近日,被动型指数基金逐渐成为市场的新“顶流”。最新披露的公募基金三季报数据显示,在偏股型公募基金中,被动指数基金持有A股市值占比达51.11%,史上首次超过主动权益类基金。民生证券认为,ETF崛起将是改变未来市场微观定价机制的重要变量之一。
ETF(Exchange Traded Fund,交易所交易基金)又称为交易型开放式指数基金,即以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象,采用完全复制或抽样复制的方式,试图复制指数表现的基金。ETF因其交易费用低、流动性好、透明度高、交易便捷等优势,受到机构的青睐。
私募排排网最新数据显示,今年来不少私募也大幅买入ETF,中证A500ETF等今年新发行的宽基指数更是被大幅抢购。截至11月25日,今年来共有126家私募出现在年内新上市的109只ETF的前10大持有人当中,合计持有份额30.73万亿份。
中证A500被爆买超5万亿份!汽车、半导体等赛道类ETF受青睐
从ETF的角度看,时下最火的宽基类ETF中证A500被私募爆买共5.47万亿份。另外,或因此前金价大幅上涨的原因,在109只ETF中,黄金类ETF“国泰中证沪深港黄金产业股票ETF”被私募产品共同持有数量最多,共10只,持有份额达1000万份。
值得注意的是,私募还热衷于布局汽车、半导体、新能源、机器人等科技成长赛道相关的ETF。
数据显示,在所有ETF中,持有份额超3000万份的ETF有35只,合共20.75万亿份。其中,“易方达中证汽车零部件主题ETF”持有份额位居第1,达1.4万亿份,占场内总份额比例的69.08%。
另外,“易方达中证半导体材料设备主题ETF”位居第4,持有份额达1.15万亿份,占场内总份额比例的53.28%。而这两只ETF被玄元投资、恒德资本两家百亿私募旗下的产品持有。
共20家头部私募布局!某知名大V旗下准百亿私募出手最“阔绰”
如果从私募的角度看,布局了年内新发行ETF的头部私募(规模50亿以上)共有20家,占所有持有ETF私募数量的15.87%,持有基金份额共10.47万亿份,占总持有份额的34.07%。
其中,持有份额及持有ETF数量最多的均是准百亿主观私募上海鹤禧私募,持有份额达2.99万亿份,旗下共有4只产品出现在16只ETF的前10大持有人当中。上海鹤禧私募布局的ETF涵盖范围较广,覆盖了宽基类、跨境指数、赛道类等热门ETF。
资料显示,上海鹤禧私募成立于2014年,创始人、董事长、首席投资官为知名私募大V“一叶孤城2006”霍东杰。公司坚持“自上而下思考、自下而上选择”投资方法论,以“流动性-景气度”框架出发,判定市场处于增量、存量或减量博弈,做出针对性的风格和仓位判断,再结合产业链深度研究,研判产业内部价值链分布,寻找符合产业趋势的强阿尔法标的。
在百亿私募中,持有ETF份额和数量最多的均为玄元投资,共持有4只ETF,持有份额共2万亿份,其中。半导体、汽车方向的赛道类ETF持有市值达1.3万亿份,占比65%。
除了玄元投资,通怡投资、银叶投资、思勰投资旗下产品也持有4只ETF。持有份额仅次于玄元投资的是通怡投资,共持有3069.98万份ETF。其中,“银河上证国有企业红利ETF”是通怡投资持有份额最大的ETF,达1499.8万份。
东方港湾、日斗投资等知名私募年内均有布局ETF
不过,值得注意的是,以上统计的仅为年内新上市的ETF。实际上,根据2024年ETF半年报,东方港湾、景林资产、日斗投资等不少知名私募旗下也有布局ETF。
在百亿私募中,最为知名的当属“梭哈”纳斯达克ETF的东方港湾创始人但斌。今年8月,但斌曾发微博表示,“相信降息周期+人工智能革命,会让纳指牛市延续,这应该是十年以上的历史周期。东方港湾11月8日在公众号表示:Agent(Al助理)将成为 2025 年人工智能的核心主题。受益于人工智能火热行情,纳斯达克指数年内总体呈上升趋势,并多次突破新高。
根据2024年ETF半年报数据,东方港湾通过旗下产品“东方港湾价值投资7号”等9只私募证券基金或集合资金信托计划产品持有8只ETF,这8只ETF均含有“纳斯达克”关键字,份额合计7.48亿份。
但斌今年曾在私募排排网路演表示,每一种类型基金产品的投资策略原则上都是完全复制的。以此推测,但斌旗下其他产品或有类似布局。私募排排网最新数据显示,截至11月22日,但斌旗下有今年来业绩展示产品共18只,其中6只产品规模超过***亿元,收益均在***%以上。
在准百亿私募中,日斗投资似乎热衷布局港股科技股。根据2024年ETF半年报数据,旗下“日斗旺来”、“日斗合众2号”和“日斗合众”均持有“易方达中证港股通互联网ETF”,持有份额合计1202.01万份。
私募排排网最新数据显示,截至11月22日,日斗投资旗下有业绩和规模展示的产品共有12只,其中,“日斗合众”产品规模位居第2,达***亿元,今年来的收益位居第7,达***%,由王文、邹文、张文勇共同管理。
资料显示,王文是日斗投资创始人、董事长,也是知名私募大V“古道热肠也”,先后任职于中国农村发展信托投资有限公司、深圳市正友投资有限公司、香港博文基金。邹文是日斗投资投资总监和实控人,拥有20年以上证券投资经验,曾担任香港博文基金总经理兼投资部负责人,专注于港股、B股、中概股的研究。张文勇是日斗投资研究总监,本科和研究生均毕业于北京大学,曾任职于国家外汇管理局,中国华安投资有限公司。
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