开盘涨停!汇顶科技拟收购明星半导体项目,后者放弃独立IPO

12月9日,汇顶科技(603160)开盘涨停,开于89.98元/股。

据了解,12月6日晚间,汇顶科技披露重组预案,公司证券于12月9日开市起复牌。汇顶科技披露的预案显示,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司(以下简称“云英谷科技”)100%股份,同时公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。标的公司云英谷科技以显示技术研发为核心,专业从事OLED显示驱动芯片(DDIC)的研发、设计及销售的企业。

截至预案签署日,标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定。

此次汇顶科技欲收购的云英谷科技,是一家显示驱动芯片企业,股东方阵容强大,包括华为哈勃、京东方、高通、红杉资本等。

2023年5月31日,在2023年深圳市独角兽企业和潜在科技独角兽企业服务对接会上,《深圳市独角兽企业年度发展报告》和深圳市独角兽企业相关榜单发布,云英谷科技从1336家参选企业中脱颖而出,入选38家深圳市独角兽企业。

资料显示,云英谷科技成立于2012年,拥有200多名员工,研发人员占比68%,获得69项已授权专利。

2023年初,云英谷科技曾提交上市辅导备案,此后未披露IPO进展。

根据云英谷科技披露的消息,国内显示面板头部公司均与该公司有直接或间接的投资关系。除了京东方最早参与该公司融资外,2018年初,维信诺参与跟投;2019年9月,天马微电子的控股股东中航国际跟投。在多轮融资中,公司都提到国家半导体大基金也参与其中。

财务数据显示,截至2024年9月30日,云英谷科技总资产12.7亿元,总负债1.7亿元,今年前三季度营业收入7.04亿元,营业利润为亏损1.62亿元。

对于亏损的原因,预案中表示,标的公司所处芯片设计行业具有早期研发投入大的特点,目前标的公司每年投入上亿元早期研发费用。随着研发成果逐步实现规模化商用,标的公司收入规模将显著提升,实现盈利改善。

此外,受到云英谷科技实施股权激励的影响,公司每年需要数千万的股份支付费用摊销。随着营收规模扩大,股份支付费用率将降低,标的公司盈利水平将得到提升。

(来源:北京商报、证券时报、中国证券报)