《科创板日报》11月26日讯(记者 吴旭光) 格灵深瞳拟收购国科亿道控制权有了最新进展。

11月25日晚间,格灵深瞳发布公告,拟以增资及收购股权的方式取得深圳市国科亿道科技有限公司(下称“国科亿道”或“标的公司”)部分股权,其中拟以5000万元对标的公司进行增资,以1032.8352万元受让国科亿道部分股东持有的标的公司股权,同时与标的公司的部分股东签署《一致行动协议》,实现对标的公司的控制。

格灵深瞳表示,本次交易完成后,该公司将直接持有标的公司23.4194%的股权,成为其第一大股东,并通过一致行动关系取得标的公司54.6792%的表决权,成为标的公司的控股股东,标的公司将成为公司的控股子公司。

这意味着,本次收购若能成行,除去原有的计算机视觉业务,格灵深瞳将籍此进入新的赛道。

《科创板日报》记者注意到,国科亿道成立于2017年,主要面向军工领域提供以国产片芯片为核心的终端计算设备,产品形态包括基于国产化芯片的主板以及加固类、国产化类平板电脑、笔记本电脑等。

公开资料显示,国科亿道拥有军工领域有关资质,其产品已作为某些型号配套产品成功应用于军工领域。今年6月,国科亿道完成B+轮融资,投资方为空天院。

从公告的数据来看,近一年一期,国科亿道业绩在披露期内处于亏损状态。

国科亿道于2023年至2024年9月分别实现营业总收入4191.89万元和5744.81万元;分别实现净利润为-164.09万元和-634.80万元。

拓展军工领域 格灵深瞳拟获得国科亿道控制权 估值增值率431.99%

据格灵深瞳披露的资产评估报告,评估机构采用了收益法对国科亿道进行资产评估。经评估,采用收益法股东全部权益评估值为16300.00万元,评估增值13236.02万元,增值率431.99%。

格灵深瞳表示,国科亿道主要为军工领域提供加固计算机、主板等产品,标的公司拥有较强的技术及资源优势,已面向行业客户提供了大量的专业高可靠产品解决方案。目前国科亿道客户资源和商业模式趋于稳定,未来获利能力较强,收益法评估结论能体现企业的获利能力。

一位信创产业投资人士对《科创板日报》记者表示,本次收购,格灵深瞳更为看重标的公司在军工领域的客户资源,可以跟格灵深瞳既有的计算机视觉技术等,实现渠道资源与技术的互补,并帮助格灵深瞳拓展新的产品业务领域。

今年11月25日晚间,格灵深瞳发布公告称,该公司董事长、总经理赵勇因业务发展需要,申请辞去公司总经理职务,但仍担任公司董事长等职务。同时,其聘任吴一洲为公司总经理,聘任张强为公司副总经理。

值得一提的是,张强作为国科亿道法人代表,其于2017年至今,担任国科亿道董事长、总经理;2024年3月至今,担任厦门瑞算信息科技有限公司董事长、总经理等职务。

经济学家宋清辉表示,此举通常意味着标的公司总经理在母公司内部受到重视程度,也是其能够更深入地参与母公司决策和管理的体现‌,并有可能带来更多的商业机会和合作伙伴,对公司整体发展产生积极影响。

格灵深瞳表示,本次交易完成后,标的公司将纳入公司的统一管理。为保证标的公司的稳定运营,标的公司原有高级管理人员和核心技术人员将保持稳定。