中信证券研报指出,中国5G网络覆盖广度深度持续拓展,5G基站持续建设落地。2024年上半年,5G基站总数达391.7万个,比2023年末净增54万个,根据中国电信发布的《电信业采购供应链发展报告》,目前国内5G基站等设备所需芯片的供应主要来自国内,国产化率超90%。高速率交换机快速增长,芯片国产化提速。AI集群驱动高速率数通交换机需求爆发,根据IDC,2023年全球数据中心200/400GbE交换机收入同比增长68.9%,远高于数通交换机整体20.1%的增幅,交换芯片方面,目前国内比较依赖海外产品,未来国产空间巨大。光模块来看,AI驱动国内云厂商资本开支大增,光模块等网络设备需求增长。国内400G/800G数通光模块加速放量。光模块相关的光芯片和电芯片目前同样亟需国产替代,相关产业链厂商迎来加速突破机遇。
中信证券:光模块相关产业链厂商迎来加速突破机遇
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本文由 @知闻楼 - 汇聚世界,洞见未来 修订发布于 2024-12-04 09:02:08
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