城商行是我国商业银行的三大支柱之一,2024年三季度末总资产规模超过59万亿元,数量超过100家,体量和数量都是不容小觑的。我国城商行的发展有两大模式,归宿又是哪一种呢?

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城商行?

要把城商行讲清楚,需要简要梳理一下我国商业银行的体系。在我国商业银行的类别大致有六大类。

大型国有银行6家:工行、农行、建行、中行、邮储和交行;

股份制商业银行12家:招行、兴业、中信、民生、光大、平安、华夏、广发、恒丰、浙商和渤海;

城商行:北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、徽商银行、中原银行、厦门国际银行等;

此外,还有农商行、民营银行、村镇银行,这三类银行的体量相对较小。大型国有银行、股份制银行和城商行,是我国商业银行的三大支柱。

而城商行的前身是城市信用合作社,然后发展为城市合作银行,进而发展为城市商业银行。目前,全国有100余家城商行,17家上市银行,有12家总资产规模上万亿元(截至2023年末)。

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中国城商行的2大模式

我国百余家城商行的发展,从总资产规模上来看,可以说是有着天壤之别的。截至2024年三季度末,体量最大北京银行,总资产规模为4.03万亿元。体量较小的资产规模,甚至只有100多亿元。

但从发展模式上来看,无外乎是两种模式:

其一,是以省为单位整合省内中小规模的城商,组建成立大型省级城商行,省会银行保持独立发展的路径,我们称之为“江苏模式”;

在这个类型的商业银行中,“江苏银行+南京银行”的体量最大,2024年三季度末总资产规模为3.85万亿元,南京为2.55万亿元。这也是我们称这类省级城商行,为江苏模式的原因。

其二,省内各个城市商业银行独立发展,我们称之为“浙江模式”。

浙江省内各个城商行独立发展,也是国内发展最好的。例如:宁波银行、杭州银行、温州银行、台州银行、稠州银行等。其中,宁波银行(3.07万亿)、杭州银行(2.01万亿元),都是三季度末数据。

59万亿的城商行,该走江苏模式,还是浙江模式?

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江苏模式的城商行

其实,走省内城商行发展模式,第一个省份并不是江苏省,而是同处于长三角地区的安徽省。

2005年12月,安徽省将省内6家城商行、7家城信社合并,组建成立徽商银行。但是,安徽省并没有保留合肥银行,所以并不算是“省会银行+省银行”江苏模式。

在此之后:

江苏省组建了江苏银行,保留了南京银行;

河南省组建了中原银行,保留了郑州银行;

湖南省组建了湖南银行,保留了长沙银行;

贵州省组建了贵州银行,保留了贵阳银行;

湖北省组建了湖北银行,保留了汉口银行(武汉);

陕西省组建了长安银行,保留了西安银行;

山西省组建了山西银行,保留了晋商银行(太原);

甘肃省组建了甘肃银行,保留了兰州银行;

黑龙江组建了龙江银行,保留了哈尔滨银行;

吉林省组建了吉林银行,没有保留长春银行;

在这种省级城商行模式发展中,诞生了5家万亿级城商行。分别是:江苏银行(3.85万亿)、南京银行(2.55万亿)、徽商银行(1.95万亿)、中原银行(1.36万亿)和长沙银行(1.12万亿)。其中,长沙银行的体量,超过了湖南银行的体量。

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浙江模式的城商行

所谓浙江模式的城商行,就是省内的城商行没有进行合并,或者只是部分合并的发展模式。

例如,浙江省、山东省等就没有进行合并;四川省虽然合并了四川银行,但是仅仅是合并了攀枝花和凉山州,2个体量较小的城商,虽然也是冠以省份的名字,但是与“江苏模式”有很大的区别。

截至2024年三季度末,总资产规模进入万亿元体量的“浙江模式”银行也很多。例如:宁波银行、杭州银行、厦门国际银行、长沙银行、盛京银行、成都银行等。

此外,广州银行、东莞银行、青岛银行、齐鲁银行、桂林银行、北部湾银行、江西银行、九江银行、河北银行、大连银行等,2024年三季度末的总资产规模规模也超过5000亿元。

59万亿的城商行,该走江苏模式,还是浙江模式?

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城商行向左,还是向右?

除了我们上述的省内的城商行之外,我国还有四个直辖市城商行,它们本省就不存在走江苏模式,还是浙江模式的困扰。

其中,北京银行是全国最大的城商行,2024年三季度末的总资产规模为4.03万亿元。同期,上海银行为3.22万亿元,天津银行为9083亿元,重庆银行8241亿元,体量也都很可观。

总的来看,选择走“江苏模式”的省份越来越多。毕竟商业银行的经营是具有规模经济效应的。银行的总资产规模越大,存款利息就越低,同业拆借利息也更低。反之,银行越小经营成本越高,但管理成本并没有下降很多,也就是经济学上所说的“不经济”。

59万亿的城商行,该走江苏模式,还是浙江模式?

很显然很多中小城市的城商行很难形成规模优势,合并抱团发展,未必不是一个好的选择。所以近年来,山西银行、湖北银行、辽沈银行、四川银行等的组建。

当然,这对于浙江、广东、山东等经济大省来说,就是另一种方式了。这些省份的不少地级市经济实力,人口体量都很大,具备支撑其一个5000亿规模,甚至万亿级城商行的能力,所以未必必须走“江苏模式”。

不过,也可以考虑走第三种模式,那就是省会城市、计划单列市城商行独立发展,其他城商行合并发展的模式。例如:山东省可保留青岛银行、齐鲁银行,省下的城商行进行整合组建山东银行,也是一种不错的思路。