本文来源:时代周报 作者:周松清

在年底时候,长安汽车接连发力。

12月9日,长安汽车旗下阿维塔正式披露了其最新第二款轿车阿维塔06的外观样式,官方图片显示,其采用了阿维塔家族前脸,并配有单激光雷达方案,采用华为HI方案,配备流媒体电子外后视镜,双色悬浮车身。

长安汽车60亿定增,央企大股东包场:持股占比偏低 坚定支持新能源战略

不仅是阿维塔,包括长安启源、深蓝汽车,均公布了其最新大五座、大六座即将到来,长安汽车迎来新款车型密集发布期。

与此同时,长安汽车的资本市场动作更大。

12月7日,长安汽车发布公告,拟向中国兵器装备集团有限公司(简称:兵装集团)、及其下属子公司中国长安汽车集团有限公司(简称:中国长安)、南方工业资产管理有限责任公司(简称:南方资产),发行不超过总股份的30%股份即5.09亿股,拟募集资金60亿元,用于新能源车型开发及产品平台技术升级项目,以及全球研发中心建设及核心能力提升项目。

时代周报记者发现,长安汽车上一次如此大规模的非公开发行,是2020年,募集资金同样是60亿元,而当时除了兵装集团、中国长安、南方资产的参与外,还有包括 JPMorganChaseBank等国际投资机构和国内南方基金、银河证券等大型国内基金券商参与其中。

而这次,长安汽车同样是60亿元的募集资金,则是控股股东兵装集团及子公司,全部包场。

为什么是控股股东包场?长安汽车董秘办人士向时代周报记者解释到:“我们今天也接到很多投资者的询问,对此都非常关心,这是因为一方面控股股东长期看好长安汽车发展前景,同时也是坚定的进行支持,另外一方面,此前控股股东有过减持,持股占比也是偏低的。”

从目前汽车行业内卷和愈加激烈的竞争来看,目前业绩和销售承压的长安汽车,也急需继续进行科技升级,不断推出新产品,才能赢得市场。

央企股东包场原因:占比较低 长期看好 坚定支持

时代周报记者发现,此前2020年定增,兵装集团、中国长安、南方资产也参与其中,不过当时三家投资金额分别为2958万元、10亿元、20亿元,总金额占总募集比例为50.5%左右,剩余份额给到了多家基金、券商机构。

而这次的定增,则是兵装集团、中国长安、南方资产全部包场,兵装集团拟认购金额为 15 亿元,中国长安拟认购金额为10 亿元,南方资产拟认购金额为 35 亿元。

从投入资金2958万元到15亿元,兵装集团的投入增幅是最大的。

这也显示了兵装集团对长安汽车的长期看好和坚定支持。

在本次定增可行性报告中显示,大股东通过认购本次发行股票,一方面为公司提供长期资金支持,有助于夯实公司稳健经营发展基础,另一方面体现了大股东支持公司稳定发展的决心,以及对公司未来发展前景的坚定信心。

兵装集团也有实力给予长安汽车支持。

其官网显示,其是中央直接管理的国有重要骨干企业,连续多年跻身《财富》世界500强,最高排名第101位,拥有60多家重点企业和研发机构。

截至2024年6月底,兵装集团的总资产为4521.32亿元,净资产为1723.49亿元;2024年上半年实现营业收入1523.00亿元,净利润为43.33亿元。

另外,长安汽车董秘办人士也向时代周报记者透露,此前兵装集团有减持,持股占比较低,也因此需要提升。

在2021年12月至2022年6月,兵装集团、中国长安、南方资产曾合计减持长安汽车股份1.4亿股,占当时长安汽车股份比例的1.41%。

本次定增公告显示,本次权益变动前,长安汽车股本总额为99.17亿股,兵装集团直接持有14.11亿股股份,通过下属单位中国长安、南方资产、中汇富通投资有限公司、南方工业国际控股(香港)有限公司间接持有公司25.24亿股股份,合计持股比例为39.68%。

