封面新闻记者 雷强
北京时间11月27日,中国自动驾驶公司小马智行正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码“PONY”,成为Robotaxi第一股。
在扩大发行规模后,若承销商的超额配售权悉数行使,小马智行将以每股13美元的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应1份普通股),融资额可达2.99亿美元,成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。加之此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股,小马智行本次IPO募资金额可达约4.52亿美元(约合人民币32.9亿元)。
按照13美元/ADS的发行价计算,若承销商的超额配售权悉数行使,小马智行通过公开发行募集的资金达2.99亿美元(约合人民币21.73亿元)。这意味着,小马智行成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。
公开资料显示,小马智行成立于2016年,为市场提供出行和物流领域的自动驾驶技术和解决方案。因和美国自动驾驶企业Waymo在技术路线、业务模式及发展阶段上相似,小马智行也被业界称作“中国版Waymo”。
根据财报数据,小马智行三大业务支柱均在2024前三季度实现营收同比增长。其中,自动驾驶出行服务收入为470万美元,同比增长422.2%;自动驾驶货运服务收入为2740万美元,同比增长56.5%;技术授权与应用服务收入为740万美元,同比增长155.2%。2022年至2024年前三季度,公司累计营收超过1.80亿美元(约合13亿元人民币),在目前公开财务数据的L4自动驾驶公司中为营收规模最高。
此外,小马智行创立后受到众多知名车企、VC机构的认可,包括丰田汽车、一汽集团、红杉中国、五源资本、IDG资本、招商局资本等参与其IPO前7轮融资,总金额超13亿美元。丰田是其持股比例最高的战略投资人,红杉是最早和持股比例最高的财务投资人。
小马智行联合创始人、CEO彭军表示:“八年间,小马智行带领行业穿越周期,为技术变革不懈突破,如今终于迎来商业化的关键拐点。自动驾驶曙光在前,我们以终为始,将为社会创建出更安全、高效、便捷的未来交通。”