个问题，明年出口数据将会面临较高的前期基数，增长压力会比较大。
会否成为明年经济增长的拖累项，很难说。
外贸主动权不在自己手上，经济要顶住，内需就得扛起来。
在11月22日国新办举行的政策例行吹风会上，有记者问到，特朗普在竞选总统时表示，计划对中国征收60%关税，这对中国出口将产生多大影响？
商务部的回答是：
“......我们正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，我们有能力化解和抵御外部冲击带来的影响......”
国内大循环为主体，内需依然是重中之重。
当下的政策重心，也是逐渐从投资转向消费民生。
消费券、消费品以旧换新、惠民生、社会保障，包括地产止跌回升，最终都是为了消费服务。
除了延续扩张性财政政策、提高赤字率，很多人可能没留意，国家还干了另外一件事。
早几天，几部门发布了《关于深化家政服务业产教融合的意见》。
提出普通高校、职业学校要主动适应国家和区域经济社会发展需要，增设市场急需的家政相关专业，合理安排招生规模。
而在去年，已经引发了《2023年家政兴农行动工作方案》鼓励运作规范、信誉良好的家政企业、家政培训机构开展校园招聘，吸纳大学生就业创业。
我们这里不谈引起争议的大学生该不该搞家政，而要想想为什么要出台这样的意见。
相对于第二产业来说，服务业的扩张更有利于提高居民劳动报酬。2020年我国第三产业的劳动者报酬率为52.8%，远高于第二产业的40.7%。
（数据来源：Wind、开源证券研究所 ）
这也就不难理解为什么要鼓励大学生进入家政行业了，因为促就业的同时，还能尽可能地提高收入，促进消费。
政策连番轰炸下，确实出现了普遍的消费回升迹象，早几天我们分析社零数据时已经提到。
那未来呢？
除了扩张性财政政策、提高赤字率，很多人还忽略了拉动消费的一条大路——城镇化。
2024年7月31日，高层印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，要求“经过五年努力……常住人口城镇化率提升至接近70%”。
截至2023年，我国城镇化率为66.2%。
而据发改委测算，“我国城镇化率提高1个百分点可以拉动万亿规模的新增投资需求、2000亿新增消费需求”。
开源证券据此进行了测算，“流动人口市民化”的潜在空间合计8.8-9.9万亿元，其中居民消费、住房消费、公共消费分别为2.6-3.7、3.4、2.8万亿元。
2024-2029或年均拉动经济5242-10483亿元、占2023年GDP 0.4%-0.8%。
（数据来源：Wind、开源证券研究所；虚线表示拉动区间）
可以看到，刺激内需，我们有手段；内需市场，也有空间。
所以，尽管海外贸易备受掣肘，好在自身内核强大，艰难、但仍可应付过去！
这几年世界变化太快了，以前的很多路径都失效了，可能颠覆了很多人的传统认知。
我们不能光忙着见证历史，而要跟随变化的脚步，不论生活、工作还是投资都要做出相应的变化。
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THE END
来源： 米筐投资（ID：mikuangtouzi）
作者：兴兴还是旺旺
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