按照本次向特定对象发行股票数量5.09亿股计算,本次发行后,兵装集团合计持股比例为42.63%,上升近3个百分点。

定增公告显示,此次募资投入项目为新能源车型开发及产品平台技术升级项目,以及全球研发中心建设及核心能力提升项目。

长安汽车60亿定增,央企大股东包场:持股占比偏低 坚定支持新能源战略

其中,新能源车型开发及产品平台技术升级项目资金需求61.31亿元,本次募集资金拟投入金额为43亿元,全球研发中心建设及核心能力提升项目资金需求17.31亿元,本次募集资金拟投入金额为17亿元。

同时,时代周报记者发现,上述研发项目实施主体为长安汽车、长安科技、深蓝汽车,对于并没有看到阿维塔科技,长安汽车董秘办人士对此解释到,尽管没有写出来,但是我们在平台、人员等多个方面,都是协同的,对阿维塔也是大力支持。同时,对于商用车凯程,也是对其产生支撑作用。

长安汽车2024年三季报数据显示,其现金及现金等价物目前高达690亿元,

她也向时代周报记者坦言,尽管目前长安汽车账面上有较多现金,但是新能源汽车行业的竞争是愈加激烈的,必须要加大投入,并且资金尽快到账,才能抢占先机。

长安汽车目前定下的未来投入力度非常大。

在10月21日,长安汽车董事长朱华荣曾在长安科技生态大会上表示,未来5年长安汽车将投资2500亿元,新增约1万人的科技创新团队。到2030年,长安汽车年销量目标500万辆。其中,自主品牌销量400万辆,新能源销量占比超60%,海外市场销量占比超过30%。

长安汽车11月27日在机构调研时也表示,将继续坚定不移推进数智化“北斗天枢”、新能源“香格里拉”、全球化“海纳百川”计划。未来5年,公司将累计投入超2500亿元,推出50余款数智新汽车,覆盖纯电、增程、插混等多种动力类型。

业绩承压 距离年度销售目标还差23万辆

目标远大的同时,长安汽车目前的业绩却有所承压,距离年度目标也还差23万辆。

前三季度,长安汽车实现营业收入1109.6亿元,同比增长2.54%;归属于上市公司股东净利润35.8亿元,同比下降63.78%。第三季度单季度,长安汽车实现营业收入342.37亿元,同比下降19.85%;归属于上市公司股东净利润为7.48亿元,同比下降66.44%。

对于三季度的下滑,在此前举行的第三季度业绩说明会上,长安汽车负责人表示,主要原因为:一是主动调整销售结构,销量出现下滑,影响当期收入和利润表现;二是三季度末新产品密集投放,研发费用和销售费用相应增加;三是为了应对激烈的市场竞争,新增资源投入。

在2024年初,长安汽车定下的全年销售目标为265万辆,截止三季报9月底,长安汽车销量为190.49万辆,达成率为71.88%。

第四季度开始,长安汽车已经开始猛冲销量。

9月总销量为21.31万辆,10月上升至25.08万辆,11月再攀升至27.73万辆。

长安汽车60亿定增,央企大股东包场:持股占比偏低 坚定支持新能源战略

长安汽车12月3日发布数据显示,2024年1-11月汽车销量达到243.31万辆,同比增长4.07%,11月单月销量27.73万辆,同比增长21.98%。

11月单月销售分品牌来看,长安启源销售18455辆,深蓝汽车销售36026辆,阿维塔销售11579辆,长安汽车销售11.68万辆,长安凯程销售1.41万辆,长安福特销售2.5万辆,长安马自达销售8603辆。

合资品牌有所分化,2024年1月-11月,长安福特累计销量为21.73万辆,同比增长6%;长安马自达累计销量为6.76万辆,同比下降12.88%。

按11月累计销量243.31万辆计算,长安汽车12月销量只要达到23万辆,就能够完成全年销售目标。

中泰证券的最新研报表示,长安汽车目前处在油电转型结构触底,深蓝、阿维塔等品牌销量迎来爆发,新能源走量趋势强。预计随着公司新能源产品节奏持续加强,后续新能源走量趋势将不断强化。大股东的定增,也将助力长安汽车新能源技术及产品研发。