10月23日，市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。盘面上，全天市场热点快速轮动，其中新能源赛道股展开反弹，风电、光伏方向领涨，军工股一度冲高，化工股尾盘异动。下跌方面，传媒股集体调整。整体上个股涨多跌少，全市场超2700只个股上涨。
ETF涨跌幅方面，光伏相关ETF涨约5%。
中国光伏行业协会披露光伏产业链成本数据，若出现组件低于成本中标，以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为，协会将考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式，加强行业自律。光伏供给侧改革持续推进，产业链利润或修复。
下跌方面，影视，传媒、游戏等ETF跌逾2%。
有券商表示，从需求看，全国各省陆续发放电影消费券，合计金额超3亿元，据测算有望带动约10亿元票房，因此供给恢复叠加消费券活动有望共同刺激需求回暖。
此外，A股传媒板块选股逻辑围绕三季报绩优标的及AI应用的迭代更新、并购重组及卡牌、春节档等主题。对标2013-2015年牛市，传媒仓位仍是整体成长股机构占比最少的领域，A股传媒目前仍刚启动。
游戏方面，当前游戏行业整体处于估值低位，而较多公司在2024年四季度及2025年有相对积极的产品排期，具备优质内容储备、基本面扎实的公司将率先修复。
投资有风险，独立判断很重要
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封面图片来源：视觉中国-VCG41N1809103617
每经编辑 叶峰
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