天风证券研报指出，1）专用芯片：AWS发布AI服务器AWS Trn2 UltraServer和Amazon EC2Trn2实例，基于ASIC的实例性价比超越基于GPU的实例。2）AI：OpenAI发布满血o1模型和ChatGPT Pro版订阅，看好AI板块迎来新一轮增长机遇。3）苹果AI：苹果IOS 18.2即将推出，更多Apple intelligence升级带动AI体验创新，多款产品有望在明年发布。4）消费电子：多地将3C消费电子产品纳入以旧换新补贴范围，政策刺激有望带动消费电子释放需求。5）智能手机：Apple Intelligence正式上线，目前仅支持英语。国内智能手机市场复苏有所放缓，后续有望受益于新机效应（搭载高通Gen 4的安卓旗舰机型，小米15等于10月底陆续推出）复苏。建议关注：立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等。