在巨头们的激烈角逐下，AI行业正处于快速发展的拐点。

近日，巴克莱资本公司发布了一份关于AI未来发展的研究报告。Ross Sandler分析团队预测，到2026年，消费者AI日活跃用户（DAUs）将突破10亿，而企业AI代理的采用率可能占全球70亿软件任务的5%。

届时，推理计算的需求可能占通用人工智能（GenAI）总计算需求的70%以上，推理计算需求将超过训练计算需求，并达到后者的4.5倍。

然而，现有芯片资源可能难以满足这一需求，报告预测，行业需增加当前预测4倍的芯片资本支出，总额或将接近3000亿美元。

巴克莱：2027年AI芯片需求激增14倍

AI产品的采用速度正在加速。以OpenAI和Meta为代表的技术巨头，其AI用户已超过2亿。同时，新型语音产品如谷歌的NotebookLM以及消费者和企业代理开始进入市场，AI在实际场景中的应用逐渐成熟。

在未来的几年里，对计算资源的需求将远远超过供应。巴克莱预计，到2025年，用于训练和推理AI模型所需的GPU和定制芯片的数量将比当前普遍预测的要高出250%，而到2027年，这一数字甚至会高达14倍。

“我们预测，英伟达GPU目前在推理市场中占据约80%的份额。然而，随着大型科技公司定制化ASIC芯片的不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。”

随着AI应用场景的扩展，计算需求也在快速增长。报告预测，到2026年，推理计算的需求可能占通用人工智能（GenAI）总计算需求的70%以上，推理计算需求将超过训练计算需求，并达到后者的4.5倍。

然而，现有芯片资源可能难以满足这一需求，报告预测，行业需增加当前预测4倍的芯片资本支出，总额或将接近3000亿美元。

尽管如此，AI推理单位成本正以每18个月下降90%以上的速度迅速降低，这种成本效益的提升被称为“Jeveons悖论”，意味着随着计算成本下降，AI消费量将大幅增加。

AI应用三阶段：从聊天机器人到企业AI员工

巴克莱预计，未来几年，AI技术的发展或将呈现波浪式趋势。报告将AI的发展划分为三个阶段：

  • 2023-2024年：以聊天机器人和Copilot为代表的探索期。
  • 2025-2026年：代理时代开启，消费者和企业AI代理的采用将显著增长。
  • 2027-2028年：企业AI员工和消费者机器人普及，AI技术将深刻改变生产力模式。

尽管外界普遍认为,AI前沿实验室亏损严重，但巴克莱报告强调，这些机构在每个大型语言模型（LLM）上可能是盈利的。例如，OpenAI的GPT-4在过去两年中可能贡献了近20亿美元的利润，展现出强大的经济潜力。

巴克莱认为，AI技术正在以前所未有的速度向前推进，消费者和企业市场对AI的需求正在同步提升。

到2026年，消费者AI的日活跃用户将达到10亿，而企业AI代理的采用率可能占全球70亿软件任务的5%。届时，推理计算需求将超过训练计算需求，并达到后者的4.5倍。

AI行业正步入一个拐点，预计将引领全球经济进入新一轮增长周期。